ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 4 จุด (-0.29%) ปิดทีระดับ 1,393 จุด นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่ม ท่องเทียวกังวลจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าในปีนี้ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,385 – 1,405 จุด แม้กลุ่มพลังงานจะยังคงถูกกดดันจาก ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงเพื่อรอผลการประชุมโอเปกพลัส อย่างไรก็ตาม sentiment บวกจาก US bond yield และค่าเงิน USD ที่อ่อนตัวลง ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net buy จะช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้ จึงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP SFLEX อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
หุ้นแนะนำวันนี้
- CRC (ปิด 38.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48 บาท) ดักเก็งกำไรวันนี้คาดภาครัฐและครม. ประเด็นเห็นชอบ 3 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นกำลังซื้อ ส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่ม ค้าปลีก อาทิ 1) แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ, 2) ประชุม ครม. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ มาตรการ e-Refund ให้สิทธิ์นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าลดหย่อนภาษี 50,000 บาทต่อคน
- AUCT (ปิด 11.50 ซื้อ/เป้า 12.80 บาท) NPL เช่าซื้อรถยนต์ยังสูงขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลของ ธปท. รายงานภาวะหนีเสีย (NPL) ในกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 3Q23 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.1% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 8 ปี จํานวนรถยึดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลบวกต่อ AUCT ทั้งรายได้และกำไรคาดว่าจะโตต่อเนื่องอย่าง น้อยไปจนถึงกลางปีหน้า
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC, AH, AMATA, INDUSTRIAL ESTATE SECTOR
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ยอดส่งออกไทยเดือน ต.ค. โต 8%yoy เร่งตัวขึ้นจากโต 2.1% yoy ในเดือน ก.ย. ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ต.ค.ขยายตัว 8%yoy เพิ่มขึ้น จากเดือน ก.ย. ที่ขยายตัว 2.1% yoy นับเป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 13 เดือน อย่างไรก็ตามตลาดตอบรับเชิงบวกในกรอบจำกัดเนื่องจากยอดส่งออก ดังกล่าวต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 9.3% yoy ประกอบกับยอดนำเข้าเร่งตัวขึ้นมากกว่า (+10.2% yoy) ส่งผลให้ไทยพลิกเป็นขาดดุลการค้า 830 ล้านเหรียญ
(+) กลุ่มค้าปลีกวันนี้จับตา 3 นโยบายรัฐเน้นลดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นกำลังซื้อ: คือ 1) แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ, 2) ประชุม ครม. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเพิ่ม เงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้น 25,000 บาท และ 3) ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการ e-Refund ให้สึทธินำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน
(+) กลุ่มท่องเที่ยวโมเมนตัมจะกลับมาหากวันนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเกิน 7 แสนคน หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโดนเทขายหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อเนื่องมายังสัปดาห์นี้ นักลงทุนกังวลจำนวนนักท่องเทียวต่างชาติจะพลาดเป้า โดยเฉพาะพาะกลุ่มนักท่อนหี่ยาจีน ความกังวลดังกล่าวจะลดลง หากวันนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา 7 แสนคน
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ยอดส่งออกเดือนตุลาคม 2566 มีมูลค่า 23,578.8 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว 8% ส่งผลให้ยอดส่งออกตั้งแต่ ม.ค.-ต.ค มียอดส่งออกรวม อยู่ที่ 236,648.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 2.7%
(+) กทพ.กางแผนลงทุน 4 แสนลบ.ภายใน 10 ปีขยายทางด่วนครบ 11 สาย ยาว 200 กม. ครอบคลุมกรุงเทพฯ-ภูมิภาค โดยคาดเปิดประมูลทางด่วน 4 สาย วงเงิน 9.1 หมื่นล้านบาทภายในปี 67
สหรัฐ
(-) ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค. ลดลง 5.6% สู่ระดับ 679,000 ยูนิต ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 723,000 ยูนิต จากระดับ 719,000 ยูนิตในเดือนก.ย.
ยุโรป
(+/-) กาตาร์เผยบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง 2 วัน ฮามาสปล่อยตัวประกันอีก 20 คน
เอเชีย
(+) จีน – กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 2.7% yoy ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนก.ย.และส.ค.ที่ขยายตัว 11.9% และ 17.2% ตามลำดับ บ่งชี้ว่าจีนยังคงเผชิญแรงดันด้านเงินฝืด
(+) เวียดนาม – รัฐสภาอนุมัติเก็บภาษีเพิ่มสำหรับบริษัทข้ามชาติ ทำให้อัตราภาษีนิติบุคคลเพิ่มเป็น 15% ตั้งแต่เดือนม.ค.ปีหน้า สอดคล้องกับข้อตกลงทั่วโลก
