ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index พุ่ง 21 จุด (+1.54%) ปิดที่ระดับ 1,379 จุด รับข่าวเฟดคงดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้า หนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงพุ่งแรง อาทิ อิเล็กฯ, ไฟแนนซ์ และโรงไฟฟ้า
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET รีบาวด์ต่อแนวต้าน 1,385 – 1,390 จุด ตอบรับ FED ส่งสัญญาณ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 ส่งผลให้ US bond yield อ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ 4% และ Fund flow ต่างชาติพลิกกลับเป็นบวก นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหลัง IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีหน้าจะเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดในช่วงนี้
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ SET50 : KCE, ITC, BCP
- SET100: ITC, BA, SISB, SAPPE, QH, RBF, SKY, ICHI, JAS, MOSHI, TKN, SC
- PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- MTC (ปิด 44.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 56 บาท) ได้ Sentiment บวกดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่ US Bond yield 10 ปี ลดลงแตะระดับ 3.9% ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- PLANB (ปิด 8.45 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ และโต ถึง 27% ในขณะที่คาดว่าโมเมนตัมการเติบโตจะดำเนินต่อไปในปี 2024 ซึ่งเราคาดว่าจะโต 31% จาก UR ที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นค่าโฆษณา
บทวิเคราะห์วันนี้
Banking sector, PTTEP, PIN
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) World Bank ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้า (มี Digital wallet บวกเพิ่ม 0.5-1%): ธนาคารโลก (World Bank) ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้าเหลือขยายตัว 2.5% และ 3.2% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% และ 3.5% ตามลำดับ เป็นผลจากการหดตัวของการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้า อย่างไรก็ตามหากมีโครงการ Digital wallet GDP จะขยายตัวเพิ่ม อีก 0.5-1% แต่จะมีความเสี่ยงจากขาดดุลงบประมาณที่พุ่งขึ้นเป็น 4-5% ของ GDP (ตามวินัยไม่ควรเกิน 3%)
(+/-) ECB คงดอกเบี้ยตามคาด แต่ลดคาดการณ์ GDP ในปีและปีหน้า: ECB มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.50% ตามที่เราและตลาดคาดไว้ นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ECB มีมุมมองลบต่อ แนวโน้ม ศก. โดยปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเป็น 0.60% จาก 0.70% และลดคาดการณ์ GDP ปีหน้าเป็น 0.8% จาก 1%
(+) น้ำมันดิบฟื้นตัวหลังดอลลาร์อ่อนค่าและ IEA เพิ่มคาดการ์อุปสงค์ในปีหน้า: น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.11 ดอลลาร์ (+3.04%) ปิดที่ 71.58$/bbl จาก 1) ดอลลาร์อ่อนค่าหลังเฟดส่งสัญญานลดดอกเบี้ยปีหน้า 2) IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้าเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิม 130,000 บาร์เรล/วัน
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) เวิลด์แบงก์ คาด GDP ไทยปี 67 โต 3.2% จาก 2.5% ในปี 66 และโตต่อเนื่อง 3.1% ปี 68 และคาดเงินเฟ้อทั่วไปของไทยชะลอลงสู่ 1.1% ในปี 67 ตามราคาพลังงานลดลงแต่คาดราคาอาหารเพิ่ม
สหรัฐ
(+) ยอดค้าปลีกในเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 0.3%mom หลังจากลดลง 0.2%mom ในเดือนต.ค. และสวนทางจากที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.1%mom
(+) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 19,000 ราย สู่ระดับ 202,000 ราย ต่ำสุดตั้งแต่เดือนต.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 220,000 ราย
ยุโรป
(-) อาร์เจนตินา – อัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาพุ่งสูงเกินคาดที่ระดับ 161% ในเดือนพ.ย. ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดของปีนี้
(-) ยูโรโซน – ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด พร้อมประกาศลดคาดการณ์ GDP ปีหน้า สู่ระดับ 0.6% และ 0.8% จากเดิมที่ 0.7% และ 1.0%
เอเชีย
(+) ญี่ปุ่น – คณะกรรมการปฏิรูปภาษีของพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่น มีมติเห็นชอบลดหย่อนภาษีเงินได้
(+) ญี่ปุ่น- รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.7%mom เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 0.5%mom
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
ANI (+) | (ข่าวหุ้น) ANI เป้าปีหน้าโต 30% ลูกค้าสายการบินพุ่ง “เอเอ็นไอ” มั่นใจรายได้ปี 67 เติบโต 25-30% ตามแผนขยายสายการบินพันธมิตรและเปิดเส้นทางใหม่ เล็งข้ามไปฟากยุโรป แบ็กอัพดี “ทริพเพิลไอ-สกาย” หนุน ขณะที่ SJWD เข้าถือหุ้นใหญ่ ล่าสุดงบไตรมาส 3/66 สวยกำไรพุ่ง 137% |
DMT (+) | (ทันหุ้น) DMT ยอดทางด่วนนิวไฮ ชิงโครงการ M5-M82 DMT ปริมาณจราจรเดือนพฤศจิกายน 2566 ทำนิวไฮในรอปปีนี้ที่ 1.14 แสนคันต่อวัน จากการท่องเที่ยวหนุน คาดเดือนธันวาคมโตต่มั่นใจทั้งปีทะลุ 1.1 แสนคันต่อวัน คงเป้ารายได้ปีนี้โต 30% พร้อมประมูลโครงการ M5-M82 ของภาครัฐ ด้านโบรกประเมินไตรมาส 4/256 เป็นบวกรับไฮซีซัน คงกำไรปี 2566 ที่ 962 ล้านบาท |
РТТЕР (+) | (ไทยโพสต์) PTTEP อัดงบ 2.3 แสนล. ลุยลงทุน 67 ดันรายได้โต ปตท.สผ.เผยแผนการลงทุน ปี 67 รวม 6,721 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมตั้งเป้าหมายการขายเติบโต 9% ในปี 2567 ส่วนแผนการลงทุน 5 ปี รวม 32,575 ล้านเหรียญสหรัฐ เน้นเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก |
SABUY (+/-) | (ทันหุ้น) ตลท.แจงไร้เน็กเก็ตชอร์ต SABUY รวมพลฟ้อง DSI ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี SABUY ไม่พบเป็นธุรกรรม Naked Short Selling ซี้ผู้ขายมีหุ้นในครอบครองก่อนขายมากกว่าจำนวนที่ขาย โดยได้รับโอนมาก่อนส่งคำสั่งขาย ชี้มีการตรวจสอบต่อเนื่อง ด้านซีอีโอ SABUY เดินหน้ารวบรวมรายชื่อ นัด “รักษาราชการแทนอธิบดี DSI” สอบเอาผิดอังคารหน้า |
RJH (+) | (ทันหุ้น) RJH ลุยร่วมทุนพาร์ตเนอร์ สร้างรพ.อัพฐานรับทรัพย์ RJH รับอานิสงส์ท่องเที่ยวอยุธยาบูม หนุนยอดผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่ม พร้อมส่งซิกผลงานไตรมาส 4/2566 ฟอร์มสวยต่อเนื่อง รับพอร์เ ลูกค้าขยายตัว แถมย้ำปีนี้รายได้เติบโต 10% จากปีก่อน เดินหน้าลุยร่วมทุนพาร์ตเนอร์ สร้างรพ.ใหม่ย่านร่มเกล้า สยายปีกอัพฐานรับทรัพย์ |
SVT (+) | (ทันหุ้น) SVT ลุยติดตั้งชน 17,000 ตู้ อัดโปรกระตุ้นยอดขาย SVT คาดไตรมาส 4/2566 ผลงานรวมเติบโตดี รับอานิสงส์ช่วงไฮซีซันฤดูกาลท่องเที่ยว เดินหน้าอัดโปรโมชั่นหนุนยอดขายตู้จำหน่ายสินค้า อัตโนมัติ และเดินหน้าขยายพื้นที่ติดตั้งตู้อัตโนมัติของบริษัทเองครอบคลุม 17,000 ตู้ ตามเป้า เจาะกลุ่มลูกค้าและพื้นที่ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น |
WICE (+) | (ทันหุ้น) WICE ลงนามปิดดีลกว่า 2 พันล. ขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง WICE ลงนามประกาศปิดดีลเมกะโปรเจ็กต์ระยะเวลา 15 ปี เซ็นสัญญารับจัดการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ร่วมกับ บจ สีพันดอน-ราชลาว มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมความยั่งยืน นำร่องแนวทาง ESG ด้วย EV TRUCK จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงท่าเรือแหลมฉบัง (Kerry Siam Seaport) จังหวัดชลบุรี |