ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index ร่วง 24 จุด ดัชนีปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ กังวลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี และ กังวลเหตุสู้รบในอิสราเอลขยายวงก์ว้าง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,390 / 1,380 จุด แม้ภาวะตลาดได้ปัจจัยบวกสถานการณ์สู้รบดูผ่อนคลายลง หลังหลายฝ่ายเข้าเจ๊รจาไกล่เกลี่ยให้อิสราเอลชะลอการโจมตีฉนวนกาซาเพื่อเจรจาการทูตปล่อยตัวประกันรอบใหม่กับกลุ่มฮามาส สู่งผลให้ US bond yield อ่อนตัวลง ซึ่งเป็นบวกกับการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงราว 3% เป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนำวันนี้
- CHG (ปิด 3.20 ซื้อ/เป้า 3.50 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 243 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18%qoq จากแรงหนุนของจำนวนผู้ป่วยในประเทศที่สูงขึ้นตามการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทิ ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปากในเด็ก
- BGRIM (ปิด 22.40 ซื้อเก็งกำไร/เป้า 25.25) Sentiment บวกจากราคา น้ำมันดิบและ US bond yield ที่เริ่มชะลอตัว ขณะที่ราคาร่วงแรงส่งผลให้ Indicator ทางด้านเทคนิค (RSI) เข้าสู่ภาวะ Oversold
บทวิเคราะห์วันนี้
KBANK, KCG, OSP, SCB
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+/-) กลุ่มธนาคารสรุปงบ 3Q23 BBL KBANK KTB เด่น แต่ SCB KKP น่าผิดหวัง: กลุ่มธนาคาร (7 แห่ง) มีกำไรสุทธิรวมใน 3Q23 ที่ 5 หมื่นลบ. ลดลง 3.2%qoq แต่เพิ่มขึ้น 13.3%yoy ส่วนให้ญ่มีกำไรดีเกินคาดโดย BBL มีกำไรสุทธิมากที่สุด 1.13 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 0.5%qoq และ 48%yoy ขณะที่ SCB และ KKP
น่าผิดหวังมีกำไรสุทธิหดตัวทั้ง qoq และ yoy และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ - (-) น้ำมันดิบร่วงแรงคาดหวังการเจรจาทางการทูตจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลาง: โดยมีรายงานว่าคณะผู้นำของสหรัฐ แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมนี และอิตาลี เดินทางเยื่อนภูมิภาคตะวันออกีกลางเพื่อคลี่คลายความ ขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ขณะที่อิสราเอลชะลอการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในการโจมตีฉนวนกาซาเพื่อเปิดช่องทวงการเจรจาทางการทุตสำหรับการปล่อยตัวประกัน ประเด็นนีกดดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.59$ (-2.9%) ปิดที่ 85.495/bbl
- (+/-) วันนี้ติดตามดัชนี PM เบื้องต้นของกลุ่มประเทศ ศก. หลักชี้วัดความแข็งแกร่งของกิจกรรม ศก.: เบื้องต้น Consensus คาดดัชนี PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) ของกลุ่มยุโรโซนเดือน ต.ค. จะค่อยๆ ดีขึ้นสู่ระดับ 43.7-43.8 จาก 43.4 ในเดือน ก.ย. แต่ในฝังของสหรัฐคาดลดลงสู่ระดับ 49.5 จาก 49.8 ในเดือนก.ย. (ต่ำกว่า 50 สะท้อนกิจกรรมการผลิตยังหดตั๋ว)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน ก.ย.ลดลงสู่ระดับ 90 จาก 91.3 ในเดือน ส.ค. ลดลงเป็นเดือนที่ 3
(+) รมช.คลัง ให้ธนาคารออมสินนำร่องแบงค์รัฐในการตั้ง AMC เพื่อบริหารหนี้เสียภาคครัวเรือน
(+) การใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ใน 7 เดือนแรกของปี 2566 มีมูลค่ารวม 46,183.48 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุด 74.94% อาเซียนยังครองแชมป์ตลาดที่มีการใช้สิทธิส่งออกมากที่สุด ตามติดมาด้วยอาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-อินเดีย
สหรัฐ
(+) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 4.85% หลังจากที่พุ่งขึ้นทะลุระดับ 5%
(-) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 32,936.41 จุด ลดลง 190.87 จุด (0.58%) นักลงทุนติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้
ยุโรป
(+) ตะวันออกกลาง – กาตาร์ร่วมกับอียิปต์และสหประชาชาติในการเจรจากับกลุ่มฮามาส ให้ปล่อยตัวประกัน โดยมีเงื่อนไขเรียกร้องให้อิสราเอลลดการโจมตีฉนวนกาซาเพื่อเปิดทางสำหรับการปล่อยตัวประกัน
(+/-) ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค. ที่ – 17.9 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยที่ -17.8 แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ -18.3
เอเชีย
(+) ญี่ปุ่น – BOJ เข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 10 ปี (+) จีน – ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงินสูงสุดที่ 7.33 แสนล้านหยวน (1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยผ่านทางสัญญาซื้อคืน (reverse repurchase contracts)
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
CIVIL (+) CIVIL คว้างาน 3 โครงการใหม่ มูลค่า 1.9 พันล. (ทันหุ้น)
CIVIL เข้ารับงานก่อสร้าง 3 โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอนที่ 3 กรมทางหลวง มูลค่ารวม 948.53 ล้านบาท พร้อมรับงานสังกัดกรุงเทพมหานคร งานก่อสร้างเขตพระโขนง มูลค่า 447 ล้านบาท และประชาชื่น มูลค่า 512.90 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งหมด 1,908.43 ล้านบาท
KTC (+) เคทีซีกำไร Q3 แกร่ง บวก 4.7% สินเชื่อโตปริมาณใช้จ่ายดี (ทันหุ้น)
KTC โชว์งบ 9 เดือน กำไรสุทธิ 5,534 ลบ. เพิ่มขึ้น 2.2% ขณะที่ไตรมาส 3 โตต่อเช่นกัน ที่ 1,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% พอร์ตสินเชื่อรวม ยังขยายตัว 10% อยู่ที่ 106,701 ล้านบาท เดินหน้าผลักดันทุกพอร์ตผลิตภัณฑ์ขยายตัว พร้อมปักธงขับเคลื่อนธุรกิจโตต่อในปี 2567
MGC (+) MGC มั่นใจ 04 พีกสุด! จ่อส่งมอบรถ 800 คัน ดันรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 10% (ข่าวหุ้น)
MGC ลั่นไตรมาส 4/66 พีกสุดรับไฮซีชั่น ตุนแบ็กล็อกส่งมอบรถกว่า 800 รายการ มั่นใจรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 10% ขณะที่กระแสรถ EV ดันยอดขายพอตสัดส่วน 20% ของ
SCB (+) บัตร SCB M ไทยพาณิชย์-เดอะมอลล์ ยกเลิกทุกโปรดักต์ บางบริการใช้ได้แค่ 31 ต.ค.นี้ (ประชาชาติธุรกิจ)
ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งลูกค้าสัญญาความร่วมมือออกผลิตภัณฑ์ “SCB M” กับ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป” หมดสิ้นเดือน ม.ค. 2567 ส่งผลให้ทุกโปรดักต์หมดอายุด้วย เผยบางผลิตภัณฑ์ใช้ได้แค่ 31 ต.ค.นี้
SDC (+) SDC บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน 3.4 พันล้าน ขยาย Digital Trunk (ทันหุ้น)
บอร์ด SDC ไฟเขียวเพิ่มทุนกว่า 3.4 พันล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering) ด้านผู้บริหาร “วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์” เผยเดินหน้า Digital Trunk Radio ซูธงธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง
SENA (+) SENA-ฮันคิว ร่วมทุนใต้ร่มบริษัทใหม่ ล่าสุดเปิดโครงการ ‘บ้านร่วมทางฝัน 6’ มูลค่า 800 ล้าน (ข่าวหุ้น)
SENA เตรียมปรับความร่วมมือกับ “ฮันคิว ฮันชินฯ” ยักษ์ใหญ่อสังหาฯ จากญี่ปุ่นใหม่ เล็งตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการ ร่วมกันทุกโครงการในอนาคตภายใต้บริษัทเดียว จากเดิมพัฒนาโครงการร่วมกันภายใต้บริษัทร่วมทุน “เสนาฮันคิว” หวังช่วยบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินใหม่ หลังแบงก์เข้มปล่อยกู้-ตลาดหุ้นกู้ขาดความน่าสนใจ ขณะที่ล่าสุดเปิดโครงการบ้านร่วมทางฝัน 6 มูลค่า 800 ลบ.
SSP (+) SSP ควักเงิน 2.32 พันล. เทกวินชัย 100% (ทันหุ้น)
SSP เข้าเทก “วินชัย” คว้าโรงไฟฟ้าพลังงานลม 45 เมกะวัตต์เข้าพอร์ต ใช้งบ 2.32 พันล้านบาท หนุน 3 ปีกำลังผลิตชน 500 เมกะวัตต์ บี้กบอส “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” โชว์ฐานทุนแกร่ง เงินสดเต็มมือ 4.6 พันล้านบาท พร้อมลุยลงทุนอีก 2-3 โปรเจ็กต์
