ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 9 จุด (-0.66%) ปิดูทีระดับ 1,414 จุด หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวลงกดดัชนีจากข่าวองค์กรผู้บริโภคคัดค้านการปรับขึ้นค่า Ft งวดใหม่ (ม.ค.-มิ.ย.67)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,405 – 1,410 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน โดยแม้ว่านักลงทุนจะคาดการณ์ว่า FED จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่แนวโน้ม Fund flow ต่างชาติยังคงไหลออกต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง หลังสต็อก้ำมันดิบสหรัฐสูงกว่าคาด และโอเปกพลัสเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 30 พ.ย. จะกดดันต่อกลุ่มพลังงาน จึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- TU ITC AAI ASIAN อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนําวันนี้
ADVANC (ปิด 218 ซื้อ/เป้า 262 บาท) แนวโน้มกําไรอยู่ในทิศทางขาขึ้นการ แข่งขันในธุรกิจลดลงทั้งกลุ่มธุรกิจมือถือและอินเตอร์เน็ตบ้านหนุนรายได้เฉลี่ย ต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ้น ขณะที่การเข้าซื้อ 3BB จะเพิ่ม Synergy ในระยะกลางยาวหลังจาก Market Share ธุรกิจเน็ตบ้านขึ้นเป็นอันดับ 1
CBG (ปิด 79.75 ซื้อ/เป้า 93.60 บาท) แนวโน้มรายได้และกําไรจะเร่งตัวขึ้น ใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจําหน่ายเบียร์เข้ามาเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก ปีหน้าจะมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ฟุตบอลคาราบาวคัพลดลงจาก การแชร์ค่าใช้จ่ายร่วมกับคุณเสถียร
บทวิเคราะห์วันนี้
BCH, CBG, CKP, KCG, OSP, PLANB, Beverage sector
ประเด็นสําคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์ปิดบวก นักลงทุนมั่นใจดอกเบี้ยขาขึ้นสิ้นสุดแล้ว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 185 จุด (+0.53%) ปิดที่ระดับ 35,273 จุด นักลงทุนยังคาดหวังว่าเฟดจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุดเครื่องมือ FED Watch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% โดยมีความน่าจะเป็นสูงถึง 95.2%
(-) ราคาน้ํามันดิบร่วงแรงหลังกลุ่ม OPEC+ เลื่อนประชุมจากสุดสัปดาห์นี้ไป เป็นช่วงปลายเดือน: เดิมนักลงทุนเข้าดักเก็งกําไรราคาน้ํามันคาดการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ในวันที่ 26 พ.ย.นี้จะมีมติให้ลดการผลิตเพิ่มเติมเพื่อพยุงราคาน้ํามัน อย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้ กลุ่ม OPEC+ ประกาศเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเป็น วันที่ 30 พ.ย. สร้างความผิดหวังให้ตลาดกดดันให้ราคาน้ํามันดิบ WTI ลดลง 0.67$ (-0.8%) ปิดทที่ระดับ 77.1$/bbl
(-) ติดตาม PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของยุโรป หากยังลดลงจะเพิ่มความเสี่ยงเกิด Recession มากขึ้น: GDP ของกลุ่มยูโรโซนติดลบ 0.1% ใน 3Q23 หาก 4Q23 ติดลบอีกจะกลายเป็น Technical Recession ดังนั้นตัวเลข ศก. ของยูโรโซนจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะ PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. โดย Consensus มองบวกคาด PMI (เบื้องต้น) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 43.1 จาก 42.8 ใน เดือน ต.ค.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) นายกรัฐมนตรี ยินยันนโยบายวิซ่าฟรีช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ไทยเปิดวีซ่าฟรี อาจจะมีการจองเข้ามามาก และกำลังพิจารณาอีกหลายมาตรการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจประเทศอีก
สหรัฐ
(+) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 24,000 ราย อยู่ที่ 209,0000 ราย ต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 225,000 ราย
(-) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค.เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่อายุการใช้งาน 3 ปีขึ้นไป ลดลง 5.4% หลังจากเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนก.ย.
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพ.ย. ที่ 61.3 ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 63.7 จากระดับ 63.8 ในเดือนต.ค.
ยุโรป
(+) อิสลาเอล – กลุ่มติดอาวุธฮามาสได้ตกลงกับอิสราเอลที่จะพักการสู้รบเป็นเวลา 4 วัน โดยจะมีการปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซา
(-) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส เลื่อนการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันเป็นวันที่ 30 พ.ย. จากเดิมวันที่ 25-26 พ.ย. โดยไม่ระบุเหตุผล
เอเชีย
(+) เกาหลีใต้เตรียมปรับลดภาษีนำเข้าสินค้า 76 รายการในปี 2567 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมและการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AIS (+) | (ข่าวหุ้น) AIS รุกเน็ตบ้านเต็มสูบ! จัดหนักดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ADVANC “เอไอเอส” บุกธุรกิจเน็ตบ้านเต็มพิกัด รุกทำตลาดแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รีแบรนด์บริการไฟเบอร์เป็น AIS-3BB Fibre 3 ตั้งเป้าเน็ตบ้านปีหน้า เติบโต 10% ครอบคลุมผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพิ่มเป็น 13 ล้านครัวเรือน จากเดิม 9.5 ล้านครัวเรือน ขยายไปสู่ทุกร้านค้า และทุกธุรกิจเอสเอ็มอี พร้อมเร่งเจรจาแบงก์กรุงเทพ ลดหนี้ยืดหนี้หลังเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่แล้ว |
| CENTEL (+) | (ข่าวหุ้น) CENTEL โรงแรม-อาหารรุ่ง รายได้ปีนี้โต 2.48 หมื่นล้าน CENTEL ส่งชิกไตรมาส 4/66 แจ่ม! รับแรงหนุนธุรกิจโรงแรม-ธุรกิจอาหารโต มั่นใจรายได้โรงแรมปีนี้พุ่ง 10,800 ล้านบาท ส่วนรายได้ธุรกิจอาหารปีนี้คาดโต 14,000 ล้านบาท พร้อมกางแผน 2 ปี (ปี 67-68) ทุ่มลงทุน 17,000 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจในไทยและต่างประเทศ |
| EKH (+) | (ข่าวหุ้น) EKH ร่วมทุน ‘นารายณ์พร็อพเพอตี้’ สร้างรพ.เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวช 400 ล้าน EKH เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ “นารายณ์พร็อพเพอตี้” ตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต และจิตเวช บนถนนเพชรเกษม ขนาด 50 เตียง ด้วยงบลงทุน 400 ล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างไตรมาส 2/67 และกำหนดเปิดบริการในไตรมาส 4/68 คาดระยะแรกสร้างรายได้ 400 ล้านบาท และสามารถคืนทุนภายใน 4 ปี |
| LEO (+) | (ทันหุ้น) LEO รุกบริการครบวงจร คว้าเบสซีอีโออะวอร์ด บิ๊ก LEO “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” ประกาศเดินหน้าต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ลุยขยายธุรกิจและการให้บริการครบวงจร สร้างการเติบโตยั่งยืน ล่าสุดคว้ารางวัล Best CEO Awards ในงาน SET Awards 2023 พร้อมอีก 1 รางวัล Outstanding Compan Performance Award สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ |
| MINT (+) | (ข่าวหุ้น) MINT ลั่น Q4 สปาและเวลเนสโต ขานรับไฮซีซั่นธุรกิจท่องเที่ยว “ไมเนอร์ โฮเทล” ในเครือ MINT เผยไตรมาส 4/66 “ธุรกิจสปาและเวลเนส” เติบโต! รับไฮซีซั่นธุรกิจท่องเที่ยว ล่าสุดปรับแบรนด์สปาโรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เป็น “ศูนย์ดูแลสุขภาพที่บริการด้านศาสตร์การชะลอวัย” |
| SAV (+) | (ทันหุ้น) SAV ตั้งบ.ย่อยในลาว ขยายฐานวิทยุการบิน โบรกชี้เป้า 25.50 บาท SAV สยายปีกวิทยุการบิน สู่ สปป.ลาว ประกาศจัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ลาว สามารถ เอวิเอชั่น โซลูซั่นส์ จำกัด” ดูแลระบบไอที และโซลูชั้นส์วิทยุการบินครบวงจร |
| YGG (+) | (ทันหุ้น) YGG ย่องคุยคู่ค้าจีนเกาหลี ลุยบริการโปรเจ็กต์กราฟิก YGG ชุ่มเจรจาลูกค้าจีน เกาหลี ลุยให้บริการโปรเจ็กต์คอมพิวเตอร์กราฟิก พบดีมานด์อื้อ ด้านผู้บริหาร “ธนัช จุวิวัฒน์” เล็งเปิดกระเป๋ารับรายได้ใหม่ปีหน้า หลังส่ง “Home Sweet Home Rebirth” สร้างภาพยนตร์ฮอลลีวุดฟอร์มยักษ์จากเกม ฝีมือคนไทย เปิดกล้องธันวาคมนี้ |
