ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 2 จุด (-0.14%) ปิดที่ระดับ 1,380 จุด ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายเพื่อรอดูผลประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FED Meeting)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,390 / 1,395 จุด ตอบรับ FED มีมติคงอัตราดอกเบี้ย 5.25-5.50% ตามคาดและจะระมัดระวังในการใช้นโยบายการเงิน ทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ US Bond yield ปรับตัวลงมาที่ระดับ 4.7% ซึ่งเป็นบวกต่อภาพการลงทุน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ สงครามในตะวันออกลางที่ยังตึงเครียดจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ํามันอ่อนตัวลง
- กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT
หุ้นแนะนําวันนี้
- MTC (ปิด 37.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 49 บาท) ได้ Sentiment บวกโดยตรงหลังจาก US Bond yield เริ่มย่อตัวตอบรับ FED มีมติเป็นเอก ฉัณฑ์ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามที่ตลาดคาดไว้
- GPSC (ปิด 39 ซื้อเก็งกําไร/เป้า IAA Consensus 63.5) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ํามันดิบและและก๊าซธรรมชาติที่ลดลง รวมถึง US bond yield ชะลอตัวหลัง FED คงดอกเบี้ยตามคาด วานนี้มีข่าวดีบอร์ด EV3.5 ออกมาตรการอุดหนุนกลุ่มธุรกิจ EV และ แบตเตอรี่ระยะที่ 2 เป็นเวลาอีก 4 ปี (2567-2570)
บทวิเคราะห์วันนี้
AH, NYT, SAT, Automotive sector
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) บอร์ดอีวีอนุมัติมาตรการ EV 3.5 ผลักดันไทยเป็นฮับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค: รัฐจะให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามประเภทของรถ และขนาดของแบตเตอรี่ อาทิ รถยนต์ ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ขนาดแบตเตอรี่ต้ังแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 – 100,000 บาท/คัน ปัจจัยนี้จะส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ นิคมฯ (AMATA WHA), แบตเตอร์รี่ (EA GPSC), ยานยนต์ (AH SAT) และ อิเล็กฯ (DELTA KCE)
(+) FED คงดอกเบี้ยตามคาด, พาวเวลระบุจะใช้ความระมัดระวังในการดําเนินนโยบายการเงิน: FED มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่ถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดระบุว่า FED จะใช้ความระมัดระวังในการดําเนินนโยบายการเงิน เพื่อกดดันให้เงินเฟ้อลดลงสู่กรอบเป้าหมาย ส่งผลให้ตลาดตีความว่า FED ได้เสร็จส้ินภารกิจการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้ว
(+/-) พรุ่งนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: โดยสหรัฐจะประกาศตัวเลขดังกล่าวในศุกร์ที่ 3 พ.ย. น้ี เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน ก.ย. จะเพิ่มขึ้น 1.88 แสน ตําแหน่งต่ำกว่าเดือน ส.ค. ที่ 3.4 แสนตําแหน่ง และคาดอัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.8%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) บอร์ดอีวี อนุมัติมาตรการสนับสนุนใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) ช่วง 4 ปี (67-70) เป้าหมาย 30@30 ภายในปี 73 หนุนไทยเป็น Hub ในภูมิภาค
(-) ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจโดยรวมในเดือนต.ค. 66 ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 48.9 จาก 50.4 ในเดือนก่อน
(-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. ลดลงสู่ระดับ 47.5 จาก 47.8 ในเดือน ส.ค. ดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนภาคการผลิตของไทยยังอยู่ในโซนหดตัว
สหรัฐ
(+/-) เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ตามคาด และเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2
(+/-) การจ้างงานของภาคเอกชนเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 113,000 ตําแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ระดับ 130,000 ตําแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 89,000 ตําแหน่งในเดือนก.ย.
(-) ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.7 ในเดือนต.ค. จากระดับ 49.0 ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 49.2
(+) การเปิดรับสมัครงานเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 56,000 ตําแหน่ง สู่ 9.553 ล้านตําแหน่ง และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 9.250 ล้านตําแหน่ง
(+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.0 ในเดือนต.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. จากระดับ 49.8 ในเดือนก.ย.
ยุโรป
(-) รัสเซีย – ยอดนําเข้าน้ํามันดิบทางทะเลจากรัสเซียในเดือนต.ค.ของอินเดียปรับตัวลง หลังจากมีการซ่อมบํารุงโรงกลั่นคร้ังใหญ่
(+) บราซิล – ธนาคารกลางประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 12.25% ตามคาด จาก 12.75%
เอเชีย
(-) จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนต.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.5 จาก 50.6 ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 50.8
(+) ญี่ปุ่น – ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรรัฐบาล หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| BCPG (+) | (ข่าวหุ้น) BCPG ถือหุ้นโรงไฟฟ้าแครอล 48.7% ชิงตลาดสหรัฐ-ลุ้นไตรมาส 3 กำไรทะลุ 600 ล้าน BCPG ประกาศความสำเร็จเข้าถือหุ้น 48.7% โรงไฟฟ้าแครอลในสหรัฐฯ ขนาด 700 เมกะวัตต์ ด้วยงบลงทุนกว่า 5 พันล้านบาท รุกชิงตลาดไฟฟ้าสหรัฐฯ ด้านโบรกๆ คาดกำไรไตรมาส 3 ปีนี้ 627 ล้านบาท รับช่วงไฮซีซั่น บุ๊กส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ เพิ่ม |
| DELTA (+) | (ทันหุ้น) DELTA ลั่นโตแรงอีก อีวีชาร์จเจอร์โดดเด่น DELTA วางเป้ารายได้ปี 2567 โตสองหลัก จากธุรกิจอีวีที่แนวโน้มเติบโตสูง ดาต้าเซ็นเตอร์โตในระดับปานกลาง สถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบดีขึ้น ระวังปัจจัยเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ สงคราม วางงบลงทุนปีหน้ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านโบรกเกอร์มอง พื้นฐานดี ไตรมาส 4 ผลงานหดตามฤดูกาล ราคาหุ้นเต็มมูลค่า |
| GUNKUL (+) | (ทันหุ้น) บอร์ด ‘GUNKUL’ อัดฉีดงบ 1,120 ล้าน ซื้อหุ้นคืน 380 ล.หุ้น GUNKUL GUNKUL ประกาศอัดวงเงินไม่เกิน 1,120 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนสูงสุด จำนวนไม่เกิน 380 ล้านหุ้น พร้อมกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ฟาก “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ” ระบุบริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตและ ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง |
| NRF (+) | (ทันหุ้น) NRF ปีมังกรโดด 50% ต่อยอดครบทุกธุรกิจ NRF เปิดแผนธุรกิจปี 2567 ตั้งเป้ายอดขายสนั่นโต 30-50% นำ “BAMBOO MART” เข้า NASDAQ ภายในครึ่งปีแรก อัพกำลังการผลิตโรงซอส ลุยตลาดยุโรป สหรัฐ เพิ่มไลน์การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ขยายร้านซูเปอร์มาร์เก็ต อีก 5 แห่ง รองรับการขาย ส่วนโรงงาน PlantBased ร่วมกับ PTT เปิดเชิงพาณิชย์ต้นปี 2567 ชูโอกาสเติบโต |
| SABUY (+) | (ทันหุ้น) SABUY เข้าตา GEM ทุ่ม 1.75 พันล.ซื้อหุ้น ยักษ์ใหญ่กองทุนโลก GEM เข้าลงทุนหุ้น SABUY ประสานผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อหุ้น ตั้งวงเงินสูง 1.75 พันล้านบาท เข้าถือหุ้นไม่เกิน 19.9% ติดใจโมเดลอิโคซิสเต็ม ชูโอกาสเพิ่มมูลค่า เจาะลึก GEM ลงทุนไทยครั้งแรก เปิดพอร์ตลงทุนพบบริษัทเทคอื้อ ด้านผู้บริหาร SABUY เดินหน้านำเงินแปลงวอร์แรนต์ สร้างแกร่งต่อเนื่อง |
| SNNP (+) | (ทันหุ้น) SNNP รุกโค้งท้ายปล่อยสินค้าเจเล่ดันโค้งสี่แตะนิวไฮ SNP ขับเคลื่อนผลงาน 04 แตะนิวไฮ ปล่อย “เจเล่” หมัดเด็ดโค้งสุดท้ายของปี กับสินค้าเยลลี่รูปแบบใหม่ แช่เย็นเป็น “เยลลี่” แช่แข็งเป็น “ไอศกรีม” “Jele Chewy Jelly Ice” ฟากผู้บริหาร “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” มั่นใจช่วยผลักดันยอดขายพุ่ง |
