บล.ฟิลลิป:
Phillip Analyst Meeting Comment: ADVANC
หลัง ADVANC เข้าควบรวม TTTBB แล้ว Subscriber รวมจะเพิ่มจากสิ้นงวด 3Q66 ที่ 2.38 ล้านราย สู่ระดับ 4.7 ล้านราย (+97%) ด้านการแข่งขันลดราคา Package ทาง ADVANC มองปี 66 นี้ Blend ARPU ของ Broadband จะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว และมองปี 67 เป็นต้นไปจะทยอยฟื้นตัว จากแผนงานเพิ่มสินค้าเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นยอดใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้งระดับงค์กรขนาดใหญ่, SME และรายย่อย เช่น การเปิดตัว Cloud PC และ Home Fibre Lan เป็นต้น
Analyst Comment:
- ทางฝ่ายมีมุมมองเป็นบวกต่อ ADVANC ซึ่งแม้จะต้องรับรู้ต้นทุนการควบรวมที่เกิดขึ้นเข้ามากดดันในระยะสั้น แต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นผลดีต่อบริษัทในระยะยาว
- สำหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในช่วงไตรมาส 4Q66 เป็นช่วง High Season ซึ่งมองจะได้ประโยชน์จากยอดขายเครื่องติดแพ็คเกจ และการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจาก Seasonal
- ราคาเป้าหมาย 250 บาท ( Upside +15.7%)
- Advertisement -
