รอบด้านตลาดหุ้น: หุ้น X รถไฟเหาะตีลังกา
สรุปภาพตลาดวานนี้
วานนี้ SET กลับมาย่อแรงอีกรอบ… กดดันโดย DELTA กลุ่มพลังงาน PTTEP PTT BANPU GULF ไอซีที ADVANC TRUE คอมเมิร์ช CPN CPAXT ส่วนหุ้น บวก SCC WHA AMATA HMPRO SPALI CENTEL SISB
ภาพตลาดและแนวโน้ม
หมดลุ้นอีกครั้งสำหรับ ความหวัง ว่าจะได้เห็นดัชนีฯ กลับไปปิดเหนือ 1,400 จุด ในวันนี้ จากแรงกดดันหุ้น พลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์รอบนี้ที่ลงแรงกว่าที่ประเมิน เช่นเมื่อวาน BANPU (Program trade มีสัดส่วน 37.5% ของแรงขายเมื่อวาน)
และวันนี้คาดถูกซ้ำเติมลงด้วยหุ้น เช่น PTT รัฐบาลตรึงราคาก๊าซ และน้ำมันสำเร็จรูปต่อไป ส่วนโรงไฟฟ้า มีแนวโน้มค่าไฟ Ft ได้ขึ้นแค่ 10 สตางค์ เป็น 4.1 บาท จาก 3.99 บาท เรือเทกอง ค่าระวางรั่ว ร่วงแรงเมื่อคืน 12.4% (PSL มีสัดส่วน Program trade 29.33% ของแรงขายเมื่อวาน)
ดังนั้นกลยุทธ์เรายังคงเน้นหุ้นเชื่อมโยง การบริโภคในประเทศ ที่น่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง ต้นทุนในการผลิต และค่าครองชีพที่ได้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ รวมถึงหุ้นรับมาตรการส่งเสริมการบริโภคเช่น E Refund
ส่วนนักเล่นสั้น รับความเสี่ยงได้สูง แนะนำ หุ้น เกาะบอท ที่เริ่มเห็นการเข้าซื้อในช่วง 2-3 วันทำการที่ผ่านมาพบมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยยะ…ดูในรายงานของ ตลท…
หุ้นแนะนำวันนี้ : CCET
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
- กลต.เสนอ ตลท.ให้ใช้เกณฑ์ Alternative price rule
- การประชุมกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการไตรภาคีนอกรอบก่อนตัดสินใจเรื่อง ขึ้นค่าแรง ในการประชุมวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ก่อนนำเสนอ ครม.12 ธ.ค.นี้
- CME FED watch tool คาดเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุม เดือน ธ.ค.66 ม.ค. 67 และ มี.ค. 67 ก่อนจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 5-5.25% ในเดือน พ.ค. 67
- คาดหุ้นเข้า SET50 KCE ITC BCP หุ้นออก TLI INTUCH DELTA
- ดีเดย์ ขายกอง T-ESG Fund 8 ธ.ค.นี้
Global Investing Brief: หุ้นเทคฯ AI หนุนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้านสี จิ้นผิงเตรียมเยือนเวียดนาม
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ฟื้นเมื่อคืนนี้ โดย DJIA +0.2% S&P 500 +0.8% ด้าน Nasdaq ปรับขึ้นเด่น 1.4% หนุนจากหุ้นเทคฯ Alphabet (GOOGL) +5.3% จากการที่บริษัทได้เปิดตัวโมเดล AI ใหม่ Gemini เทียบเคียง ChatGPT อีกทั้งยังหนุนหุ้นเทคฯ ธีม AI ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกัน เช่น NVIDIA (NVDA) +2.4% Amazon (AMZN) +1.6% ขณะที่คืนนี้สหรัฐฯ จะเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน พ.ย. 66 โดยอาจเพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่ง จาก 150,000 ในเดือนก่อน อิงจาก Bloomberg cons. ขณะที่อัตราว่างงานอาจทรงตัวที่ 3.9%
- McDonald’s (MCD) เปิดตัวร้านเครื่องดื่ม CosMc เน้นขายเครื่องดื่มคล้าย Starbucks (SBUX) ที่ลูกค้าสามารถรังสรรค์เมนู และปรับสูตรเครื่องดื่มได้ โดยจะเริ่มเปิด 10 สาขาแรกในสหรัฐฯ ภายในปี 67 เรามองเป็นช่องทางรายได้ใหม่ แต่มองว่า CosMc อาจต้องใช้เวลานานพอสมควรในการที่จะแข่งขันกับ Starbucks หลัง Starbucks มีเมนูที่หลากหลายมากกว่าอยู่มาก และ Starbucks ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ที่ 59% ในสหรัฐฯ ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $286.79 (upside 8.6%)
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนี Hang Seng ปิดลบ 0.7% โดย Anta Sports (2020) -2.6% HKEX (388) -2.3% Ping An (2318) -2% หลัง Moody’s ปรับลดอันดับธนาคารและบริษัทประกันบางแห่งในจีนลงสู่ Negative เช่น China Life Insurance (2628) อีกทั้งได้ปรับลดอันดับเครดิตของฮ่องกงจาก Stable ลงสู่ Negative เราจึงมองเป็นปัจจัยเร่งกระตุ้นให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตรการกระตุ้นผ่านการประชุมหารือทางเศรษฐกิจจีน (CEWC) ที่มักจัดขึ้นช่วงกลางเดือน ธ.ค. 66
- Nio (9866) เผยงบ 3Q66 รายได้โต 47%YoY แตะ RMB19.1bn หนุนจากยอดส่งมอบรถที่โต 75%YoY สู่ 55,432 คัน แต่ยังคงขาดทุน RMb4.6bn จากที่ขาดทุน RMB4.1bn ในปีก่อน หลังบริษัทยังคงลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทคาดยอดส่งมอบใน 4Q66 อาจลดลงราว 12-15%QoQ อยู่ที่ 47,000-49,000 คัน จากการแข่งขันของตลาดรถ EV ในจีนที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD88.86 (upside 47.0%)
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ลบ 0.4% โดย VHM -1.9% GAS -2.4% ขณะที่กลุ่มอิงการบริโภค MSN +2.6% SAB +0.6% หลังยอดค้าปลีกเวียดนามพิ่มขึ้น 10%YoY ในเดือน พ.ย. 66 โดยเราคาดว่าจะคงโมเมนมันตัมบวกต่อในเดือน ธ.ค. 66 หนุนจากการจับจ่ายช่วงเทศกาลและปีใหม่ และการขยายเวลาลด VAT ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 67 ด้านประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเตรียมเยือนเวียดนาม 12-13 ธ.ค. 66 เพื่อหารือด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม
- HPG ที่มีน้ำหนัก 7.6% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยยอดขายเหล็ก เดือน พ.ย. โต 57.7%YoY แตะ 819,000 ตัน หลังราคาเหล็กเริ่มปรับตัวขึ้น จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้ประกอบการเริ่มกลับมาเติมสต๊อก โดยเรายังคงมองบวกต่อยอดขายเหล็กของ HPG หลังอาจได้แรงหนุนจากการที่สหภาพยุโรปขยายมาตรการงดเก็บภาษี 25% สินค้าเหล็กที่ส่งออกจากเวียดนามออกไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 67
หุ้นเด่นประจำวัน : Apple (AAPL.US)
- Apple มีแผนที่จะเปิดตัว MacBook Air และ iPad รุ่นใหม่ในช่วงเดือน มี.ค. 67 โดยจะมีการใช้ชิปใหม่ M3 รวมถึงจะปรับโฉมอุปกรณ์เสริมที่ใช่ร่วมกับ iPad เช่น Apple Pencil และ Magic Keyboard
- เรามองว่าอาจเป็นปัจจัยหนุนยอดขาย iPad และ Mac ให้พลิกกลับมาโตในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 67 (F3Q67) เป็นต้นไป โดยคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยอาจโต 10%YoY และ 2%YoY ตามลำดับ
