สรุปภาวะตลาด
วันศุกร์ท่ีผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า โดยหลุดแนวรับท่ี 1,600 จุด ปรับตัวลงต่ำสุดประมาณ -12 จุด แต่ในช่วงบ่ายดัชนีสามารถพลิกกลับมาในแดนบวกได้ หลังจากท่ีดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ โดยประเด็นท่ีตลาดให้ความสนใจ มีท้ังเรื่องน้ำท่วมในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่อ GDP รวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศ อย่างเพดานหนี้สหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิด ตลาดท่ี 1,605.17 จุด -0.51 จุด -0.03% มูลค่าการซื้อขาย 75,664 ลบ. ต่างชาติ +2,625.72 ลบ. TFEX +4,110 สัญญา ตราสารหน้ี +2,213.80 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +482.54 จุด +1.43% ได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเชิงบวก ความคืบหน้าในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และแนวโน้มการผ่านร่างกม.การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI +85 เซนต์ +1.1% ปิดที่ 75.88 ดอลลาร์/บาร์เรล นลท.จับตาการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกพลัสในวันนี้ และตลาดได้ปรับตัวรับคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกพลัสจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วัน สำหรับเดือนพ.ย.
+ ISM เปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 61.1 ในเดือนก.ย. สวนทางที่นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีจะปรับตัวลงสุ่ระดับ 59.6 จากระดับ 59.9 ในเดือนส.ค.
+ เมอร์คและบริษัท ริดจ์แบ็ค ไบโอเทราพิวติกส์ แถลงว่าบริษัทเตรียมยื่นเรื่องต่อ FDA เพื่อขออนุมัติใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาเม็ดสำหรับรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งเมอร์คระบุว่ามีประสิทธิภาพต้านไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธ์ุเดลตา
+ องค์การเภสัชกรรม เตรียมขาย ATK ราคาถูกชุดละ 2 ล้านชุด ในกรุงเทพฯ 18 ต.ค.นี้
+ เภสัชฯจุฬา-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนายาน้ำเช่ือมฟาวิพิรา- เวียร์สำหรับเด็กตำรับแรกของไทย
+ ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี ต่ำกว่าระดับหมื่นราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,930 ราย มีผู้เสียชีวิต 97 ราย รักษาหาย 12,336 ราย
ปัจจัยลบ
– S&P เตือนว่าตลาดการเงินอาจได้รับผลกระทบรุนแรง หากสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ และอาจทำให้สหรัฐมีความเสี่ยงถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ แต่คาดว่าท้ายที่สุดแล้วสภาคองเกรสจะสามารถแก้ปัญหาเพดานหนี้ได้ทันเวลา
– รัฐบาลจีนสั่งการให้บริษัทพลังงานของรัฐซึ่งรวมถึงบริษัท ถ่านหิน และน้ำมันให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสร้างความ เช่ือมั่นว่าจะมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดหูนาวไม่ยอมให้มีเหตุการณ์ประชาชนไม่มีไฟฟ้า
– PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 58.6 ในเดือนก.ย. จากระดับ 61.4 ในเดือนส.ค. และอยู่ต่ำกว่าระดับคาดการณ์ขั้นต้นที่ 58.7
-สหรัฐเตรียมประกาศตอบโต้ หลังจีนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก
-สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด นายกฯ ส่ังทุกเหล่าทัพเตรียมช่วยจังหวัดริมเจ้าพระยาแก้ปัญหาน้ำท่วม
-กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบันเทิงชี้มาตรการ 1 ต.ค. ยังไม่มีนัยส่าคัญต่อรายได้หรือการจ้างงานที่เพิ่มข้ึนแม้อนุญาตให้ร้านมีดนตรี
-ปัจจัยการเมือง เสถียรภาพของพรรคฝ่ายรัฐบาล
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันน้ีมีโอกาส Rebound ขึ้น โดยมีแรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศ และจำนวนผู้เสียชิวิตปรับตัวลดลง ประกอบกับราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบ ดัชนีในวันนี้ท่ี 1600-1,616 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนเป็นบวกต่อ : TOP SPRC PTTGC
- ศบค. ผ่อนคลายเปิดโรงหนัง-ปรับเวลาเคอร์ฟิว-เวลาเปิดร้านอาหาร : MAJOR AU ZEN M CPALL
- เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง : TU CFRESH ASIAN GFPT
- ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง : MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT BEM BTS
- ราคาถ่านหินปรับตัวข้ึนอยู่ในระดับสูง : LANNA BANPU AGE TCC
หุ้นรายงานพิเศษ
ประเด็นบวกกลุ่มโรงกลั่น TOP SPRC ESSO PTTGC
- ค่าการกลั่นปรับตัวข้ึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 3.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวข้ึนเศรษฐกิจโลก หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีนต่อเนื่องและทยอยเปิดเมือง โดย Spread น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันอากาศยานปรับตัวขึ้นราว 18%QTD 31%QTD และ 71%QTD ตามลำดับ เป็นปัจจัยหนุนต่อการกลั่นโดยรวม
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 เนื่องจากค่าการกลั่นกลับมายืนเหนือ 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเกือบถึงระดับ Breakeven ที่ 3-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ของโรงกลั่นในไทย นอกจากน้ีราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้คลายกังวลเรื่องขาดทุน จากสต๊อกน้ำมันดิบ โดยเราชอบ TOP SPRC ESSO และ PTTGC
หุ้นมีข่าว
(+) NRF (Bloomberg Consensus 9.25 บาท) NRF ร่วมมือ OR เดินหน้าแพลนต์เบสด์ล่าสุด เปิดตัว “แพลนต์เบส คิก คิก รสลาบ” ในร้านเท็กซัส ชิคเก้น ต้อนรับเทศกาลกินเจ วันที่ 6-14 ตุลาคมนี้ ดึงดีมานด์เพิ่ม พร้อมมีโอกาสร่วมกับพันธมิตรต่อยอดเพิ่ม แย้มโรงงานร่วมทุนเดินหน้า ตามแผนคาดแล้วเสร็จปี 2566 โกยรายได้เข้าพอร์ต มั่นใจผลประกอบการปีนี้นิวไฮ จับตาไตรมาส 3/2564 สดใส (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 5.40 บาท) ติดตั้งเครื่องสกัดกัญชงแล้ว เป้ากำลังผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อวัน สัปดาห์หน้าได้ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชง เดินหน้าสร้างโรงเรือน เปิดทางพันธมิตรร่วมทุนธุรกิจกัญชา-กัญชง ปลายน้ำต่อยอด รับงบไตรมาส 3/2564 ลมแรงกว่าปีก่อน ดันผลงานไตรมาส 4/2564 ลุยประมูลโครงการเคเบิลใต้น้ำ 2 พันล้านบาท โซลาร์ลอยน้ำ EGAT แย้ม กองทุนพร้อมรายใหญ่สนใจ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GULF (Bloomberg Consensus 42.13 บาท) “กัลฟ์ฯ” จับมือ “สิงเทล” ร่วมลงทุนธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ระดับอินเตอร์ หลังทิศทางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโลกเติบโตก้าวกระโดด คาดแผนลงทุนชัดเจนภายในปี 65 ขณะที่แผน COD โรงไฟฟ้า IPP กำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์ยังเป็นไปตามเป้า คาดหลังโรงไฟฟ้า GSRC เดินครบ 2,650 เมกะวัตต์ สร้างรายได้ 4 พันล้านบาทต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) AAV (Bloomberg Consensus 2.50 บาท) “เอเชีย เอวิเอชั่น” ดี๊ด๊า ปรับตารางบินเดือน ตุลาคม 64 บินเพิ่มอีก 9 เส้นทาง รวมให้บริการเป็น 20 เส้นทาง โชว์ Load Factor ผู้โดยสารเดือนกันยายนเฉลี่ย 75-80% เส้นทางยอดนิยม เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ผู้โดยสารสุดสัปดาห์สูง 90- 95% หลังภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้น (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.) หอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะซื้อขายหลักทรัพย์ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
5 ต.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ (ตัวเลขเงินเฟ้อ)
สภาผู้ส่งออกแถลงสถานการณ์การส่งออก
11 ต.ค. ศปก.ศบค.ประเมินสถานการณ์โควิด- คลายล็อกเพิ่ม
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ธปท.เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
4 ต.ค. การประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของโอเปกพลัส สหรัฐรายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค.
5 ต.ค. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ย. สหรัฐรายงานดุลการค้าเดือนส.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ย. ดัชนีภาคบริการเดือนก.ย.
6ต.ค. อียูเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
จีนเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือน ก.ย.
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
8 ต.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน ส.ค. และดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน ก.ย.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ย. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค.
