สถิติตลาดหุ้นไทยเดือน ธ.ค. มักจะดี
Market Update
ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดบวก 1.47% หลังสหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อชะลอลงหนุนให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 2.4% หลัง OPEC+ ปรับลดกำลังการผลิตแต่ปรับลดน้อยกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ แต่ราคาน้ำมันดิบ BRT ปรับลงเพียง 0.3%
Market Outlook
เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐฯ รายงานเงินเฟื่อ (PCE) ประจำเดือน ต.ค. ขยายตัว 3%YoY และทรงตัว MoM ต่ำกว่า Bloomberg Consensus คาดไว้ที่ 3.1%YOY 0.1%MoM ด้านเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) อยู่ที่ 3.5%YoY 0.2%MoM เป็นไปตามที่ Bloomberg Consensus คาดการณ์ องค์ประกอบภายในพบว่าราคาสินค้าทั่วไปขยายตัวเพียง 0.2%YoY ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.9%YoY และราคาสินค้าคงทน (-2.2%YoY) ติดลบต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อ อย่างไรก็ตามราคาสินค้าเกี่ยวข้องกับบริการขยายตัวสูง 4.4%YoY แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 4.7%YoY ราคาอาหาร (+2.4%YoY) ลดลงจากเดือนก่อน 2.7%YoY โดยสินค้าหลัก ที่ราคาปรับลงได้แก่พลังงานและการบริการ (-4.8%YoY) ในขณะเดียวกันได้รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ที่ 2.18 แสนรายเป็นไปตาม Bloomberg Consensus แต่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่ 1.9 ล้านรายสูงกว่า Bloomberg Consensus คาดไว้ที่ 1.86 ล้านราย หลังจากทราบข้อมูลทั้งหมดพบว่าแนวโน้มของ US Bond Yield ยังปรับลงและ CME FED Watch ยังให้น้ำหนักระดับสูงราวๆ 97% ที่ FED จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมเดือน ธ.ค.
ปัจจัยในประเทศวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานดุลบัญชีเดินสะพัดที่ 665 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นการเกินดุลต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อ พร้อมกับรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยพบว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวตามอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่ภาคบริการชะลอลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สำหรับมูลค่าส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำปรับลงหลังเร่งไปมากเดือน ก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางเป็นสำคัญโดยการบริโภคดีในทุกประเภทยกเว้นภาคบริการชะลอลงเล็กน้อย แต่ความเชื่อมั่น ผู้บริโภคยังปรับดีขึ้น มองเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก (BJC CRC CPALL HMPRO) ธนาคารพาณิชย์ (BBL KBANK KTB SCB TISCO) คืนนี้รอติดตามดัชนีผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อจากสถาบัน ISM Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 47.9 วันนี้ประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหวในกรอบ 1370 – 1390 เชิงกลยุทธ์การลงทุนยังแนะทยอยสะสมได้ในหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ ค้าปลีก (BJC CRC CPALL HMPRO) ท่องเที่ยว (AOT CENTEL MINT) ธนาคารพาณิชย์ (BBL KBANK KTB SCB) ศูนย์การค้า (CPN) สื่อสาร (ADVANC)
หุ้นแนะนำซื้อวันนี้
AOT (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 78.00 บาท) แนวโน้มในปี 24 คาดว่าจะยังเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัว เห็นได้จากตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารในเดือน ต.ค. ยังคงเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย.
CPN (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 84.50 บาท) ปี 24 เราคาดว่าผลประกอบการยังเติบโตได้ดี หลังมีการเปิดโครงการใหม่ อีก 2 แห่ง ที่นครสวรรค์และนครปฐม และรับรู้รายได้จากศูนย์เวสท์วิลล์ที่เปิดในเดือน พ.ย. 23เต็มปี ทำให้เบื้องต้นเราคาดกำไรที่ 15,161 ล้านบาท (+5%YoY)
