สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นราว 11-12 จุด ยืนในแดนบวกได้อย่างแข็งแกร่ง แรงซื้อจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA, KCE, HANA เก็งกำไรตามผลประกอบของ NVIDIA และแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน รวมถึงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีแรงซื้อเข้ามามาก นักลงทุนติดตามการฟอร์มรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง หลังนายเศรษฐา ทวีสิน เสร็จสิ้นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,557,41 จุด +8.40 จุด +0.54% มูลค่าการซื้อขาย 68,546 ลบ.ต่างชาติ +808.09 ลบ. TFEX +48,923 สัญญา ตราสารหนี้ 4942.03 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ +0.2% ปิดที่ 79.05 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าสต๊อกน้ำมันดีเซลในยุโรปลดลง อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมัน WTI ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์เป็นปัจจัยกดดันตลาดในระหว่างวัน
+ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยแบบจําลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 5.9% ใน 3Q66 (28 ก.ค. 3.5%, 1 ส.ค. 3.9%, 8 ส.ค. 4.1%, 15 ส.ค. 5.8%) หลังจากมีการขยายตัว 2.0% และ 2.4% ใน 1Q66 และ 2Q66 ตามลำดับ
+ นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. และในช่วงที่เหลือของปีนี้ ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567
+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า การผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน ก.ค.66 อยู่ที่ 149,709 คัน เพิ่มขึ้น 4.72%MoM มาจากการผลิตเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 7M66 (ม.ค.-ก.ค.) อยู่ที่ 1,071,221 คัน เพิ่มขึ้น 0.66%YoY พร้อมระบุว่าหนี้ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นกดดันแบงก์เข้มงวดปล่อยสินเชื่อรถยนต์ ฉุดเป้าผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศอาจไม่ถึง 8.5 แสนคัน
ปัจจัยลบ-
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 373.56 จุด -1.08% ขณะที่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ต่างก็ดิ่งลงกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนเทขายเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันนี้ 10.05 น.ตามเวลาสหรัฐหรือ 21.05 น.ตามเวลาไทย
– สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 230,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 240,000 ราย
– จีนจะระงับการนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากญี่ปุ่นเริ่มทำการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสี ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมาลงสู่ทะเล
– เกาหลีเหนือเปิดเผยว่าการปล่อยดาวเทียมสอดแนมด้านการทหารขึ้นสู่อวกาศครั้งที่ 2 ไม่ประสบผลสำเร็จ ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นประณามเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธข้ามทวีป
– กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกังวลว่าส่งออกของไทยปีนี้อาจไม่ถึงเป้าหมายที่ 1-2% เหตุเศรษฐกิจจีนชะลอกว่าคาด
– งบประมาณรายจ่ายปี 2567 ตามกรอบเดิมที่รัฐบาลเคยอนุมัติไว้ 3.35 ล้านล้านบาท ประมาณการรายได้ 2.757 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 593,000 ล้านบาท ภาระหนี้สาธารณะ 61.35 ต่อ GDP
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนยังจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟด ของนายเจอโรม พาวเวล ในวันนี้ เพื่อรอดูทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,550 – 1,563 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY XPG
- FETCO แนะนำกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ : ERW CENTEL SPA
- iPhone 15 เปิดตัว ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX
- MSCI rebalance มีผล 1 ก.ย. : MSCI Global Standard Index เข้า TTB ออก CBG SAWAD MSCI Small cap index เข้า CBG COM7 ITC PSG SAWAD ออก PTL SINGER S
- หุ้นได้ประโยชน์จากกรณีญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีลงทะเล : TU ASIAN TC CFRESH
หุ้นรายงานพิเศษ
ASIAN – เก็งกําไร (Bloomberg Consensus 9.00 บาท) “คาดผลการด้าเนินงาน 2H23 ฟื้นตัว HoH”
- งวด 2Q23 บริษัทมีกำไรสุทธิ 16 ลบ. -69%QoQ, -94%YoY โดยมีรายได้เท่ากับ 2,338 ลบ. +3%QoQ, -17%YoY รายได้ที่ลดลง YoY สาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีปริมาณการขายลดลง จากคำสั่งชื้อที่ลดลงจากตลาดสหรัฐฯ มีสินค้าล้นสต็อกและธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง มีปริมาณการขายลดลง ตามการบริโภคในตลาดสหรัฐฯ %GPM เท่ากับ 11.4% เพิ่มขึ้น QoQ แต่ลดลง YoY จากระดับ 9.2% ใน 1Q23 และ 19.4% ใน 2Q22 สาเหตุจากการผลิตที่ลดลงของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
- Outlook ปี 23 บริษัทคาดว่ายอดขายรวมอยู่ที่ราว 1 หมื่นลบ. ลดลง 11%YoY จากการปรับลดเป้ารายได้ ของธุรกิจ Pet Food, Frozen Food, Aqua Feed ในขณะที่ธุรกิจทูน่าบริษัทคาดว่ายังเติบโตราว 7%YoY และคาด %GPM ปี 23 อยู่ที่ระดับ 10-11% (ปี 22 ระดับ 18.2%)
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานช่วง 2H23 เนื่องจากคาดว่ารายได้จะเติบโต HoH จากคําสั่งชื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่จะทยอยกลับมาจากลูกค้าในสหรัฐและยุโรป โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 23 เฉลี่ย 316 ลบ. -69%YoY กำไรช่วง 1H23 เท่ากับ 66 ลบ. คิดเป็น 20% ของประมาณการทั้งปี แต่เนื่องจากราคาที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง -45% YTD แนะนํา เก็งกำไร
หุ้นมีข่าว
(+) BCH (Bloomberg consensus 21.15 บาท) ส่งซิกไตรมาส 3 ผลงานสวย รับเข้าช่วงไฮซีซัน ดันผู้ใช้บริการพุ่ง แถมได้แรงหนุน ขึ้นค่าหัวประกันสังคมหนุนปีนี้ยืนเป้ารายได้ไว้ราว 1.3 หมื่นล้านบาท อานิสงส์ฐานธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง แถมเดินหน้าการรักษาเต็มพิกัด เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SECURE (Bloomberg consensus – บาท) ส่งสัญญาณธุรกิจติดเครื่องวิ่งต่อ คาดรายได้ทะลุเป้าเกินพันล้านบาท โชว์ฝีมือไตรมาส 2/2566 กำไรฟู 69.77% ด้านบิ๊กบอส “นักรบ เนียมนามธรรม” ชี้ดีมานด์ ไอที-ระบบซีเคียวริตี้ล้น ใส่เกียร์ลุยโปรเจ็กต์ใหญ่ เปิดศูนย์ต่อต้านอาชญากรรม ดิจิทัล ขยายฐานองค์กรใหญ่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg consensus – บาท) ส่ง “สบาย โซลูชั่นส์ หรือ SBS” เตรียมเปิดให้บริการ ระบบศูนย์อาหารใน Lotus’s จำนวน 200 สาขา เร็วๆ นี้ พร้อมนำร่องเปิดระบบจ่ายเงินแบบไม่ใช้แคชเชียร์ เป็นที่แรกใน Lotus’s Eatery ที่ห้างสรรพสินค้า ทรูดิจิตอล พาร์ค วางเป้าหมายขยายจํานวนผู้ใช้ระบบศูนย์อาหารกว่า 500 ศูนย์ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SFLEX (Bloomberg consensus 5.50 บาท) มองไตรมาส 3/2566 ผลงานเติบโตต่อเนื่อง ลูกค้าเรียงคิวป้อนออเดอร์ใหม่ล้นมือ มั่นใจรายได้แตะ 1.8-1.85 พันล้านบาท ตามเป้า ปูพรมบุ๊กผลตอบแทนจากการร่วมทุนในเวียดนามทนุนโค้งสุดท้ายเต็มสูบ ชี้มาร์จิ้นปี 2566 เหนือกว่า 15.69% แน่ มองการบริหารจัดการต้นทุน ยังทําให้ดี แม้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ไม่รุนแรงและรวดเร็วเท่าปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 23-25 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัด Thailand Focus 2023 “The New Horizon”
- 25 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ/การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 28 ส.ค. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2/66
- 31 ส.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 27 ก.ย. การประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2566
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 24 – 26 ส.ค. การประชุมประจำปีของ FED ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ภายใต้หัวข้อ “Structural Shifts in the Global Economy”
- นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่ 25 ส.ค.
- 25 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 27-30 ส.ค.รมว.พาณิชย์สหรัฐเดินทางเยือนจีน
- 28 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดดัลลัส
- 29 ส.ค. สหรัฐ รายงานราคาบ้านเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส ชิลเลอร์ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก Conference Board
- 30 ส.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค.จาก ADP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 19-20 ก.ย ประชุม FED
