คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวต้าน 1640 / 1645 จุด แนวรับ 1610 / 1600 จุด ทางเทคนิคยังคงฟอร์มตัวในรูปพักฐานหลังพุ่งขึ้นแรงจาก 1512 จุด ไปสูงสุดที่ 1658 จุด โดยมีแนวรับลุ้นรีบาวด์ที่ 1610 จุด และ 1595 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน และ 10 สัปดาห์) แนะนำเก็งกำไรหุ้นได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท TU SUN APURE
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
- การประชุมเฟดกลางสัปดาห์นี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะมีการส่งสัญญาณลดปริมาณการทำ QE ซึ่งอาจเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้น EM (แต่โพลสำรวจผจก.กองทุนโลกเดือน ก.ย. คาดว่าเฟดจะรอจนกว่าปลายปีน้ีในการลดปริมาณ QE)
- ท่าทีของทางการจีนต่อกรณีผิดนัดชาระหน้ี (Default Risks) ของบริษัทอสังหาฯ จีน Evergrande ที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันนี้ (ตลาดคาดว่าทางการจีนจะเข้ามาช่วยเหลือ ยกเว้นผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นเอเชีย คลายกังวลต่อวกิฤติ Contagion Effect)
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างทำ Public Hearing เพื่อปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรการดูแลหุ้นมีความเคลื่อนไหวของราคาผิดปกติ โดยท่ีไม่มีปัจจัยสนับสนุน (-กลุ่มบลูชิพที่มีสภาพคล่องต่ำ DELTA INTUCH MAKRO BAY)
- การเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวต่างชาติกลางเดือน ต.ค. ของกทม. คาดว่าจะล่าช้าออกไป หลังจานวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง และรอศบค. อนุมัติ (-กลุ่มโรงแรม AWC CENTEL CPN ERW)
- ผลสำรวจผจก.กองทุนโลกเดือน ก.ย. ของ Bank of America ปรับลดน้ำหนักลงทุนตลาดหุ้น EM เป็น Underweight ครั้งแรก ตั้งแต่เดือนพ.ค.2020
ประเด็นอื่นๆที่ต้องติดตาม
- จับตามาตรการแทรกแซงค่าเงินบาทของ ธปท. หลังเงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าสุดรอบ 3 สัปดาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระดับ 33.34 บาท (MTD อ่อนค่า 3.44%)
- โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเปิดซองพิจารณาด้านราคา 150MW วันนี้ ก่อนประกาศชื่อผู้ผ่านพิจารณาในวันที่ 23 ก.ย. (+ACE TPCH CWT SCI UAC NER BRR UAC CV)
- Opportunity Day วันน้ี JR ASIMAR RT SIMAT TQR UBIS
- ตลาดหุ้นเอเชียหลายแห่งปิดทำการช่วงต้นสัปดาห์: Nikkei (วันจันทร์ Aged Day วันพฤหัสบดี Autumnal Equinox) HSKI (วันพุธ วันไหว้พระจันทร์) Shanghai/Taiwan (วันจันทร์และอังคาร เทศกาลไหว้พระจันทร์) KOSPI (วันจันทร์ถึงพุธ เทศกาลขอบคุณพระเจ้า)
+/- Global Market Summary: วันทำการท่ีผ่านมา
– ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ 1617.31-1635.04 จุด ก่อนมาปิดตลาดท่ี 1625.65 จุด -6.05 จุด วอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 1.05 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -1.48% ธนาคาร -1.44% เงินทุนและหลักทรัพย์ -0.72% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ KCE HANA SMART U PPS CCP VNG TIPH ILINK AMA CAZ IMH OTO RICHY KUMWEL หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ VPO STOWER SA SITHAI TAPAC T GEL GLOCON IRCP AJ SDC SAMTEL PRO SCI
– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วง DJIA -0.48% (-166.44 จุด) S&P500 -0.91% NASDAQ -0.91% เพราะวิตกต่อเฟดอาจมีการปรับลดวงเงิน QE เร็วข้ึน นโยบายปรับข้ึนภาษีนิติบุคคลของประธานาธิบดีไบเดน (26.5% จากปัจจุบัน 21%) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ CAC40 -0.79% DAX -1.03% FTSE -0.91% เป็นผลจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ส่วนหุ้นกลุ่มเดินทางปรับข้ึนจากข่าวอังกฤษเตรียมผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางทางอากาศ
– น้ำมันและทองคำปิดร่วง: น้ำมันดิบปิดลบ WTI -USD0.64 ปิดที่ USD71.97/บาร์เรล Brent -USD0.33 ปิดที่ USD75.34/บาร์เรล เป็นผลจากการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกที่ฟื้นตัว เริ่มเข้าสู่ระดับการผลิตปกติ ส่วนราคาทองคำร่วงต่อเป็นวันที่สาม -USD5.30 ปิดท่ี USD1,751.40/ออนซ์ จากการกลับมาแข็งค่าของเงิน USD 0.28% เป็น 93.188
ประเด็นสำคัญ
+/- Fund Flow (Weekly): นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น USD1,885mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD156mn) ส่วนตลาดห้นุไทยซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 (หลังจากขาย 10 สัปดาห์) แต่ด้วยจำนวนลดลง +USD21mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +USD122mn) ส่วนวันศุกร์ กลับมาขายสุทธิ -889.41 ล้านบาท สะสม +1.28 พันล้านบาท WTD ซึ่งลดลงมากเมื่อเทียบกับ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่ีซื้อ 4 พันล้านบาท, 9.87 พันล้านบาท และ 1.34 หมื่นล้านบาท แต่เปิดสัญญา Short SET50 Future ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 อีก -153 สัญญา ส่งผลเดือน ก.ย. (MTD) เปิด Short ไปแล้ว -3.08 หมื่นสัญญา
– Quant Analysis: คาดว่าทิศทางดัชนีฯ ในช่วงที่เหลือของเดือนน้ีมีแนวโน้มปรับลดลง โดยมีความแม่นยำสูงถึง 68% พิจารณาจากความสัมพันธ์ของการเปิด Short SET50 Future ของต่างชาติในช่วงต้นไตรมาส กับทิศทางดัชนีฯช่วง 10 วันสุดท้ายของการซื้อขายย้อนหลังไปต้ังแต่ปี 2016 เป็นต้นมา
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TU APURE TPCH
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TU APURE SUN
Derivatives: ถือ Short S50U21 รอทำกำไรตามเป้า
