บล.บัวหลวง:
BEC- ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์
What’s new?
เราเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์ช่วงเช้าวันนี้มุมมองออกมาเป็นกลาง โดยคาดผลประกอบการจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน 3Q23 ก่อนที่จะฟื้นแรงใน 4Q23
Highlights:
- บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ทรงตัว YoY ในปี 2023 นั้นหมายความว่า 2H23 จะ +15% YoY และเป้า GCL + Digital ที่ 800 ล้านบาท เทียบกับ 1H23 ที่ 207 ล้านบาท
- 3Q23 เดือน ก.ค. เม็ดเงินอ่อนตัว แต่คาดฟื้นกลับใน ส.ค.-ก.ย. ประกอบกับ BEC จะมีการลงคอนเทนต์ใหม่เริ่มตั้งแต่ ส.ค. น่าจะดึงเม็ดเงินกลับมาได้ ใน ขณะที่คู่แข่งมีการปรับลดเวลาละครลง
- ธุรกิจ GCL ในครึ่งปีหลังจะเริ่มมีละครจาก BEC Studio ที่จะออก First run ในช่องทาง Streaming เข้ามา และ ในเดือน ต.ค. จะมีหนังเข้ามา 1 เรื่อง คือ ธี่หยด
- ในเดือน ต.ค. จะมีละครฟอร๋มยักษือย่างพรหมลิขิต 2 ซึ่งยอดจองเข้ามาเต็ม 100% และมี EP ที่ยาวรวมถึงสร้างรายได้ Non-spot ซึ่งน่าจะหนุนรายได้ใน 4Q23 อย่างมีนัยยะสำคัญ
View From Fundamental:
เรามองว่า BEC ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และกำลังฟื้นตัว คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
- Advertisement -
