TACC แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 9.10 บาท

เร่งตัวขึ้นใน 4Q64

• 3Q64 ชะลอตัวจากฤดูกาล, มาตรการ Lockdown: แนวโน้ม 3Q64 แม้คาดกำไรดีขึ้น y-y แต่ย่อตัว q-q จากผลกระทบฤดูกาล และมาตรการ Lockdown แม้ช่วง WFH เครื่องดื่ม All Café Delivery ขายดี แต่ไม่สามารถชดเชยทั้งหมด
• เร่งตัวขึ้นเห็นชัด 4Q64: อย่างไรก็ตาม คาด 4Q64 จะเร่งตัวขึ้น หลังผ่อนคายมาตรการทำให้คนออกนอกบ้าน / เดินทางมากขึ้น ส่งผลดีต่อการบริโภคสินค้าใน 7-11 และเข้าไปใน “บาวคาเฟ่” 600 สาขา
• ไปกับ 7-11 และ Lotus’s: เป็น Supplier ให้กับ 7-11 กัมพูชา ล่าสุดเปิดแล้ว 2 สาขา ซึ่งได้การตอบรับที่ดีมาก และขยายเข้าไป Lotus’s ผ่านร้านกาแฟ Arabitia และโถกดเย็น Food court แล้วกว่า 17 แห่ง และ Lotus’s go fresh 1.1 พันสาขา ผ่านร้านกาแฟ Jungle หน้าช่วงแรกรายได้ยังไม่มากนัก แต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้น (ยังไม่รวมในประมาณการ
• แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 9.10 บาท: เบื้องต้นทางฝ่ายคงประมาณการและราคาพื้นฐานเดิมที่ 9.10 บาท แนะนำ “ซื้อ”