ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดตลาดลดลง 13 จุด (-0.88%) ปิดที่ระดับ 1,494 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.56 หมื่นล้านบาท ปรับลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศกังวลดอกเบี้ยสูง, บอนด์ยีลพุ่ง และสหรัฐเสียงปิดหน่วยงานราชการ (US Shutdown)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,485 / 1,490 จุด แม้ตัวเลขการส่งออกไทยเดือน ส.ค.จะดีเกิดคาดรวมถึงได้แรงซื้อปิด NAV Q3/23 อย่างไรก็ตาม ความกังวล FED ปรับขึ้นและคงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมถึงความเสียง Shutdown ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐจะกดดันให้ Fund flow ไหลออก นอกจากนี้แรงขายลดความเสี่ยงหลังดัชนีหลุด 1,500 จุด จะฉุดให้ดัชนีอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- TU ITC AAI ASIAN CFRESH MEGA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP (ปิด 168.5 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนราคาน้ำมันดิบในตลาดที่สูงขึ้น (Laggard จากราคาน้ำมัน) ทั้งนี้หากเทียบจาก ณ สิ้น 2Q23 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นมาแล้ว 34% แต่ราคา PTTEP ปรับขึ้นเพียง 20%
CBG (ปิด 82.25 ซื้อ/เป้า 98.30 บาท) คาดผลประกอบการ 3Q23 โตต่อเนื่อง qoq จากต้นทุนผลิตกระป๋องที่ลดลงตามราคาอะลูมิเนียม ระยะสั้นมี Sentiment บวกราคาน้ำตาลเริ่มลดลง ขณะที่ธุรกิจรับจ้างจัดจำหน่ายเบียร์จะ เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้
บทวิเคราะห์วันนี้ TRUE, Energy sector, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ส่งออกไทยเดือน ส.ค. ดีเกินคาดขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน: ก. พาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยเดือน ส.ค. ขยายตัว 2.6%yoy พลิกเป็นบวก ครั้งแรกในรอบ 11 เดือน และดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 3.35 – 5%yoy ส่วนการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องอีก 12.8%yoy ส่งผลให้ดุลการค้าพลิกเป็นบวกหรือเกินดุล 359.9 ล้านเหรียญดีขึ้นจากเดือน ก.ค. ขาดดุลการค้าประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ
(+) กลุ่มท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัวคาดจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป: วานนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายสัปดาห์ (18 – 24 ก.ย.) มีจำนวน 481,404 คน เพิ่มขึ้น 2.27%wow หลักๆ เป็นการฟื้นตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งสัปดาห์ที่ ผ่านมามีจำนวน 61,728 คน เพิ่มขึ้น 8.68%yoy เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นท่องเที่ยว (AOT CENTEL TKN และ M)
(+/-) ประชุม กนง. (27 ก.ย.23) ยังมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย: หากอิงจาก กิจกรรม ศก. ต่างๆ (GDP, และอัตราเงินเฟ้อ) มีความเป็นไปได้ที่แบงก์ชาติจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยคล้ายกับเฟดและแบงก์ชาติอื่นๆ แต่ยังไม่ปิดโอกาสที่แบงก์ชาติจะปรับขึ้นดอกเบี้ย เพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น (1 ปี) ของไทยซึ่งสะท้อนอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นสู่ระดับ 2.4% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ 2.25% ไปแล้ว
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) จํานวนนักท่องเที่ยวรายสัปดาห์ (18 – 24 ก.ย.) มีจํานวน 481,404 คน เพิ่มขึ้น 2.27%wow ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนมีจํานวน 61,728 คน เพิ่มขึ้น 8.68%yoy ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4
(+) ยอดส่งออกเดือน ส.ค. ขยายตัว 2.6%yoy พลิกเป็นบวกคร้ังแรกในรอบ 11 เดือน และดีกว่าที่ Consensus คาดจะหดตัว 3.35-5%yoy ส่วนการนําเข้าหดตัวอีก 12.8%yoy ส่งผลให้ดุลการค้าพลิกเกินดุล 359.9 ล้านเหรียญดีขึ้นจากเดือน ก.ค. ขาดดุลการค้าประมาณ 2,000 ล้านเหรียญ
(+) ครม.ผ่านมาตรการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย 2.7 ล้านราย เงินต้นไม่เกิน 3 แสนบาท
สหรัฐ
(-) มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส เตือนหากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐถูกชัตดาวน์ ก็จะส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเช่ือถือของสหรัฐ
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐลดลงสู่ระดับ 103.0 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 105.5 จากระดับ 108.7 ในเดือนส.ค.
ยุโรป
(+/-) ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ
เอเชีย
(-) จีน – จีนออกมาเตือนทั่วโลกให้เตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา 20 สายพันธุ์ใหม่จากค้างคาวที่อาจแพร่ระบาดมาสู่คน
