ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 6 จุด (+0.43%) ปิดที่ระดับ 1,390 จุด จากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มค้าปลีกรับข่าว ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย Easy e-Receipt และมีแรงซื้อหุ้นที่ได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาลง อาทิ อิเล็กฯ, ไฟแนนซ์และ โรงไฟฟ้า
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380 – 1,400 จุด ภาวะตลาดได้ sentiment บวกจากตลาดแรงงานสหรัฐคลายความร้อนแรงซึ่งเพิ่มโอกาสที่ FED จะลดอัตราดอกเบี้ยในกลางปีหน้า รวมถึงคาดหวังเม็ดเงินจากกองทุน TSEG SSF RMF ช่วงท้ายปีอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงจะกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนี จึงแนะนำ Selective buy ต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM SCGP SCC อานิสงส์ต้นทุนพลังงานอ่อนตัวลง
- MTC SAWAD KTC AEONTS อานิสงส์ Bond yield อ่อนต้วลง
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนําวันนี้
- BGRIM (ปิด 26.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32 บาท) ได้อานิสงส์ราคา น้ำมันดิบลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ทำให้แนวโน้มต้นทุนสำหรับการ ผลิตจะปรับตัวลงในอนาคต และยังได้ Sentiment บวกจาก Us Bond Yield ลดลงสู่ระดับ 4.10% ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
- EPG (ปิด 7.15 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 8.75 บาท) ผลประกอบการผ่าน จุดต่ำสุดมาแล้วสะท้อนจากผลกำไรสุทธิใน 2Q24 (ก.ค. – ก.ย.23) เพิ่มขึ้นสู่ ระดับ 431 ล้านบาทสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส ขณะที่วันนี้ได้ Sentiment บวก จากราคาน้ำมันดิบร่วงแรงส่งผลดีต่อแนวโน้มต้นทุนการผลิตที่ลดลงหนุนให้ GPM เพิ่มขึ้น
บทวิเคราะห์วันนี้
MTC, PSP, Food Sector
ประเด็นสําคัญวันนี้
(-) น้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงหลุดระดับ 70$/bbl เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน: เมื่อคืนราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.94$ (-4.18%) ปิดที่ระดับ 69.38$/bbl กังวล ความต้องการน้ำมันในสหรัฐและจีนลดลงหลังจากสหรัฐรายงานสต๊อกน้ำมัน เบนซินรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะ เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล และมูดีส์มีมุมมองลบปรับลดแนวโน้มเครดิตของจีนเป็นลบ จากเดิมมีเสถียรภาพ
(-) แบบจำลอง GDP คาด GDP ของสหรัฐจะขยายตัวเพียง 1.3% ใน 4Q23 เทียบกับที่ขยายตัว 5.2% ใน 3Q23: เฟดสาขาแอตแลนตาเผยว่าแบบจำลอง คาดการณ์ GDP ของสหรัฐคาดว่า GDP จะขยายตัว 1.3% ใน 4Q23 ลดลงอย่าง มากจากที่ขยายตัว 5.2% ใน 3Q23 และเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดของปีนี้ หลังจากที่ GDP ขยายตัว 2.2% และ 2.21% ใน 1Q23 และ 2Q23 ตามลำดับ
(+/-) พรุ่งนี้ติดตาม Nonfarm Payrolls ชี้วัดความแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน สหรัฐ: Nonfarm Payrolls หรือ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่เฟดให้ความสำคัญ หากตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวลดลงหรือต่ำกว่าคาดจะเพิ่ม โอกาสให้เฟดคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปมากยิ่งขึ้นเป็นบวกต่อภาพรวม การลงทุน โดย Consensus คาดจำนวนการจ้างงานที่ 1.8 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก 1.5 แสนคนในเดือน ต.ค. และ คาดอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.9%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) บอร์ด EEC เห็นชอบ EEC เฟส 2 (2566-2570) โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่อีอีซีระยะที่ 2 ให้ได้ โดยมีมูลค่าการ ลงทุนประมาณ 5 แสนล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 1 แสนล้านบาท
(-) กกร. ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 67 จะขยายตัว 2.8-3.3% เสี่ยงที่จะเติบโตได้น้อยกว่า 3% เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากเผชิญปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอ
สหรัฐ
(+) การนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 3.23 แสนล้านดอลลาร์ การส่งออกลดลง 1% สู่ระดับ 2.588 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เดือนต.ค.มียอดขาดดุลการค้า เพิ่มขึ้น 5.1% สู่ระดับ 6.43 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 6.12 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 6.42 หมื่นล้านดอลลาร์
(-) การจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่ง จากเพิ่มขึ้น 106,000 ตําแหน่งในเดือนต.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 128,000 ตำแหน่ง
(+) EIA เผย สต็อกน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐลดลง 4.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 1.3 ล้านบาร์เรล
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. -1.2%yoy และ 0.1%mom จาก -2.9%yoy และ -0.1%mom แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ -1.1%yoy และ 0.2%mom
เอเชีย
(-) จีน – กลุ่มธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของจีนขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดปริวรรตเงินตราสปอตในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หวังพยุงค่าเงินหยวน
(+/-) เกาหลีใต้ – ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 3.8% ในเดือนต.ค. และปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 3% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| BEM (+) | (ทันหุ้น) BEM เป้าเงิน TESG ปีหน้าคะแนน AAA “BEM’ เข้าทางเม็ดเงินกองทุน TESG เริ่ม 8 ธันวาคมนี้ “ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์” รับธุรกิจช่วยลดโลกร้อน องค์กรให้ความสำคัญ ESG มาก ปีหน้าตั้งเป้าคะแนน ESG สูง AAA ส่วนผลงานปีนี้ กำไรเกิน 3.1 พันล้านบาท ด้านนักวิเคราะห์ชอบ BEM ชูกำไรปกติจะเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในช่วงหลายปีข้างหน้า |
| BGRIM (+) | (ทันหุ้น) BGRIM บุกฟิลิปปินส์ ขยายโซลาร์ฟาร์ม BGRMM ปูทางใหญ่ในฟิลิปปินส์ ประกาศเข้าซื้อ ARECO ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 65 เมกะวัตต์ ชูเป็นการขยายการลงทุนใน ภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพิ่มสัดส่วนรายได้พลังงานสะอาด ด้านโบรกชี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายฐานสู่ฟิลิปปินส์ ช่วยดันกำลังผลิตเพิ่มอีก 2.3% |
| EA (+) | (ข่าวหุ้น) EA ลุ้นออเดอร์ 3.5 หมื่นล. เติมแบ็กล็อกกินยาวปี 67 พลังงานบริสุทธิ์ ตีปีก คำสั่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจ่อเข้า 8,000 คัน ทั้งรถบัสไฟฟ้า รถบรรทุก และปิกอัพ มูลค่า 35,000 ล้านบาท เพิ่มมูลค่างานในมือปี 67 เกินคาด ดันรายได้โตอย่างมีนัยสำคัญ อมร มั่นใจงบปีนี้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท ยอดผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแดดยังไปได้ดี |
| MAJOR (+) | (ทันหุ้น) MAJOR หนังไทยทำเงิน เล็งสร้างเพิ่ม 12-15 เรื่อง MAJOR ดันหนังไทยทำเงินราว 50% ของรายได้รวมตามเป้า พร้อมเดินหน้าร่วมผลิตภาพยนตร์ไทยราว 12-15 เรื่อง ด้านธุรกิจนอกโรงภาพยนตร์ เตรียมขยายช่องทางขายป๊อบคอร์น หลังกระแสตอบรับใน 7-11 เกินเป้า ด้านโบรกคาดกำไรไตรมาส 4/2566 เด่น หนุนทั้งปีกำไรโตแรง 198% แตะ 766 ล้านบาท คาดจ่ายปันผลครึ่งหลังอีก 0.49 บาท |
| SABUY (+) | (ทันหุ้น) SABUY ชูแผนลดต้นทุน เน้นสภาพคล่องแข็งแรง SABUY เดินหน้าลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพทำกำไร แย้มไตรมาส 3 ต้นทุนการดำเนินงานลดแล้ว 20 ล้านบาท ไตรมาส 4/2566 โดดสู่ 60 ล้านบาท วางเกม SABUY SPEED สู่อินเตอร์ ขณะที่ SBNEXT รุกธุรกิจเงินผ่อน ขายน้ำขวด ยืนยันบริษัทให้ความสำคัญสภาพคล่อง เพิ่มความแข็งแกร่งสร้างความมั่นใจ ลุยไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมนำหุ้นซื้อคืนลดทุน |
| SISB (+) | (ข่าวหุ้น) SISB ส่งซิก 04 กำไรเด้ง ลุ้นปีนี้นักเรียนน 4,200 คน เอสไอเอสบี ส่งซิกไตรมาส 4/66 รายได้-กำไรโต อานิสงส์นักเรียนพุ่ง และไม่มีค่าใช้จ่ายวันไทม์เปิดโรงเรียนใหม่ ลุ้นสิ้นปีนี้นักเรียนพุ่ง 4,200คน ลุยขยายที่นั่งสาขาประชาอุทิศ-เชียงใหม่-ธนบุรีกว่า 1,500 ที่นั่ง รองรับดีมานด์สูง ลั่นรายได้ปีนี้โตทะลุเป้า 30% ดันกำไรนิวไฮ พร้อมตั้งเป้าปีหน้ารายได้พ่ง 30% |
