ตลาดหุ้นวานนี้
SET ปิด +3.66 จุด (+0.22%) ปิดที่ 1,631.70 จุด มูลค่าการซื้อขาย 8 หมื่นลบ. มีแรงซื้อหุ้น Big Cap ในหลายๆ Sector แต่แรงซื้อค่อนข้างเบาบางประกอบกับนักลงทุนรอดูการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้าจึงทำให้ SET ปรับขึ้นได้ในกรอบจำกัด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
คาด SET แกว่งตัว 1,620 – 1,640 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบทรงตัวเหนือ 72 US/barrel รวมถึงความคาดหวังเศรษฐกิจฟื้นตัวตาม timeline เปิดประเทศ 4 stage ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายลดความเสี่ยงจาก FTSE rebalance ลดน้ำหนักหุ้นไทยลงราว 40 – 45 ล้านดอลล่าร์ที่จะมีผลวันนี้ รวมถึงการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้าว่าจะลดการใช้ QE ลงหรือไม่
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- กลุ่มพลังงาน PTT PTTEP TOP PTTGC SPRC ราคาน้ำมันดิบเหนือ 72 US/barrels
- กลุ่มได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า HANA KCE TU CPF GFPT ASIAN EPG NER SUN APURE
- กลุ่มกำไร 3Q21 เติบโต BANPU LANNA CKP GULF BDMS
หุ้นแนะนำวันนี้
- TU (ปิด 21.5 ซื้อ/เป้า 22.60) ได้ Sentiment บวกเงินบาทกลับมาอ่อนค่า ธุรกิจเข้าสู่ High season และปลายปีนี้และปีหน้ามี Story นำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ 1) TFM) ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) i-Tail ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่อันดับ 15 ของโลก
- KCE (ปิด 78.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 96) ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่าหนุนกำไรสุทธิ 3Q21 เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ปี 65 และปี 66 มี Growth Story จากการขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 45% ของกำลังการผลิตรวมในปัจจุบัน
บทวิเคราะห์วันนี้
CKP (ปิด 5.55 ซื้อ/เป้า 6.5), GPSC (ปิด 77.75 ถือ/เป้า 80)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+/-) ดาวโจนส์และราคาน้ำมันดิบทรงตัว คาดรอดู Fed Meeting สัปดาห์หน้า: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 63 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะนักลงทุนเริ่มระมัดระวังก่อนที่การประชุมของ Fed ในสัปดาห์หน้า ส่วนราคาน้ำมันดิบมีปัจจัยลบกดดัน หลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในอ่าวเม็กซิโกค่อยๆ เพิ่มขึ้น หลังจากพายุเฮอริเคนนิโคลัสผ่านพ้นไปแล้ว
- (-) ท้ายตลาดระวังความผันผวนจาก FTSE Rebalance มีผลโดยใช้ราคาปิดวันนี้.: FTSE ลดน้ำหนักหุ้นไทยคาดมีเงินทุนไหลออกประมาณ 40-45 ล้านเหรียญ KBANK และ BBL ได้เข้าคำนวณใน FTSE All World Index แต่จะถูกหักล้างจากการลดน้ำหนักในกระดาน -F และ NVDR ด้าน CPN และ LH ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน 13-15 ล้านเหรียญ ส่วนหุ้นที่ถูกลดลงน้ำหนักส่วนใหญ่เป็นหุ้น Big Cap อาทิ ADVANC AOT CPALL PTT SCC และ SCB แต่ถูกลดน้ำหนักเพียง 3-7 ล้านเหรียญเท่านั้น
- (+/-)Fed meeting คาดคงดอกเบี้ยแต่อาจลด QE: คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายการเงินในวันที่ 21-22 ก.ย. เบื้องต้นเราคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% ตามเดิม แต่มีโอกาสสูงที่เฟดจะส่งสัญญาณในการลดวงเงิน QE (QE Tapering) ตามที่เจอโรมพาวเวลเคยประกาศไว้ว่าจะเริ่มลด QE ก่อนสิ้นปีนี้ จึงเป็นไปได้ที่ Fed จะส่งสัญญาณก่อนเร็วสุดคือการประชุมครั้งนี้และล่าสุดคือเดือน พ.ย.