รอบด้านตลาดหุ้น: เกาะหุ้นโรบอทเทรด…
สรุปภาพตลาดวานนี้
ดัชนียังลงต่อวานนี้ โดย AOT ยังถูกเทขายต่อเนื่อง หลังกังวล นทท. จีนไม่ฟื้น (กดดัชนีไป 4.3 จากลบ 7.5 จุด) ตามด้วยหุ้นใหญ่อย่าง PTT DELTA CPALL KTB SCB แต่ด้านตรงข้ามที่บวกแรง ได้แก่ JTS XPG JMART BYD SJWD JKN MALEE TTA SGC TH ZIGA ซึ่งสังเกตุว่าจำนวนไม่น้อยในนี้ มี Volume ผ่าน Program trade สัดส่วนสูง (หุ้นบอทเกาะ)
ภาพตลาดและแนวโน้ม
ผิดคาด! สัปดาห์นี้ดัชนีหุ้นไทยไม่ได้ไต่ระดับขึ้นไปทดสอบกรอบบน 1,430/1,450 จุด ตามที่เราประเมินไว้ในกลยุทธ์ประจำสัปดาห์ แต่อย่างน้อยขอให้สร้างฐานได้เหนือ 1,400 จุด…
ซึ่งตามที่เราประเมิน ว่าปัจจัยลบต่างๆ ดูจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ควรจะหนุนตลาดหุ้นไทย แต่อาจต้องใช้เวลาในการค่อยๆฟื้นความเชื่อมั่น
ดังนั้นเรายังไม่ได้ทิ้งมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของตลาด ด้วยเห็นแนวโน้ม งบไตรมาส 3/66 ที่ดีขึ้นในกลุ่มสินเชื่อฯ ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค และควรจะดีขึ้นต่อเนื่องใน ไตรมาส 4/66 จากนโยบายกระตุ้นการบริโภค เช่น ขึ้นค่าแรง เงินเดือนราชการ ลดค่าไฟ ลดค่าน้ำมัน ลดค่าโดยสาร ฯลฯ รวมถึง การเริ่มขายกองทุน ESG fund ในเดือน ธค. นี้เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ทันปีภาษี 66 นี้…
หุ้นแนะนำวันนี้ : JMART COM7
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- คกก.ไตรภาคี ประชุม 8 ธ.ค.เพื่อเคาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่ ก่อนจะเสนอครม.ในการประชุม 12 ธ.ค.นี้ ด้านเงินเดือนข้าราชการเตรียมเสนอแนวทางปลายเดือนนี้
- การประชุมโอเปกพลัส 26 พ.ย.นี้ อาจจะมีการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่ม หลังจากผลประชุมครั้งก่อนมีมติลดกำลังการผลิต 3.66 ล้านบาร์เรลต่อวันไปถึงสิ้นปี 67
- CME FED watch tool คาดเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุม เดือน ธ.ค.
- ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังคงเห็นภาพของการชะลอตัว
- กลต.เตรียมออกเกณฑ์ห้ามนักลงทุนในประเทศซื้อหุ้นกระดาน NVDR
Global Investing Brief : Baidu งบสวย Ernie Bot หนุนกำไร จับตาสมาร์ทโฟนใหม่ Xiaomi
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดทำการเมื่อคืนนี้ และจะเปิดทำการครึ่งวันในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 21.30-1.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยจะกลับมาเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันที่ 27 พ.ย. 66
- General Motors (GM) มีแผนกลับมาสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจรถแท็กซี่ไร้คนขับ “GM Cruise” อีกครั้ง หลังผู้บริหารลาออก และเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หลายครั้งในเมืองซานฟรานซิสโก จนทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะเปิดให้บริการในเมืองอื่นแทน และมีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้กับรถ นอกจากนี้ GM ได้จับมือ Honda ร่วมกันพัฒนารถ EV ราคาย่อมเยา เผยโฉมรถรุ่นแรก “Prologue” โดยจะเริ่มจำหน่ายภายในสิ้นปี 66 คาดช่วยหนุนต่อยอดขาย GM ให้โต 7%YoY ในปีนี้ อิงจาก Bloomberg cons. ส่วน TP อยู่ที่ $43.90 (upside 56.2%)
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- ดัชนี Hang Seng บวก 1% วานนี้ นำโดย Sunny Optical (2382) +4.7% Ping An (2318) +2.2% หลังเมืองเซินเจิ้นประกาศลดข้อกำหนดการจ่ายเงินดาวน์แก่ผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 คาดช่วยกระตุ้นยอดขายบ้าน อีกทั้งรัฐบาลจีนกำลังร่างรายชื่อบริษัทอสังหาฯ 50 รายที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ของจีนได้อย่างรวดเร็ว ส่งสัญญาณดีต่อการผ่อนคลายภาคอสังหาฯ ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจีน-ฮ่องกง
- Baidu (9888) +6.8% ปิดที่ $119.80 ขานรับงบ 3Q66 ที่ดีกว่าคาด รายได้โต 6%YoY แตะ RMB34.5bn และกำไรโต 28%YoY แตะ RMB6.7bn หนุนจากการเปิด Ernie Bot ให้สาธารณชนใช้งาน แม้ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจะเพิ่มขึ้น 11%YoY ขณะที่บริษัทเผยว่าได้ปรับปรุงโมเดล AI Ernie Bot ให้รองรับชิป AI ได้หลายประเภทเพื่อบรรเทาความกังวลที่สหรัฐฯ จำกัดการส่งออกชิป AI ด้านธุรกิจรถแท็กซี่ไร้คนขับมียอดให้บริการ 821,000 ครั้ง เพิ่มขึ้น 15%QoQ ขณะที่มูลค่าหุ้นยังน่าสนใจ โดย P/E ปี 67 อยู่ที่ 12.1 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ 16 เท่า ส่วน TP จาก Bloomberg cons. อยู่ที่ HKD172.44 (upside 43.9%)
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปรับลง 2.3% กดดันจาก SAB -4.9% GAS -2.5% MSN -2.5% หลังทางการเวียดนามกำลังเร่งดำเนินคดีเกี่ยวกับอสังหาฯ และธนาคาร หลังพบว่ามีการฉ้อโกงในการจัดสรรเงินที่ได้รับจากระดมทุนและการกู้ยืม ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันตลาดตราสารหนี้ เศรษฐกิจ และทำให้ภาคอสังหาฯ ต้องชะงัก ทั้งนี้เรามองเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในระยะสั้น และคาดว่าจะมีการออกกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเสถียรภาพในระยะยาว
- VRE เผยกำไร 9M66 โต 72%YoY แตะ VND3,341bn หนุนจากการส่งมอบศูนย์การค้าในเมือง Dong Ha – Quang Tri และรายได้จากการเช่าพื้นที่โต 8%YoY หนุนอัตรากำไรขั้นต้นแตะ 55% เหนือระดับก่อนโควิด ทั้งนี้เรามองว่าหุ้นยังมีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวในเวียดนามที่คึกคักต่อเนื่อง หลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุเป้าที่รัฐบาลเวียดนามตั้งไว้ที่ 8 ล้านรายในปีนี้และรัฐบาลได้ปรับเป้าขึ้นเป็น 12 ล้านราย ด้านมูลค่าหุ้นน่าสนใจ โดย P/E ปี 67 อยู่ที่ 11.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 20.6 เท่า ส่วน TP จาก Bloomberg cons. อยู่ที่ VND33,847 (upside 49.8%)
หุ้นเด่นประจำวัน : Xiaomi (1810.HK)
- Xiaomi จะจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ในวันที่ 29 พ.ย. 66 เพื่อเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Redmi K70 โดยจะเป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิปตัวใหม่ Tianji 8300-Ultra และระบบปฏิบัติการใหม่ Xiaomi HyperOS
- เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น ขณะที่ P/E ปี 67 อยู่ที่บริเวณค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 21.8 เท่า และรายได้มีแนวโน้มฟื้นกลับมาโตระดับ 2 หลักใน 4Q66 เป็นต้นไป อิงจาก Bloomberg cons.
