KS Daily View 23.11.2023 >>>คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,400-1,425 จุด จากตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเล็กน้อยและวันนี้หยุดทำการ เน้นหุ้น ESG Rating ดี รับกองภาษี หุ้นแนะนำ EPG, SABINA

สรุปภาวะตลาดเมื่อวันวานนี้

  • ต่างประเทศ: ดัชนี DJIA 0.53%, S&P 500 +0.41%, NASDAQ +0.46%โดย Sector ที่ outperform ใน S&P500 ได้แก่ Communication services (+0.88%), Consumer Staples (+0.71%), Healthcare (+0.54%) ส่วน Sector ที่ Underperform ได้แก่ Energy (-0.11%) เป็นต้น
  • ในประเทศ: SET Index -9.46 จุด หรือ -0.66% ปิดที่ 1,414.15 จุด หุ้นใน SET100 ที่ราคาเพิ่มขึ้นมากสุด ได้แก่ AURA (+2.68%), STA (+2.47%), CKP (+1.22%), SIRI (+1.20%) เป็นต้น ส่วนที่ราคาลดลงต่ำสุด ได้แก่ GPSC (-4.19%), GUNKUL (-3.76%), BGRIM (-3.70%), DELTA (-3.57%) เป็นต้น

แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ:

ประเมินตลาดหุ้นไทยปรับตัวในกรอบ 1,410 – 1,425 จุด มองเคลื่อนไหวออกด้านข้าง จากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และวันนี้ 23 พ.ย. เป็นวันหยุด Thanksgiving day ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศการประมาณกำไรบริษัทจดทะเบียนปรับลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ทรงตัวที่ระดับ 3% (+/-) และยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาเพื่อให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุน แนะนำหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มี ESG Rating ดี รับกองทุนลดหย่อนภาษี ESG เดือนหน้า ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่การเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว

ประเด็นสำคัญที่เป็นกระแสในช่วงนี้และมีผลต่อการลงทุน:

  1. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 24,000 ราย สู่ระดับ 209,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 225,000 ราย
  2. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ลดลง 5.4% ในเดือนต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนก.ย.
  3. ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 61.3 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 63.7 จากระดับ 63.8 ในเดือนต.ค.
  4. หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมัน WTI หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส เลื่อนการประชุมนโยบายการผลิตน้ำมันโดยไม่ระบุเหตุผล
  5. ตลาดหุ้นนิวยอร์กจะปิดทำการในวันนี้ (23 พ.ย.) เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) และจะเปิดการซื้อขายเพียงครึ่งวันในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย.

Theme การลงทุนสัปดาห์นี้

ประเมินตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ้นในกรอบ 1,400-1,440 จุด บนความคาดหวัง Soft Landing ของตลาด โดยปัจจัยที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์นี้ได้แก่ 1.) ตัวเลขส่งออกของไทยเดือน ต.ค.; 2.) Fund flow สะท้อนผ่านทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปีล่าสุดอยู่ที่ระดับ 3% +/-; 3.) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ต.ค., ดัชนี PMI เดือน พ.ย. (เบื้องต้น) รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆได้แก่ ดัชนี PMI เดือน พ.ย. (เบื้องต้น) ของยูโรโซนและญี่ปุ่น; และ 4.) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาลไทยในด้านต่างๆ เช่น การบริโภค, การท่องเที่ยว, อสังหาฯ, โครงการลงทุนภาครัฐ เป็นต้น

หุ้นแนะนำวันนี้

  • Top pick:  EPG (ราคาพื้นฐาน 8.50 บาท) หุ้นขนาดกลางและเล็ก ที่น่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของกองทุนลดหย่อนภาษี ESG หุ้นไทยปลายปีนี้ ซึ่งบริษัทได้รับ SET ESG Rating ปี 2566 ระดับ AA กำไรของ EPG ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2QFY67 ที่ 453 ลบ. เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% YoY และ QoQ จากการดำเนินงานที่ดีขึ้นในธุรกิจฉนวนกันความร้อนและชิ้นส่วนรถยนต์ ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือและกิจการร่วมค้า (JV) เพิ่มขึ้น 2 เท่า QoQ
  • Top pick: SABINA (ราคาพื้นฐาน 30.00 บาท) หุ้นขนาดกลางและเล็ก ที่น่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของกองทุนลดหย่อนภาษี ESG หุ้นไทยปลายปีนี้ ซึ่งบริษัทได้รับ SET ESG Rating ปี 2566 ระดับ AAA จากการประชุม Opportunity Day ผู้บริหารมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้ารายได้ปี 2566 ที่คิดเป็นการเติบโต 10-15% จากการเติบโตของช่องทางการขายทั้งหมดในไตรมาส 4/2566 และอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่สามารถยืนได้ที่ 50-51% และมีแผนที่จะเปิดตัวคอลเลกชั่นสินค้าใหม่ในไตรมาส 4/2566 ซึ่งเราเราคาดว่ากำไรไตรมาส 4/2566 จะเติบโต YoY และ QoQ และอาจแตะระดับสูงสุดใหม่

รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ

  • วันพฤหัสฯ ติดตาม ตัวเลขส่งออก-นำเข้า รวมถึงตัวเลขดุลการค้าของไทยเดือน ต.ค.  ตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้น (Flash manufacturing PMI) ของยุโรป สำหรับเดือน พ.ย. ตลาดคาดที่ 43.5 เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 43.1
  • วันศุกร์ ติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมัน (German ifo business climate) สำหรับเดือน พ.ย. ตลาดคาดที่ 87.5 เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 86.9 และตัวเลขดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้น (Flash manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือน พ.ย. ตลาดคาดที่ 50 เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 50


 

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน