รอบด้านตลาดหุ้น: ลงลิฟท์ รับชั้นถัดไป 1,350 จุด…
ภาพตลาดและแนวโน้ม
วันนี้คาดเปิดลงมาใกล้โซนรับตามที่เราประเมินไว้ในกลยุทธ์ ประจำสัปดาห์ 1,350 จุด (รอบนี้ระดับ Super Oversold กราฟรายเดือน อยู่ที่ 1,330 จุด) ก่อนจะมีแรงซื้อคืน จากการทำ Short against port ของนักเล่นสั้น โดยสถานการณ์ความปั่นป่วน ของตลาดพันธบัตรสหรัฐ น้ำมัน เริ่มนิ่งขึ้น และมีโอกาสที่บอนด์ยิลด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาดหุ้นโลกครั้งนี้จะผ่านช่วง พีค เมื่อพ้นการประชุม เฟด ในสัปดาห์หน้า ตลอดจนการประมูลพันธบัตรสหรัฐฯล็อตใหม่ ที่เกิดการ Over supply น่าจะเริ่มมีแรงช้อนซื้อเข้ามาบ้าง
กลยุทธ์ระยะสั้น เรายังคงระมัดระวัง และไม่เพิ่มการซื้อหุ้นเล่นรอบแบบหว่านแห จนกว่าสถานการณ์จากปัจจัยภายนอก จะนิ่ง
แต่การลงทุนในระยะ กลาง ยาว การปรับฐานครั้งนี้คือโอกาสในการ ช้อนซื้อทั้งหุ้นคุณค่า และกองทุนรวม ตลอดจนกองทุนเพื่อประหยัดภาษี
หุ้นแนะนำวันนี้ : Wait and see
Global Investing Brief: AMZN เผยรายได้คลาวด์โตเด่น จีนออกพันธบัตรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักปรับลง โดย DJIA -0.8% S&P 500 -1.2% และ Nasdaq -1.8% จากความกังวลว่า Fed อาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าคาด หลังสหรัฐฯ เผย GDP 3Q66 โต 4.9%QoQ มากกว่าตลาดคาดที่ 4.7%QoQ อีกทั้ง Meta Platforms (META) -3.7% แม้เผยรายได้ 3Q66 โต 23%YoY แตะ $34.1bn ดีกว่าตลาดคาด แต่บริษัทคาดรายได้ 4Q66 ไว้ที่ราว $36.5-$40bn น้อยกว่าที่ตลาดคาด และเผยความกังวลต่อสงครามตะวันออกกลางที่อาจกระทบต่อรายได้โฆษณา
- Amazon (AMZN) เผยงบ 3Q66 ดีกว่าคาด หลังตลาดปิดเมื่อคืนนี้ โดยรายได้โต 13%YoY แตะ $143.1bn ด้านกำไรโต 3 เท่า แตะ $9.9bn หนุนจากธุรกิจคลาวด์ AWS ที่โต 12%YoY และธุรกิจโฆษณาที่โต 26%YoY ดีกว่าตลาดคาด ขณะที่บริษัทคาดรายได้ 4Q66 ไว้ที่ $160-$167bn มากกว่าตลาดคาด ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 5.3% ในช่วง After-Hour หลังคาดว่าธุรกิจคลาวด์ยังมีแนวโน้มโตเด่นต่อเนื่อง ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $172.29
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- ดัชนีฮั่งเส็งลบ 0.2% วานนี้ กดดันจาก MTR (66) -4.4% หลัง Morgan Stanley ปรับลดราคาเป้าหมายลง 22% สู่ HKD29 จากความกังวลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของฮ่องกงอาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด ขณะที่รัฐบาลจีนประกาศที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า RMB1tn ในช่วงไตรมาส 4 นี้ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดช่วยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนให้ดีขึ้น อีกทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ จะเข้าพบประธานาธิบดีโจ ไบเดนในวันนี้ คาดช่วยปูทางไปสู่การพบกันระหว่างไบเดนและสี จิ้นผิง ในเดือน พ.ย. 66
- Alibaba (9988) +0.6% สวนทางตลาด หลังได้เริ่มแคมเปญสำหรับเทศกาลช้อปปิงครั้งใหญ่ 11.11 ไปจนถึงวันที่ 11 พ.ย. 66 รวมถึงจะมีบริการแชทบอทช่วยช้อปปิง “Taobao Wenwen” คาดหนุนรายได้เดือน ต.ค. – ธ.ค. 66 (F3Q67) โต 10%YoY แตะ RMB272.3bn อิงจาก Bloomberg cons. ด้าน TP อยู่ที่ HKD135.26
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปรับลง 4.2% กดดันจากกลุ่ม Vingroup โดย VIC -6.9% VHM -6.9% และ VRE -7% หลัง VIC เผยเเผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) มูลค่า $300mn โดยให้สิทธิผู้ซื้อหุ้นกู้ในการแลกเปลี่ยนเป็นหุ้น VHM สร้างความกังวลว่า VIC อาจกำลังนำบริษัทลูกมาเป็นตัวช่วยในการหาเงินทุน เพื่อหนุนธูรกิจ EV Vinfast (VFS) ที่ยังคงไม่มีกำไร อย่างไรก็ดีเรามองเป็นผลกระทบเชิง sentiment ในหุ้นกลุ่ม Vingroup เพียงแต่ในระยะสั้นยังมองว่าตลาดหุ้นเวียดนามยังอาจมีปัจจัยกดดันจากภายนอก เช่น Bond Yield สหรัฐฯ สงครามในอิสราเอล เป็นต้น
- POW เผยว่าโรงไฟฟ้า Nhon Trach 3 มีแนวโน้มที่จะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 67 ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ พร้อมเผยยอดการผลิตไฟฟ้าใน 9 เดือนแรกของปี 66 ที่ 11 ล้านล้านกิโลวัตต์ มากกว่าที่บริษัทคาดไว้ ด้านคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะโต 12%YoY แตะ VND31.6tn ในปี 66 ส่วน TP อยู่ที่ VND15,294
หุ้นเด่นประจำวัน : Apple (AAPL.US)
- Apple ได้ปรับราคาบริการสมาชิก เช่น Apple TV Plus Apple Arcade และ Apple One ขึ้นราว 30%
- เรามองว่าจะเป็นปัจจัยหนุนรายได้ค่าบริการ (สัดส่วน 26% ของรายได้) ให้โต 11%YoY ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 66 (F1Q67) และช่วยให้รายได้รวมกลับมาโต 5%YoY ในช่วงเวลาดังกล่าว จากที่หดตัวมาตั้งแต่ F1Q66
