สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรง เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคและตลาดหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากความกังวลเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในจีนอย่าง Evergrande ท่ีกลัวว่าจะเกิดปัญหากระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ประกอบกับในสัปดาห์นี้มีการประชุม FED เรื่องการปรับลดวงเงิน QE ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,603.06 จุด -22.59 จุด -0.37% มูลค่าการซื้อ ขาย 85,014 ลบ. ต่างชาติ -277.42 ลบ. TFEX +4,521 สัญญา ตราสารหน้ี -3,112.47 ลบ
ปัจจัยบวก
+ รัฐบาลเวียดนามเตรียมผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตั้งแต่สัปดาห์นี้ในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง และประชากรผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านบวก 1 จุด สู่ระดับ 76 ในเดือนก.ย. โดยได้รับแรงหนุนจากราคา ไม้ที่ปรับตัวลง
+ รัฐบาลชวนปชช.รับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ลดแพร่ระบาดโควิด-19 วงกว้าง
+ อนุทิน รมว.สาธารณสุขย้ำว่าการเปิดประเทศต้องรอศบค.ตัดสินใจ คาดฉีดวัคซีนครบตามเป้าภายใน พ.ย.64
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 10,919 ราย ต่ำสุดในรอบ มีผู้เสียชีวิต 143 ราย รักษาหาย 11,694ราย
ปัจจัยลบ
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 614.41 จุด -1.78% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับต้ังแต่เดือนพ.ค.ปีน้ี เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการผิดนัดชำระหน้ีของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 ของจีน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.68 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดท่ี 70.29 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการผิดนัดชำระหน้ีของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ อันดับ 2 ของจีน นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังสร้างแรงกดดันต่อตลาดน้ำมัน
– ปัญหาสภาพคล่องของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ บริษัทอสังหาฯอันดับ 2 ของประเทศจีน ทำให้นักวิเคราะห์จากบริษัทอัลไลแอนซ์เบิร์นสไตน์เตือนว่า บริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนท่ีประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มละลาย หลังจากท่ีบริษัทไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป มีความเสี่ยงผิดนัดชำระหน้ี
– ผู้เช่ียวชาญเผยโควิด-19 คือสัญญาณเตือนให้รับมือวิกฤตขยะอาหารในเอเชียตอ.เฉียงใต้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยนักลงทุนกังวลว่าการผิดนัดชำระหนี้ของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบกับจับตาการประชุมเฟดในช่วง 21-22 ก.ย. คาด ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,586-1,610 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
• หุ้น Domestic Play ADVANC CPALL BTS BEM TNH
หุ้นรายงานพิเศษ
SIMAT – คาดผลการดำเนินงานเร่งตัวช่วง 2H64 (แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 7.10 บาท)
- ผลการดำเนินงานใน 2Q64 มีรายได้ 250 ลบ ลดลง 1.7% QoQ เพิ่มข้ึน 10.5%YoY รายได้ท่ีเพิ่มข้ึนมาจากในส่วนของธุรกิจซิลค์สกรีนพริ้นต้ิง มีต้นทุนที่ 149 ลบ. ลดลง 7.4%QoQ และ ลดลง 11.6%YoY จากยอดขายที่เพิ่มข้ึนทำให้เกิดEconomy of Scale ทำให้มีกำไรสุทธิที่ 32 ลบ. เติบโต 88%QoQ และ 1,203%YoY จากฐานที่ต่ำในปี 63 ท่ีมีการล็อคดาวน์ในช่วง 2Q63
- ความเห็น กำไร 1H64 คิดเป็น 38% ของประมาณการกำไรปี 64 ที่ 128 ลบ. คาดผลการดำเนินงานจะเร่งตัวข้ึนในช่วง 2H64 โดยไตรมาส 4 จะเป็น high season ของธุรกิจฮินซิซึ (HST) โดยคาดการณ์ กำไรปี 64 ราว 128 ล้านบาท เติบโต 146%YoY และคาดกำไรปี 65 ที่ 166 ลบ.เติบโต 44%YoY
- แผนยื่นไฟลิ่งบริษัท HST ซึ่งถือหุ้น 70% ภายในปี 64 เป็นไปตามแผนเดิม เพื่อระดมทุน นำเงินไปขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ และก่อสร้างโรงงานใหม่ ส่วนธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ (SINET) คาดจะเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงท่ีเหลือของปี จากการร่วมมือกับทางบริษัทในเครือเจริญเคเบิลทีวี ฝ่ายวิจัยจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ท่ีราคาเหมาะสมปี 65 ที่ราคา 7.10 บาท มี upside ราว 31%
หุ้นมีข่าว
(+) JR (Bloomberg Consensus – บาท) กางแผนปี 2565 ลุยประมูลงานเพิ่ม 7,180 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันตุน Backlog มูลค่ากว่า 5,400 ล้านบาท ทยอยรับรู้ถึงปี 2567 “จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ” ส่งซิกรายได้ปีนี้เติบโตสองเท่าจากปีก่อน ครึ่งปีหลังจ่อบุ๊กงานในมือไม่ต่ำกว่า 1,487 ล้านบาท มุ่งเจาะฐานลูกค้ากลุ่มน้ำมันและก๊าซ ขยายช่องทางรับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ITEL (Bloomberg Consensus 5.07 บาท) แย้มอยู่ระหว่างเจรจา สกมช. ร่วมมือพัฒนาบุคลากรในธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ คาดชัดเจนปีหน้า ฟากบิ๊กบอส “ณัฐนัย อนันตรัมพร” ตั้งธงรายได้ปี 65 โตต่อ 20-30% New S-Curve หนุน แย้มมีดีลควบรวมกิจการบริษัทไอที ลั่นเครื่องมือทางการเงินพร้อม จ้องชิงงานเติมพอร์ตอีก 2.5 พันล้านบาท จากแบ็กล็อกปัจจุบัน 3.17 พันล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
(+) TU-RBF (Bloomberg Consensus 24.30 , 22.30 บาท) TU ประกาศทุ่มงบลงทุน 3 พันล้านบาท ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น RBF 10% ที่ราคาเฉลี่ย 15 บาท/หุ้น หวังซินเนอร์ยี่สร้างโอกาสการเติบโต ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้เป็น “Smart Food Ingredient หรือ อาหารแห่งอนาคต” ในตลาดโลก (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) RT (Bloomberg Consensus 2.46 บาท) ลุ้นโควิด-19 คลี่คลาย หนุนผลงานไตรมาส 4/2564 ฟื้นตัวเดินหน้าลุยประมูลโครงการต่อเนื่อง คาดภายในสิ้นปี 2564 โกยงานใหม่ดัน Backlog แตะ 7,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมีงานในมือกว่า 3,595.89 ล้านบาท ด้านผลการดำเนินงานปี 2564 คาด ทำได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 2,862.99 ล้านบาท (ท่ีมา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
23 ก.ย. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งท่ี 6/2564
30 ก.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี (BOT Symposium 2021)
15 ต.ค. เปิดให้ท่องเที่ยวได้ใน 21 จังหวัด
ต่างประเทศ
21 ก.ย. สหรัฐรายงานดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2 การเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนส.ค.
21-22 ก.ย ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
22 ก.ย.ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค.
สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้าวันที่ 23 ก.ย.)
23 ก.ย. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงนิและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
23 ก.ย.เอเวอร์แกรนด์ ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยวงเงิน 83.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,780 ล้านบาทของ หุ้นกู้ที่มีกำหนดครบอายุเดือน มี.ค.2565 และ 29 ก.ย. กำหนดจ่ายดอกเบี้ยวงเงิน 47.5 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,580 ล้านบาทของหุ้นกู้ที่ครบอายุเดือน มี.ค.2567
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส
