ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 6 จุด (-0.37%) ปิดที่ 1,550 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศหลังฟิทส์เรตติ้งส์ ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐจาก ระดับ AAA เป็น AA+
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,540 – 1,545 จุด ตามแรงกดดันฟิทช์ เรทติ้งส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือสหรัฐลงสู่ AA+ เนื่องจากสถานะการคลังมีแนวโน้มถดถอยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้าและภาระหนี้สินสูงขึ้นส่งผลให้ Fund flow ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานและทิศทางการลงทุนในช่วงนี้ จึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- BBL KTB TTB BLA TLI อานิสงส์ US bond yield ดีดตัวขึ้น
- SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 226 ซื้อ/เป้า 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลงช่วยหนุนให้ ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2Q23 นอกจากนี้ ADVANC ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีให้ Dividend yield ประมาณ 1.6-2%
- BCH (ปิด 17.80 ซื้อ/เป้า 20 บาท) ราคาหุ้นปรับลงสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอใน 2Q23 ไปแล้ว การลดลงของราคาจึงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อคาดผลประกอบการจะกลับมาฟื้นตัวใน 3Q23 ตาม high season ของธุรกิจ
บทวิเคราะห์วันนี้
- AH, PTTEP, SAT, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ดาวโจนส์ร่วงแรงกังลผลกระทบหลังฟิทช์ลดอันดับความน่าเชื่อถือ: ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 348 จุด (-0.98%) ปิดที่ระดับ 35,283 จุด หลังฟิทช์เรตติ้งส์ลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ ลงสู่ระดับ AA+ จากเดิมอยู่ระดับ AAA เป็นผลจากสถานะการคลังของสหรัฐที่ถดถอยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า และมีภาระหนี้สินที่สูงขึ้น
(+/-) แบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 2.25% ตามคาด: กนง.มีมติเป็นเอกฉัณฑ์ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 2% เป็น 2.25% นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 7 และเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 9 ปี การปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นบวกโดยตรงต่อกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะ 4 แบงก์ใหญ่คือ BBL KBANK SCB และ KTB แต่เป็นลบกับกลุ่ม Non Bank อาทิ MTC SAWAD
(+/-) พรรคเพื่อไทยเสนอยุบ MOU พร้อมประกาศกลุ่มพรรคร่วมฯ ใหม่วันนี้: การยกเลิก MOU ช่วยลดข้อจำกัดทำให้โอกาสในการเลือกนายกฯ และ จัดตั้งรัฐบาลทำได้ง่ายขึ้น เป็นบวกต่อทิศทาง ศก. และการลงทุนของบ้านเรา ลำดับถัดไปพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อ นาย เศรษฐา ทวีสิน เป็นแคนดิเดตนายกฯ และจะประกาศรายชื่อกลุ่มพรรคร่วมฯ ใหม่ในวันนี้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ค. ลดลงสู่ระดับ 50.7 จาก 53.2 ในเดือน มิ.ย. ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 53 นับเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี
(+/-) กนง.มติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามตลาดคาด
สหรัฐ
(-) ฟิทช์ปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของสหรัฐ ลงสู่ระดับ AA+ จาก ระดับ AAA โดยระบุถึงสถานะการคลังของสหรัฐที่มีแนวโน้มถดถอยลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า และภาระหน้ีสินที่สูงขึ้น
(+) ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 324,000 ตําแหน่งในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 175,000 ตําแหน่ง โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของตัวเลขจ้างงานในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยุโรป
(-) ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ (2 ส.ค.) สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยนักลงทุนเทขายหุ้น หลังฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ
เอเชีย
(+) จีน – ออกมาตรการลดภาษี หวังพยุงธุรกิจขนาดเล็ก-ครัวเรือนในชนบท
(+) จีน – จีนออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย หนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้า-ชูท่องเที่ยวในประเทศ
