ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 2 จุด (-0.18%) ปิดที่ระดับ 1,387 จุด นักลงทุนเทขายหุ้นที่ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด อาทิ COM7 และ กลุ่ม JMART อย่างไรก็ตาม ดัชนีลดลงจํากัด เนื่องจากยังมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐปรับขึ้นช่วยประคองดัชนี อาทิ กลุ่มค้าปลีก
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
- ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380 – 1,400 จุด โดยภาวะตลาดได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น หลังโอเปกเพิ่มคาดการณ์ดีม่านด์น้ำมันโลกในปีนี้ รวมถึงความคาดหวัง FETCO เข้าหารือก.คลัง เพื่อสนับสนุนการออกกองทุนหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องระวังแรงขายจาก Fund flow ต่างชาติที่เข้ามาต่อเนื่อง จากความไม่แน่นอนของทิศทางดอกเบี้ยของ FED ซึ่งจะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน
- วันนี้ (14 พ.ย.) ติดตามดัชนี CPI สหรัฐเดือนต.ค. และ FETCO เข้าหารือก.คลัง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- KCE HANA DELTA ข่าวสหรัฐ-จีนประชุมซัมมิตนอกรอบ 15 พ.ย.
หุ้นแนะนำวันนี้
- CRC (ปิด 38.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48 บาท) ได้ Sentiment บวกจากมาตรการกระตุ้นกำลังซี้อรอบใหม่ ผ่านโครงการ e-Refund ให้สิทธิ์นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน มูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท เป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีก อาทิ ห้างสรรพสินค้าที่มียอดจ่ายต่อ Bill ต่อคร้ังสูงๆ
- BA (ปิด 15.30 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 20.5 บาท) แจ้งกำไรสุทธิ 3Q23 เพิ่มขึ้นโดดเด่นที่ 1,911 ล้านบาท เทียบจากขาดทุนสุทธิ 393 ล้านบาทใน 3Q22 และเพิ่มขึ้น 185%qoq และดีกว่าที่ตลาดคาด 11% แม้ตัดรายการพิเศษจากการขาย BDMS ออกจะมีกําไรปกติที่ 800 ล้านบาทยังเพิ่มขึ้น 19%qoq
บทวิเคราะห์วันนี้
AH, BEM, BGRIM, CENTEL, CPF, PLANB, KCG, MEGA, SAPPE, SABINA
ประเด็นสําคัญวันนี้
- (+) ราคาน้ํามันดิบฟื้นตัวต่อเนื่องตอบรับข่าว OPEC ปรับเพิ่มคาดการณ์ดีมานด์: ราคาน้ํามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.09$ (+1.4%) ปิดที่ระดับ 78.26$/bbl หลังจาก OPEC ออกบทวิเคราะห์รายเดือนประจําเดือน พ.ย. ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการน้ํามันดิบทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิม 2.44 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- (+) วันนี้ติดตาม ก.การคลังหารือร่วมกับ FETCO เพื่อออกกองทุนประหยัดภาษีรูปแบบใหม่: เบื้องต้นคาดว่าจะมีรูปแบบกองทุนคล้ายกับ LTF คือเน้นการลงทุนในระยะยาวสามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่จะกําหนดเงื่อนไขของหุ้นที่จะเข้าลงทุนจะเน้นหุ้นที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับหลัก ESG (ส่ิงแวดล้อม, สังคม และการกํากับดูแลที่โปร่งใส) หากมีลักษณะคล้ายกับ LTF คาดว่าจะมีเงินลงทุนในตลาดฯ เพิ่มขึ้นราวๆ 6 หมื่น ถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี
- (+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) เพื่อจับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ต.ค.จะ ลดลงเป็น 3.3% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และ คาดเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) จะทรงตัวที่ 4.1% เท่ากับเดือน ก.ย. เรามองว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะเป็นตัวตัดสิน ทิศทางดอกเบี้ยที่แท้จริงของสหรัฐ หลังจากที่ประธานเฟดส่งสัญญาณข้ึนดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนคาดเฟดจะคงดอกเบี้ยตามเดิม
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กระทรวงการคลังนัดถก FETCO เตรียมเคาะรูปแบบกองทุน ESG โมเดลคล้าย LTF ระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์หลักแสนล้านบาท ชี้เป็นการพยุงเศรษฐกิจระยะยาว
(+) ‘เศรษฐา’ขนทัพ 20 นักธุรกิจไทยบุกสหรัฐฯ CP-เซ็นทรัล-อมตะ-ปตท.สผ. ร่วมคณะ
สหรัฐ
(+/-) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 34,337.87 จุด เพิ่มขึ้น 54.77 จุด (+0.16%) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้ เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเท่าใด
ยุโรป
(+) โอเปกระบุว่าพื้นฐานของตลาดน้ํามันยังคงแข็งแกร่ง และกล่าวโทษการคาดเดาต่างๆนานาที่ฉุดให้ราคาปรับลด ขณะเดียวกัน โอเปก ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ํามันโลก ว่าจะเติบโตขึ้นอีกเล็กน้อยในปี 2023 และคงระดับค่อนข้างสูงสําหรับปี 2024
เอเชีย
(+) ญี่ปุ่น – ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI เดือน ต.ค. -0.4%mom จาก -0.2%mom ในเดือน ก.ย. ขณะที่เทียบ yoy ลดลงสู่ระดับ 0.8% จาก 2.2% ในเดือน ก.ย.
(-) อินเดีย – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. ชะลอตัวลงสู่ระดับ 4.87% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน จากระดับ 5.02% ในเดือนก.ย.
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AUCT (+) | (ทันหุ้น) AUCT เอ็นพีแอลพุ่งรถอื้อ กำไรโค้งสามทะยาน 40% AUCT โชว์ผลงานไตรมาส 3/2566 กวาดกำไรเข้าพอร์ต 93.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.01 ล้านบาท เติบโต 40.4% ด้านบิ๊กบอสส่องภาพรวมเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว คาด NPL ขยายตัวหนุนปริมาณรถยนต์ไหลเข้าลานประมูลเพียบ เชื่อปีนี้ยอดสูงกว่าปีก่อน 10-20% |
| BA (+) | (ทันหุ้น) BA พลิกกำไร 1.9 พันล้าน แจกปันผล 0.50 บ.ต่อหุ้น BA ผลงานไตรมาส 3/2566 ฟื้นตัวแกร่ง รายได้รวมเพิ่มขึ้น 42.7% ที่ 5,625.5 ล้านบาท และพลิกมีกำไรสุทธิ 1,910 ล้านบาท ขณะที่เดือนแรกปี 2566 มีรายได้รวม 16,330.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.1% และพลิกกำไรสุทธิ 3,456.6 ล้านบาท มาจากรายได้บัตรโดยสารเพิ่มขึ้น บอร์ดใจดีเคาะจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น |
| BEM (+) | (ทันหุ้น) BEM รายได้เกินหมื่นล. 9 เดือนกำไรพุ่ง 43% BEM ประกาศงบไตรมาส 3/2566 มีกำไร 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% กวาดรายได้กว่า 4,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% ส่วน 9 เดือนมีกำไร 2,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% และมีรายได้ทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท จากปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้า ยังคงมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากภาคเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว |
| BTS (+) | (ข่าวหุ้น) BTS เล็งแข่งรับงาน O&M สาย M82 เตรียมชิงเค้กที่พักริมทาง 2 แห่ง 1.59 หมื่นล้าน BTS พร้อมแข่งชิงเค้กงาน O&M มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 1.4 หมื่นล้านบาท ชี้เป็นสายทางต่อกับ M81 บางใหญ่กาญจนบุรี ที่กลุ่ม BTS รับงานอยู่แล้ว พร้อมเล็งเข้าชิงงานที่พักริมทาง 2 สาย M81-M6 บางปะอิน-โคราช มูลค่ารวม 1.59 หมื่นล้านบาทแต่ไม่ยื่น M7 แม้เข้าซื้อซองแล้ว ยอมรับเงื่อนไขยาก |
| CPN (+) | (ทันหุ้น) CPN เปิดศูนย์การค้าอัพมูลค่า ‘เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ 29 พ.ย.นี้ CPN ขยายลงทุนโครงการใหม่ต่อเนื่อง ดีเดย์ 29 พฤศจิกายน 2566 เตรียมเปิด เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ต้นแบบศูนย์การค้า Semi-Outdoor 8 Low Carbon Mall หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3/2566 มีกำไรสุทธิ 4,162 ล้านบาท โต 45% จากปีก่อน |
| SCC (+) | (ข่าวหุ้น) SCC ผนึก Denka พันธมิตรญี่ปุ่น ทุ่ม 1.4 หมื่นล้าน ตั้งโรงงานผลิตอะเซทิลีนแบล็ก SCC ส่ง SCGC ร่วมทุน Denka แห่งญี่ปุ่น ตั้งโรงงานผลิต อะเซทิลีนแบล็ก ส่วนประกอบนำไฟฟ้าในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับ EV กำลังการผลิต 1.1 หมื่นตันต่อปี มูลค่ากว่า 1.48 หมื่นล้านบาท คาดเริ่มจำหน่ายภายในครึ่งแรกปี 69 |
| WICE (+) | (ข่าวหุ้น) WICE ตั้งบ.ย่อย WGRS คาดปี 67 โลจิสติกส์ฟื้น ชูจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ WICE จัดตั้งบย่อย WGRS ในสิงคโปร์ ขยายธุรกิจ Cross Border Service ควบคู่กับ ETL มั่นใจธุรกิจโลจิสติกส์ปีหน้าฟื้นตัว หลังคู่ค้าจีนทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนวอลุ่มกลับมา ด้านงบ 9 เดือนแรกมีรายได้ 2,934 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 151 ล้านบาท |
