สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลง จากการปรับตัวลงของราคาหุ้น DELTA ส่งผลต่อดัชนีประมาณ -8 จุด ประกอบกับนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI ของสหรัฐในคืนนี้ ขณะท่ีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ยังต้องติดตามว่าหลังจากคลายล็อคดาวน์แล้ว ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะกลับมาเร่งตัวอีกหรือไม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดท่ี 1,623.84 จุด -9.92 จุด -0.61% มูลค่าการซื้อขาย 84,176 ลบ. ต่างชาติ +350.90 ลบ. TFEX -15,565 สัญญา ตราสาร หนี้ -5,367.80 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มข้ึน 1 เซนต์ ปิดท่ี 70.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาพุ่งขึ้นทะลุระดับ 71 ดอลลาร์/ บาร์เรลในระหว่างวัน เนื่องจากกังวลว่าพายุเฮอริเคนนิโคลัสจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของรัฐเท็กซัส
+ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมเปิดเผยรายละเอียดโครงการวัคซีนกระตุ้นภูมิป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 สำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรับมือกับไวรัสโควิด-19 สำหรับช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง
+ สหรัฐเตรียมจัดประชุมแบบพบกันเป็นครั้งแรก ระหว่างประเทศในกลุ่ม “Quad” หรือกลุ่มภาคี 4 ประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก (สหรัฐ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย) ในวันที่ 24 ก.ย.นี้
+ กทม.-สปสช. ดีเดย์แจก ATK 2 ล้านชุด ให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 16 ก.ย. และครม.อนุมัติผู้ประกอบการน้ำ คชจ.ซื้อ ATK แจกพนง.ลดภาษีได้ 1.5 เท่า
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,798 ราย มีผู้เสียชีวิต 144 ราย รักษาหาย 14,133 ราย
+ที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเข็มของเศรษฐกิจฐานราก คร้ังท่ี 5 จำนวน 1,013 โครงการวงเงินรวม 3,484.27 ล้านบาท เร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่ใกล้สิ้นสุดรอบปีงบประมาณปลาย ก.ย.
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 292.06 จุด -0.84% กังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มต่างๆ เป็นวงกว้าง แม้ช่วงแรกตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดก็ตาม
– ส.ส.สหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครตเสนอให้ปรับขึ้นภาษี กำไรที่ได้จากการลงทุน และเงินปันผลขึ้นสู่ระดับ 28.8% ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการปฏิรูปภาษีท่ีพุ่งเป้า เรียกเก็บจากชาวอเมริกันท่ีร่ำรวย
– จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซียะเหมินในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งมีประชากรกว่า 4.5 ล้านคน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายสิบรายเพื่อสกัดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
– World Bank ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจบีบบังคับให้ประชาชน 216 ล้านคนทั่วโลกต้องโยกย้ายถิ่นฐานของตนภายในปี 2593
– ผลสำรวจจากกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเปิดเผยว่า เด็กชาวอิสราเอล 11.2% ที่หายดีจากโรคโควิด-19 มีอาการเรื้อรังอันเป็นผลระยะยาวของโรคโควิด-19
-ตลท.อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นปรับเกณฑ์พิจารณา ไม่นำหุ้นใหญ่ฟรีโฟลทต่ำคำนวณดัชนี SET50 SET100
-ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติรัฐบาลในสมัยประชุมหน้า พร้อมดีเดย์ ต.ค.ยื่นเอาผิดนายกฯ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศยังทรงตัวแถวระดับ 1.3 หมื่นราย/วัน นักลุงทุนยังติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ท่ี 1,610 -1,630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F, BBL-R , KBANK-F, KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
• หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
• เปิดตัว iPhone 13 SPVI COM7 SYNEX CPW
• จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง AOT BEM BTS DMT
หุ้นรายงานพิเศษ
เปิดตัว iPhone 13 (SPVI IAA Consensus 8.65 บาท) (CPW Bloomberg Consensus 4.96 บาท)
• CPW และ SPVI เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มท่ีได้ประโยชน์ หลังจาก ศบค.มีมติผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เริ่มต้น 1 ก.ย. เป็นต้นไป ทำให้กลุ่มกิจการร้านมือถือภายในห้างสรรพสินค้า สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยก่อนหน้าน้ีถูกควบคุมให้ปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่วันท่ี 20 ก.ค.64 รวม 29 จังหวัด ทำให้สาขาทั้ง CPW และ SPVI ถูกปิดชั่วคราวไปกว่าครึ่งหน่ึง จาก 45 สาขา และ 62 สาขา ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย หนุนระยะถัดไปคือการเปิดตัว iPhone13 ในช่วงเดือน ก.ย.นี้
• แนะนาซื้อ SPVI และ CPW เนื่องจากราคามี upside จากราคาเหมาะสม
หุ้นมีข่าว
(+) KISS (Bloomberg Consensus 14.25 บาท) ซุ่มศึกษาผลิตภัณฑ์จากกัญชง แย้มมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว หรืออาหารเสริม ไม่ปิดกั้นโอกาสเปิดทางพันธมิตร ก่อนหน้าน้ีลงนามพัฒนาสินค้า กับ DOD ชูจุดแข็งเป็นสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคครอบคลุม มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ยอมรับโควิด-19 อาจจะกระทบต่อธุรกิจบ้าง แต่เดินหน้าบริหารจัดการ ยังเดินหน้าพัฒนาสินค้านวัตกรรมต่อเนื่อง ตามเป้าหมายเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพในเอเชีย เตรียมแถลงแผนงานการเติบโตอีกครั้งในช่วงไตรมาส 3/2564 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AMA (Bloomberg Consensus 7.40 บาท) ขนส่งทางเรือบูม อัตราการใช้เรือทะลุ 95% หลังจีนสต๊อกน้ำมันรอขายช่วงเทศกาล จับตาโค้งท้ายขนส่งทางบกถึงรอบโดดเด่น บอสใหญ่ “พิศาล รัชกิจประการ” มองครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ลุยปรับค่าขนส่งให้สอดคล้องต้นทุน คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน 1.81 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SA (Bloomberg Consensus – บาท) “ไซมิส แอสเสท” ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งแรก หลังตุนแบ็กล็อก 4,800 ล้านบาท ทยอยบุ๊ก 30% ภายในปีนี้ เล็งเปิด 3 โครงการ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท พร้อมลุยขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม วางเป้าเปิด Cloud Kitchen ครบ 200 แห่ง ภายใน 3-4 ปีข้างหน้า หวังสร้างรายได้ประจำเพิ่มอีกปีละ 400-500 ล้านบาท (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
(-) DELTA (Bloomberg Consensus 320.00 บาท) DELTA เล็งทบทวนเกณฑ์หุ้นฟรีโฟลตต่ำอีก คร้ังก่อนเคาะหุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 รอบครึ่งแรกปี 65 เผยมีการชงไม่ให้นับมูลค่าการซื้อขาย ช่วงวันที่หุ้นนั้นๆ ติดแคชบาลานซ์มาคำนวณ ส่งผล “เดลต้า” จ่อหลุด SET50 ขณะที่หุ้นอื่นๆ ที่ฟรีโฟลตต่ำ ร่วงระนาวอีกรอบ หวั่น Passive Fund ปรับพอร์ต (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท.แถลงยอดการผลิต และส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, รัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ครั้งที่ 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
1 ต.ค.เดินหน้าเปิดประเทศนำร่องท่องเที่ยว 5 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่
15 ต.ค. เปิดให้ท่องเที่ยวได้ใน 21 จังหวัด
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
15 ก.ย. จีนรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค.
สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือน ก.ย.จากเฟด นิวยอร์ก การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
16 ก.ย.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค.
17 ก.ย. อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. สหรัฐรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเตือนก.ย
20 ก.ย. สหรัฐรายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย.
21 ก.ย. สหรัฐรายงานบุญบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2 การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค.
21-22 ก.ย.ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
