KS Daily View 22.08.2023 >>> SET ปรับตัวขึ้น ตอบรับนายกใหม่ +ตั้งรัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประเมินกรอบซื้อขาย 1,535/1,555-60 หุ้นแนะนำ AAI CK
สรุปภาวะตลาดเมื่อวานนี้
ต่างประเทศ : ดัชนี DJIA -0.51%, S&P 500 -0.28%, NASDAQ +0.06%โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Real estate (+0.28%), Utilities (+0.26%), Communication services (+0.18%) ขณะที่ Financials (-0.88%), Energy (-0.77%), Consumer staples (-0.53%)
ในประเทศ: SET Index +19.75 pts. หรือ +1.29% ปิดที่ 1,545.60 จุด ตัวขับเคลื่อนหลักสำคัญคือ DELTA (+3.96%), CPAXT (+5.84%), CPALL (+2.80%), GULF (+2.55%) ขณะที่ PTTEP (-0.62%), ADVANC (-0.45%), INTUCH (-0.66%), SPALI (-2.37%)
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:
ดอลลาร์ยังแข็ง ดอกเบี้ยยังสูงในสหรัฐฯ อาจเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงแต่คาดว่าหุ้นไทยน่าจะปรับตัวได้ดีกว่าตลาดอื่น เชื่อ SET index ตอบรับเชิงบวกทักษิณกลับไทยไร้ขัดแย้งการเมือง ขณะที่โหวตนายกรอบสามผ่านฉลุยสะลายขั้วสีเสื้อการเมือง คาดเตรียมจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในสิ้นเดือน พร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพลิกฟื้นประเทศไทย มองกรอบซื้อขายวันนี้ที่ 1,535/1,555-60 จุด ประเมินหุ้นกลุ่ม ค้าปลีก, อาหาร, การเงิน, รับเหมาก่อสร้าง และ ยานยนต์ ยังเป็นกลุ่มนำตลาด
ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:
1.) สรุปผลโหวตสภาเลือก เศรษฐา ทวีสิน นั่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย หลังการประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 482 เสียง, ไม่เห็นชอบ 165, งดออกเสียง 81 จากองค์ประชุมทั้งหมด 728 อย่างไรก็ดี หลังผ่านการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการแจ้งว่าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จะถูกเลื่อนออกไปก่อน ส่วนจะเป็นวันและเวลาใด จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2.) ตลาดนับถอยหลังรอดูผลกระทบทางการเมืองหลังทักษิณเตรียมบินกลับไทยวันพรุ่งนี้ 22 ส.ค. เวลา 9:00 โมงที่สนามบินดอนเมือง และต่อด้วยประชุมสภาฯเตรียมโหวตเลือกนายกครั้งที่ 3 ช่วงประมาน 10:00 โมง โดยคาดน่าจะสามารถพร้อมลงมติไม่เกินเวลา 15.00 น. และคาดว่าราว 17.30 น. น่าจะเสร็จสิ้น
3.) ธปท. เผยสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2/2566 หดตัวเล็กน้อยที่ 0.4% YoY จากการทยอยชำระคืนหนี้ของภาคธุรกิจ หลังเร่งขยายตัวต่อเนื่องเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงโควิด โดยเฉพาะการชำระคืนสินเชื่อ SMEs (รวม soft loan) และภาครัฐ ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งหันไประดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้แทน กอปรกับมีการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ของทางธนาคารพาณิชย์
Theme การลงทุนสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้แนะนำกลยุทธ์ Selective Buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ หรือมีแนวโน้มผลประกอบการ 2H23 ฟื้นตัวขึ้น ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1,515 – 1,550 จุด แม้ปัจจัยภายนอกเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนยังเป็นปัจจัยกดดัน แต่คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะ outperform ตลาดหุ้นโลกบนความคาดหวังการจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทย พร้อมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
หุ้นแนะนำวันนี้ Top pick:
AAI (ราคาพื้นฐาน 5.5 บาท) เล่นดักเก็งกำไรก่อนข้อมูลส่งออกไทยประกาศซึ่งคาดกระทรวงพาณิชย์จะแถลงรายงานตัวเลขในช่วง 23-31 ส.ค.นี้ เรามอง AAI น่าสนหลังราคาหุ้นล่วงลงแรงตลอดทางทั้งปีตามยอดขายที่ชะลอตัว แต่ราคานี้และผลประกอบการที่คาดความเสี่ยงด้านล่างเชื่อจำกัดแล้ว ขณะที่แนวโน้มยอดขายคาดว่าจะดีขึ้นในครึ่งหลังตามผลของการลดสต็อกในบริษัทคู่ค้าในช่วงก่อนหน้า ทำให้คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อใหม่ของคู่ค้ากลับเข้ามา
CK (ราคาพื้นฐาน 30.25 บาท) มองผลประกอบการบริษัทมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยเราคาดกำไรเติบโต 37% ปีนี้และ 88% ปีหน้า ทั้งนี้เราประเมินบริษัทจะมี backlog งานในมือสูงสุดเป็นประวัติการณ์มากกว่า 2 แสนล้านบาท ณ สิ้นปีนี้ สูงกว่าระดับสูงสุดเดิมเมื่อปี 2555 ที่ 1.18 แสนล้านบาท
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพุธติดตามตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.ค. คาดปรับตัวลดลง 3.1% YoY แต่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ลดลง 6.4% YoY ขณะที่ด้านต่างประเทศติดตามตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นโดยตลาดคาดที่ 42.4 จุดลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 42.7 จุด และช่วงข้ามคืนติดตามตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯเดือน ก.ค. คาดลงจากเหลือ 707k จากเดือนก่อนหน้าที่ 697k
- วันพฤหัสฯติดตามตัวเลขยอดขายสินค้าคงทนของสหรัฐฯเดือนก.ค. ตลาดคาดปรับตัวลดลง 4.0% MoM เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 4.6% MoM และติดตามตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตลาดคาดที่ 242k คน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 239k คน ในช่วงข้ามคืนวันพฤหัสฯฝากฝั่งสหรัฐฯมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางเศรษฐกิจหรือ Symposium ที่ Jackson Hole นักลงทุนอาจติดตามถ้อยคำในการหารือของกลุ่มเจ้าหน้าระดับสูงของธนาคารกลางหลักหลายแห่งที่เข้าร่วมประชุม
- วันศุกร์ติดตามรายงานตัวเลขผลผลิตและรายได้ภาคการเกษตรของไทยเดือนก.ค.และติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในเยอรมัน German Ifo Business Cimate ตลาดคาดที่ 86.8 จุด ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 87.3 จุด
