ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 4 จุด (+0.29%) ปิดที่ระดับ 1,424 จุด จากแรงเก็งกําไรหุ้น กลุ่มอิเล็กฯ ซึ่งปรับขึ้นตามหุ้น Tech ในต่างประเทศ, กลุ่มปิโตรฯ มีแรงซื้อมอง เป็นหุ้นโซนต่ำ คาดหวังผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,415 – 1,430 จุด เนื่องจากรายงานการประชุมเพดระบุว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกยังคงกดดัน อย่างไรก็ตามการที่ครม. อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุน TESG จะช่วยหนุนภาพรวมดัชนีในช่วงท้ายปี จึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK GPSC BGRIM อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- TU ITC AAI ASIAN อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
หุ้นแนะนําวันนี้
- ERW (ปิด 5.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.35 บาท) จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มเป้าหมาย (ให้ Free visa) เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 38,466 คน เพิ่มขึ้น 45%wow เป็นโอกาสสะสมหุ้นท่องเที่ยวรับ High season โดยเฉพาะ ERW ที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศราว 90% ของรายได้รวม
- DOHOME (ปิด 12.10 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.80 บาท) ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการ e-Refund และมี Sentiment บวกจากราคากลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Rebar, HRC Steel) ปรับตัวขึ้นทําสถิติสูงสุดในรอบ 4 เดือน (DOHOME มีสัดส่วนขายผลิตภัณฑ์ เหล็กมากสุดของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง)
บทวิเคราะห์วันนี้
AOT, CHG, KBANK, SAPPE, SJWD
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+/-) FED Minutes เน้นดําเนินนโยบายอย่างระมัดระวังและอาจขึ้นดอกเบี้ย อีกหากเงินเฟ้อยังไม่ลง: เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมเฟด (FED Minutes) ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.โดยกรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องจะดําเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง และอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากภารกิจการควบคุมเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เงินเฟ้อลดลงสู่ระดับ 2%)
(+) ครม.เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (TESG) ตามคาด: วานนี้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการสงเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ TESG) ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท ลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ที่เน้นหลัก ESG มีระยะเวลาถือ ครอง 8 ปีเต็มหรือ 10 ปีปฏิทิน เป็นบวกต่อหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในดัชนี SETESG (193 หลักทรัพย์)
(+) นักท่องเท่ียวต่างชาติภาพรวมทรงตัว แต่กลุ่มประเทศเป้าหมายมีสัญญาณเร่งตัวขึ้น: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รายสัปดาห์ (13-19พ.ย.) มีจํานวน 612,904 คน เพิ่มขึ้น 0.29%wow จากการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อย่างไรก็ตามพบการเร่งตัวขึ้นของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดีย, เกาหลีใต้, และจีน โดยมีจํานวนเพิ่มขึ้น 45%, 8.15% และ 5.81%wow ตามลําดับ ถือเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว (BA ERW)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม.อนุมัติตั้งกอง TESG ถือหน่วยลงทุน 8 ปี ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ปี มีผลถึง 31 ธ.ค.75
(+/-) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง 13-19 พ.ย. 2023 มี 612,904 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,783 คน คิดเป็น 0.29% เฉลี่ยวันละ 87,558 คน ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีมามีจำนวนทั้งสิ้น 23,854,242 คน อันดับแรกเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย และรองลงมา คือจีน
(+) ตลท. ออก 3 มาตรการคุมเรื่องชอร์ตเซล ทบทวนความเท่าเทียมการซื้อขายผ่านโรบอต พร้อมตั้งคณะทำงานช่วยตรวจสอบและสร้างกระบวนการทำงานตลาดๆ ยืนยันไม่แทรกแซงค่าคอมมิชชั่นๆ พร้อมทั้งยกระดับการตรวจสอบธุรกรรม short sell ถ้าไม่ส่งหลักฐานการมีหุ้นใน 15 วันให้ถือเป็น Naked short
สหรัฐ
(+/-) รายงานประชุมเฟดประจำวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.ระบุว่า กรรมการเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง และอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากภารกิจการควบคุมเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามเป้า
(-) ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค. ลดลง 4.1%mon สู่ระดับ 3.79 ล้านยูนิต ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 3.90 ล้านยูนิต
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป เผยยอดขายรถยนต์ใหม่เดือนต.ค. ในสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้น 14.6% พุ่งขึ้นเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน จากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น 36.3%yoy และยอดขายรถยนต์ไฮบริดแบบเต็มรูปแบบ
เอเชีย
(+) อินเดีย – อินเดียอนุมัติบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ 27 แห่ง อาทิ เดลล์ (Dell) เอชพี (HP) และเลอโนโว (Lenovo) สามารถผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในอินเดีย
(-) เกาหลีใต้ – ดัชนี PPI เดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 0.8%yoy ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 1.4%yoy และทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
