รอบด้านตลาดหุ้น: บททดสอบครั้งสุดท้าย…เริ่มช้อนหุ้น
ภาพตลาดและแนวโน้ม
– สำหรับนักลงทุนระดับเดือนขึ้นไป แนะช้อนซื้อหุ้นพื้นฐานเก็บไว้บ้าง ส่วนนักเล่นสั้น แนะซื้อเล่นรีบาวด์ ใครรอซื้อกองทุนรวมฯ จังหวะนี้คือสิ้นสุดการรอคอย
– คาดความผันผวนของตลาดลดลงตาม Bond yield ที่เริ่มนิ่ง เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
– สภาวะสงครามในอิสราเอล คาดจะอยู่ในวงจำกัด และไม่กระทบจนกระทั่งดันราคาน้ำมันดิบ พุ่งทะยาน
– ปัจจัยในประเทศ เรื่องการแจกเงินดิจิตอลจบเมื่อเห็นแนวทางดำเนินการชัดเจน แม้กระแสดราม่าไม่จบ แต่ความกังวลในตลาดหุ้นพร้อมจบ
-เทคนิคคอล ดัชนีหุ้นไทย เข้าเขต Super oversold ที่บริเวณ 1,330 จุด
หุ้นแนะนำวันนี้ : SAWAD MTC
Global Investing Brief: Intel พุ่ง หลังเผยงบดีกว่าคาด ด้าน VCB เผยกำไรโตแกร่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดผสม โดย DJIA -1.1% S&P500 -0.5% ส่วน Nasdaq +0.4% หนุนจาก AMZN +6.8% หลังบริษัทเผยงบ 3Q66 ดีกว่าที่ตลาดคาด โดยกำไรโต 3 เท่า แตะ $9.9bn ขณะที่สหรัฐฯ เผยดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.7%YoY ในเดือน ก.ย. 66 แม้ชะลอจากเดือน ส.ค. 66 ที่ปรับขึ้น 3.8%YoY แต่เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี PCE เพิ่มขึ้น 0.3%MoM มากกว่าเดือน ส.ค. 66 ที่ 0.1%MoM เราจึงมองว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 66
- Intel (INTC) +9.3% หลังบริษัทเผยงบ 3Q66 รายได้หดตัวเพียง 8%YoY สู่ $15.3bn ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว 12%YoY หลังรายได้ธุรกิจชิปคอมพิวเตอร์ (สัดส่วน 50% ของรายได้รวม) หดตัวเพียง 3%YoY น้อยกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่รายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตชิปโตเกือบ 300%YoY สู่ $311mn ดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง Nvidia ที่มีการสั่งออเดอร์ล่วงหน้าเข้ามา ขณะที่ Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายขึ้นสู่ $39 จาก $35 อย่างไรก็ดี ด้วยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ยังมีความผันผวนสูง เรามองจึงมองว่าเป็นโอกาสในการล็อกกำไร
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวันศุกร์ดัชนีฮั่งเส็ง ปิดบวก 2.1% โดย Alibaba (9988) +3.3% และ Nio (9866) +2.4% หลังจีนเล็งเพิ่มเที่ยวบินในประเทศ 34% จากช่วงเดียวกันของเมื่อ 4 ปีที่แล้ว (ช่วงก่อนโควิด) สู่ 96,651 เที่ยวต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เที่ยวบินใหม่ราว 7,202 เที่ยวต่อสัปดาห์ จะเป็นเส้นทางการบินใหม่ภายในประเทศจำนวน 516 เส้นทาง เราจึงมองเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น Alibaba (9988) และ Meituan (3690) เป็นต้น
- รถยนต์รุ่น Dolphin 2023 ของ BYD (1211) ได้รับผลทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย EURO NCAP ที่ระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ EURO NCAP คือ องค์กรทดสอบการชนของรถยนต์ของยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากค่ายรถยนต์ทั่วโลก ดังนั้นเราจึงมองว่าการได้รับมาตรฐานระดับ 5 ดาว ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนยอดขายรถของบริษัทในระยะข้างหน้า ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD349.84
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- ดัชนี VN ฟื้น 0.5% ในวันศุกร์ โดย GAS +2.8% และ TNH +0.7% ขณะที่เวียดนามเผยดัชนี CPI เดือน ต.ค. 66 เพิ่มขึ้น 3.6%YoY ลดลงจากเดือน ส.ค. 66 ที่ 3.7%YoY และต่ำกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) กำหนดไว้ที่ 4.5%YoY บ่งชี้ว่า SBV ยังมีพื้นที่คงเหลือในการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีจากค่าเงินดองที่อ่อนค่าเทียบดอลลาร์มากสุดในรอบเกือบ 1 ปี เราจึงมองว่า SBV อาจชะลอการลดดอกเบี้ยในปีนี้ และจะเริ่มลดดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 67
- VCB เผยงบ 3Q66 รายได้หดตัว 5.6%YoY สู่ VND15.8tn ส่วนกำไรโต 19.9%YoY สู่ VND7.3tn หนุนจากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองที่ลดลงราว 46.2%YoY สู่ VND1.5tn โดยเรายังชอบ VCB เนื่องจากมีกำไรสูงที่สุดในตลาด และมูลค่ายังน่าสนใจ หลังมี Forward P/B 12 เดือน ข้างหน้าอยู่ที่เพียง 2.4 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 2.7 เท่า ราว 1 s.d. ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND99,666
หุ้นเด่นประจำวัน : Coca-Cola (KO.US)
- KO จับมือแบรนด์ Absolut Vodca ในการร่วมกันผลิตเครื่องดื่มใหม่ เช่น ค็อกเทลสไปรท์ วอดก้า เป็นต้น โดยบริษัทมีแผนเปิดตัวเครื่องดื่มดังกล่าวในช่วงต้นปี 67 ในยุโรป สหราชอาณาจักร เนอเธอร์
- เราจึงมองเป็นปัจจัยหนุนรายได้ของบริษัทปี 67 ให้โตราว 3.3%YoY สู่ $46.9bn
