สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปิดบวกเล็กน้อย จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม ICT อย่าง INTUCH, ADVANC ยินรวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานและค้าปลีกที่ปรับตัวขึ้น แต่ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,628.04 จุด +4.20 จุด +0.26% มูลค่าการซื้อขาย 73,187 ลบ. ต่างชาติ -667.14 ลบ. TFEX -595 สัญญา ตราสารหน้ี -3,128.80 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มข้ึน 236.82 จุด +0.68% ได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า 3% และขานรับดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.15 ดอลลาร์ +3.1% ปิดที่ 72.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับสต็อกน้ำมันดิบ ของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคง แข็งแกร่ง
+ รัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้อาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น 13% โดยผู้ประสงค์ร้ายพุ่งเป้าโจมตีผู้ที่ทำงานจากที่บ้าน รวมถึงสอดแนมบุคคลที่สุ่มเสี่ยงและผู้ให้บริการทางการแพทย์
+ EU ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยให้ประเทศยากจนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
+ สธ. คาดเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ให้ผู้ได้รับซิโนแวค 2 เข็มได้ก่อนต.ค.
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,897 ราย มีผู้เสียชีวิต 188 ราย รักษาหาย 13,527 ราย
ปัจจัยลบ
– ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดส่งออกเดือนส.ค.ปรับตัวขึ้น 26.2%YoY ชะลอตัวลงจากเดือนก.ค.ท่ีพุ่งข้ึน 37% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 34%
– สหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคานำเข้าลดลง 0.3%MoM ในเดือนส.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มข้ึน 0.3% และปรับตัวลงคร้ังแรกในรอบ 10 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ค.
-คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เห็นว่าประเทศทั่วโลก ต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน
– การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีใต้วันเดียวกับท่ีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธสองลูกนอกชายฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นการละเมิดมติขององค์การสหประชาชาติ (UN)
– รมว.ท่องเที่ยวปรับบแผนเปิดรับนทท.ต่างชาติเข้ากทม.เป็น 15 ต.ค.รอฉีดวัคซีน 70% ในส่วนของจังหวัดที่เหลือ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ จะเปิดให้ท่องเที่ยววันที่ 1 ต.ค. ตามเดิม
-SCB EIC ปรับลดประมาณการ GDP ไทยปีนี้เหลือ 0.7% หลังโควิด-19 ระบาดรุนแรง-ยืดเยื้อ ฉุดการบริโภคภาคเอกชน ท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นนทท.ต่างชาติเข้าไทยเหลือ 1.7 แสนคน ประเมินผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม (เม.ย. – ก.ย.64) รวม 6 เดือน เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจแล้วกว่า 8.5 แสนล้านบาทหรือ5.3%ของ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวข้ึน โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรง ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศยังทรงตัว มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620 -1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R ,KBANK-F , KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก – FTREIT มีผล 17 ก.ย.
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
- หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
- จานวนผู้ติดเชื้อลดลง AOT BEM BTS DMT
หุ้นรายงานพิเศษ
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) (ราคาเหมาะสม Consensus 22-23 บาท)
- ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ (Digital Transformation) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงินและธุรกิจประกัน โดยรายได้กว่า 60% มาจากธุรกิจการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี 21% จากธุรกิจให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ และ 12% จากธุรกิจการ Big data and AI
- ช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้ 133 ลบ. 184 ลบ. และ 201 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น CAGR 23% ต่อปี เติบโตตาม Mega Trends ท่ีผลักดันให้องค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ขณะที่ %GPM เท่ากับ 28% 42% และ 64% ตามลำดับ มีแนวโน้มเร่งข้ึนจากการบริหารงาน และต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับศักยภาพของพนักงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 19 ลบ. 32 ลบ. และ 44 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น CAGR 52% ต่อปี ขณะท่ีงวด 6M64 มีรายได้และกำไรสุทธิ เท่ากับ 126 ลบ. +38.77%YoY และ 30 ลบ. +14%YoY ตามลำดับ
- ราคา IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Trailing P/E เท่ากับ 37.49 เท่า จำนวน IPO 25 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 450 ลบ. และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ลบ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จ้างบุคลากรและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากร 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 3) พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร 4) ขยายพื้นท่ีสำนักงาน 5) ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ 6) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) PTTEP (Bloomberg Consensus 138.00 บาท) ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 3/64 สวย รับแรงหนุนราคาน้ำมันดิบทะลุ 70 เหรียญฯต่อบาร์เรล ขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ชี้ยอดขายปี 64 ดีกว่าคาด ทะลุเป้าแตะ 4.12 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่วนปี 65 สดใส เตรียมบันทึกกำลังผลิตเพิ่มจาก 3 โครงการใหม่ พร้อมเร่งเจรจารัฐปรับสัญญาซื้อขายก๊าซแหล่งเอราวัณ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PR9 (Bloomberg Consensus 11.40 บาท) ศึกษานำกัญชง กัญชามารักษาทางการแพทย์ หวังสร้างรายได้เข้ามาในปีหน้า เผยศูนย์รักษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเติบโตแรง ขณะที่ดีมานด์ IVF แนวโน้มเติบโตดี หลังคนไข้ต่างชาติสนใจเข้ามารักษาจำนวนมาก ชี้ธุรกิจโรงพยาบาลพื้นฐานดี ภาครัฐผลักดันไทยเป็นฮับ “อุตสาหกรรมการแพทย์ แห่งอนาคต” เผยไตรมาส 4/2564 มี รายได้เสริมจากบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ทั้งปียังมั่นใจรายได้โต 10% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) HFT (Bloomberg Consensus 11.20 บาท) รับเน้นๆ กระแสการใช้จักรยานไฟฟ้ายุโรปที่พุ่งขึ้นแรง ลูกค้าเก่า-ใหม่ แห่ออเดอร์ยางรถจักรยาน เดินหน้าเพิ่มกำลังผลิตอีก 30% ชี้ลูกค้าแน่น สั่งเครื่องจักรปีเดียวคืนทุน เล็งเพิ่มกำลังผลิตยางมอเตอร์ไซค์ ชี้กำลังผลิตเพิ่มสูงดันมาร์จิ้นได้อีกหลังเพิ่มราคาลูกค้าไปแล้ว 7% เปิดโมเดลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเช่ารายเดือน จ่ายครั้งเดียวจบท้ังสว็อปแบต ปะยาง ซ่อมบำรุง วางอีโคซิสเต็มต่อยอดได้อีก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TPCH (Bloomberg Consensus 14.00 บาท) แย้มผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก บุ๊กรายได้โรงไฟฟ้า 10 แห่ง จ่อ COD โรงไฟฟ้าขยะ SP ขนาด 10 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 4/64 ลุ้นผลประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนฯ 10 แห่ง รวม 38 เมกะวัตต์ วันที่ 23 ก.ย.นี้ คงเป้ากำลังผลิตพุ่ง 250 เมกะวัตต์ ภายในปี 66 (ท่ีมา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท.แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก- นำเข้าสศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
15 ต.ค.เปิดให้ท่องเที่ยวได้ใน 21 จังหวัด
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
16 ก.ย.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค.
17 ก.ย. อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค.
สหรัฐรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ย
20 ก.ย. สหรัฐรายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย.
21 ก.ย. สหรัฐรายงานดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2 การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค.
21-22 ก.ย ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
22 ก.ย.ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
