ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 10 จุด (-0.66%) ปิดที่ระดับ 1,535 จุด จากแรงขายหุ้นอิเล็กๆ (DELTA) และหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ อาทิ โรงไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมัน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,530 – 1,545 จุด แม้ดัชนีจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง รวมถึงครม.ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งลดค่าไฟ น้ำมัน และฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทิศทางดอกเบี้ย FED หลัง ÇPI สหรัฐเดือนส.ค.เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด เป็นลบต่อกระแส Fund flow ต่างชาติ ซึ่งกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบยืนเหนือ 88 US/Barrels
- AOT ERW CENTEL MINT AAV BA ครม.พิจารณาฟรีวีซ่าจีนและคาซัคสถาน
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
MEGA (ปิด 43.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50.50 บาท) ได้ประโยชน์จาก Mega trend ของสังคมผู้สูงวัย และเทรนด์รักสุขภาพ หนุนยอดขายและรายได้โตต่อเนื่อง ระยะสั้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าเนื่องจาก MEGA มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 70% ของรายได้รวม
GLOBAL (ปิด 17.90 ซื้อ/เป้า 22.20 บาท) เราเริ่มต้นด้วยคำแนะนำ ซื้อ คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา จาก SSSG ที่ทยอยฟื้นตัว (ติดลบน้อยลง) ขณะที่ราคาเหล็กที่เคยกดดันกำไรในช่วง 1H23 กลับมาฟื้นตัว ทำให้ปัญหาขาดทุนจากสินค้าคงคลังจะหมดไป
บทวิเคราะห์วันนี้ GLOBAL, ONEE, SPRC, Energy sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ครม. เร่งออกมาตรการกระตุ้น ศก. ทั้งกระตุ้นกำลังซื้อ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วยมาตรการลดค่าไฟฟ้าจาก 4.45 เหลือ 4.10 บาทต่อหน่วย, ลดราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร, พักหนี้เกษตรกร 3 ปี มองเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีกและไฟแนนซ์ เนื่องจากประชาชนมีค่าใช้จ่ายลดลงมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่วนมาตรการให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวทั้งระบบ
(+/-) เงินเฟ้อ (CPI) เดือน ส.ค.ของสหรัฐออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 3.7% สูงกว่าที่ ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 3.6% แต่เมื่อเทียบ MoM เพิ่มขึ้น 0.6% เท่ากับที่ตลาด คาดส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ลดลงแตะระดับ 4.3% ตามที่ตลาดคาดไว้ แต่เทียบ MoM เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 0.2% *
(+/-) ECB Meeting คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25% ตามเดิม: คณะกรรมการนโยบายการเงินของยุโรป (ECB) จะจัดประชุมเพื่อกำหนดดอกเบี้ยนโยบายในคืนวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายที่ระดับ 4.25% ตามเดิม แต่ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงถึง 5.25% ทำให้การ ประชุมครั้งนี้ยังมีความไม่แน่นอนและเป็นไปได้ที่ ECB จะเลือกขึ้นดอกเบี้ยต่อไป
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม. อนุมัติฟรีวีซ่าเป็นการชั่วคราว แก่นักท่องเท่ียวจีน และคาซักสถานในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.66 – 29 ก.พ.67
(+) ครม. อนุมัติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือน ก.ย.- ธ.ค. 66 ในอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย ลงเหลือในอัตรา 4.10 บาทต่อหน่วย และตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. -31 ธ.ค. 66
สหรัฐ
(-) อัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 66 ที่ 0.6%mom, 3.7%yoy จาก 0.2%mom, +3.2%yoy ในเดือนก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.6%mom, +3.6%yoy
ยุโรป
(-) อังกฤษ – โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัว GDP ของอังกฤษ ปี 2566 ลงสู่ระดับ 0.3% จากเดิมคาดไว้ 0.5%
(-) ยูโรโซน – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. -1.1%mom และ -2.2%yoy ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ -0.7%mom และ -0.3%yoy
เอเชีย
(-) จีน – จีนออกมาปฏิเสธว่าจีนไม่ได้ออกกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐซื้อหรือใช้งานโทรศัพท์มือถือจากต่างชาติ ซึ่งรวมถึง iPhone
