ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 9 จุด (+0.61%) ปิดที่ระดับ 1,529 จุด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Domestic play คาดได้ประโยชน์จากภาคการเมืองที่ชัดเจน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,520 – 1,540 จุด ดัชนีได้แรงหนุนจากการเมืองภายในที่ชัดเจนมากขึ้นหลังพรรครทสช.เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย ประกอบกับความคาดหวังจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความกังวลเฟดเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยจากเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าเป้าหมายเฟดที่ระดับ 2% ส่งผลให้ US Bond yield พุ่งขึ้นซึ่งเป็นลบต่อทิศทาง Fund flow และจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- ADVANC INTUCH SIRI THCOM SC PR9 XPG GULF STEC PTG หุ้นอิงกระแสการเมือง
- AMATA WHA ROJNA NYT อานิสงส์ค่ายรถ EV ตั้งฐานการผลิตในไทย
- KCE HANA ITC AAI TU กลุ่มส่งออกอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
หุ้นแนะนำวันนี้
- SPRC (ปิด 8 .85 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 10.8 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ราคาหุ้นที่ปรับลงเป็นโอกาสเข้าซื้อคาดหวังผลประกอบการพลิกมีกำไรสุทธิใน 3Q23 ตามราคาน้ำมันและค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าการกลั่นปรับขึ้นสู่ระดับ 13.64$/bbl ในปัจจุบัน จาก 4$/bbl ณ สิ้น 2Q23
- WHA (ปิด 4.92 ซื้อ/เป้า 5.4 บาท) Analyst Meeting โทนเป็นบวกผู้บริหารปรับเพิ่มเป้ายอดขายที่ดินปีนี้สู่ระดับ 2,500 ไร่ จากเดิม 1,750 ไร่ คาดหนุนรายได้และกำไรของ WHA ในปีนี้และปีหน้าปรับตัวขึ้นเด่นเป็นโอกาสซื้อ
บทวิเคราะห์วันนี้
BEM, GPSC, WHA, WHAUP
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ดาวโจนส์ร่วงต่อกังวลดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในระดับสูง: ดาวโจนส์ลดลง 291 จุด (-0.84%) ปิดที่ 34,475 จุด หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.31% สูงสุดในรอบ 15 ปี ทำให้นักลงทุนกังวลว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะทรงตัวที่ระดับสูงเป็นเวลานาน
(+/-) สภาพัฒน์ประกาศ GDP 2Q23 แนะจับตาประมาณการณ์ตัวเลขทั้งปี: เบื้องต้น Consensus คาด GDP ของไทยใน 2Q23 จะขยายตัว 2.6% ลดลงเล็กน้อยจาก 2.7% ใน 1Q23 (ห่างจากเป้าทั้งปีที่ 3.2%) จึงต้องจับตาว่าสภาพัฒน์ฯ จะเปลี่ยนแปลงประมาณการณ์ GDP ทั้งปีของปีนี้และปีหน้าหรือไม่
(+) สัปดาห์หน้าโฟกัสหลักอยู่ที่การโหวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 22 ส.ค.23: ล่าสุดพรรคเพื่อไทยประกาศจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อจัดตั้งรัฐบาลส่งผลให้ปัจจุบันมีเสียงรวมแล้ว 314 เสียง ต้องการคะแนนเสียงจาก ส.ว.เพิ่มอีก 64 เสียงก็เพียงพอที่จะได้รับโหวตเป็นนายกฯ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ถือเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุนในสัปดาห์หน้า
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (7-13 ส.ค.) มีจํานวน 577,136 คน เพิ่มขึ้น 0.68%wow แบ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนจํานวน 92,582 ลดลง 3.14%wow
สหรัฐ
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 11,000 ราย สู่ระดับ 239,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 240,000 ราย
(-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.31% เมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีหรือนับตั้งแต่ปี 2551 หลังจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมประจําวันที่ 25-26 ก.ค.ซึ่งระบุว่าเฟดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ 2% ซึ่งทําให้เฟดจําเป็นต้องใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินต่อไป
ยุโรป
(-) ตลาดหุ้นยุโรปถูกกดดันจากสัญญาณการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอลงในจีน และแนวโน้มผลประกอบการที่ซบเซาของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป
เอเชีย
(-) ญี่ปุ่น – ยอดส่งออกเดือน ก.ค. หดตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปีครึ่ง โดยหดตัว 0.3%yoy จากที่ขยายตัว 1.5%yoy ในเดือน มิ.ย. ส่วนยอดนําเข้าหดตัว 13.5%yoy แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.ที่หดตัว 12.9%yoy
(-) จีน – ฟิทช์ เรทต้ิงส์ สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับโลก เตือนว่าอาจจะทบทวนปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือของจีนจาก A+ สู่ระดับ A
(-) จีน – นักลงทุนจีนแห่ประท้วง หลังจากบริษัทจงหรงไม่ได้จ่ายเงินให้กับนักลงทุนสําหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนหลายสิบรายการ
