วันนี้คาดตลาด “ฟื้นตัวต่อ”
แนวรับ 1,396 / 1,390 แนวต้าน 1,406 / 1,414
คาดได้รับ Sentiment เชิงบวกจากตลาดต่างประเทศ ตามโอกาสที่รอบในการขึ้นดอกเบี้ยของ FED จบลงแล้ว กดดัน US-Bond Yield อ่อนตัวลง หนุนสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว ขณะที่เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI. รีบาวด์หนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้นได้ สำหรับปัจจัยในประเทศลุ้น Fun Flow ไหลกลับต่อ
Our View? “ฟื้นตัวต่อ!”
คาดตลาดวันนี้ “ฟิ้นตัวขึ้นต่อ” มองแนวรับที่บริเวณ 1,396 / 1,390 และแนวต้านที่บริเวณ 1,406/1,414 คาดตลาดจะได้รับ Sentiment เชิงบวกจากตลาดต่างประเทศ ตามผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นสัญญาณถึงแนวโน้มในการยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED โดย FED ส่งสัญญาณค่อนข้าง Dovish ในประเด็นการพิจารณาถึงระยะเวลาที่นโยบายการเงินจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แม้ FED ไม่ได้ส่งสัญญาณยุติการขึ้นดอกเบี้ยอย่างชัดเจน แต่โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไปมีจำกัดลงอย่างมาก สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดย US-Bond Yield เช้านี้ปรับตัวลดลงต่อสู่ระดับ 4.66% +/- จากแรงกดดันดังกล่าว สะท้อนอัตราดอกเบี้ยสหรัฐมีโอกาสผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว คาดจะหนุนทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ
ทางด้านราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI. ส่งมอบเดือน ธ.ค. เมื่อคืนนี้ฟื้นตัวขึ้นปิดที่ระดับ 82.46 ดอลลาร์/บาร์เรล +2.02 ดอลลาร์ (+2.51%) ได้รับแรงหนุนจากการที่ FED มีโอกาสยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน กดดันดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาน้ำมัน อีกทั้งราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากความกังวลความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากแนวโน้มที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะทำสงครามกับอิสราเอล คาดจะหนุนทิศทางหุ้นในกลุ่มพลังงานฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเรามองว่าอุปทานน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงคาดจะจำกัด Upside ของ น้ำมัน-หุ้นในกลุ่มพลังงานได้อยู่
สำหรับปัจจัยในประเทศเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการรายงานเศรษฐกิจเดือน ก.ย. และไตรมาสที่ 3 ของ ธปท. ออกมาฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยว-ส่งออกฟื้นตัวขึ้น หนุนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้น และยังคาดมีช่วง 4Q’66 ยังคงสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ เรามองเป็นปัจจัยหนุนทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าโดดเด่นในภูมิภาค เช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.9 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ +/- กระตุ้นความหวัง Fund flow ไหลเข้า โดยเห็นแรงเข้าซื้อตลาดตราสารหนี้ต่อเนื่อง คาดมีโอกาสที่ Fund flow มีโอกาสเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยได้
ธีมการลงทุน “Selective Play”
หุ้นแนะนำวันนี้ “HANA”
- คาดราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ตามจิตวิทยาเชิงบวกต่อผลประกอบการ 3Q’66 ที่คาดจะเติบโตขึ้นตาม Bloomberg Consensus ที่ระดับ 642.6 ล้านบาท +54.23% YoY จากภาวะ Chip Shortage ที่ผ่อนคลายลง ขณะที่เราคาดว่าราคาปรับตัวลงรับรู้กรณีการเพิ่มทุนไปบ้างในระดับหนึ่งแล้ว
- ทางเทคนิค ภาพรายวันราคาเริ่มชะลอการอ่อนตัวลงยกจุดต่ำสุดใหม่ในภาพระยะสั้นสูงขึ้นได้ ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD วกตัวขึ้น พร้อม SSTO อยู่ในภาวะ Oversold
- แนะนำ “ซื้อสะสม” แนวรับ 53.50 / 52.00 Target 58.00 / 66.00 Stop <51.50
