เด้งต่อไม่รอแล้วนะ – บล.กรุงศรีฯ: 15/12/66

ตลาดหุ้นวานนี้ 

SET Index พุ่ง 21 จุด (+1.54%) ปิดที่ระดับ 1,379 จุด รับข่าวเฟดคงดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้า หนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงพุ่งแรง อาทิ อิเล็กฯ, ไฟแนนซ์ และโรงไฟฟ้า

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ 

ประเมิน SET รีบาวด์ต่อแนวต้าน 1,385 – 1,390 จุด ตอบรับ FED ส่งสัญญาณ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 ส่งผลให้ US bond yield อ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ 4% และ Fund flow ต่างชาติพลิกกลับเป็นบวก นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหลัง IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีหน้าจะเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดในช่วงนี้

• หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ SET50 : KCE, ITC, BCP
• SET100: ITC, BA, SISB, SAPPE, QH, RBF, SKY, ICHI, JAS, MOSHI, TKN, SC
• PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

• MTC (ปิด 44.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 56 บาท) ได้ Sentiment บวกดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่ US Bond yield 10 ปี ลดลงแตะระดับ 3.9% ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
• PLANB (ปิด 8.45 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ และโต ถึง 27% ในขณะที่คาดว่าโมเมนตัมการเติบโตจะดำเนินต่อไปในปี 2024 ซึ่งเราคาดว่าจะโต 31% จาก UR ที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นค่าโฆษณา

บทวิเคราะห์วันนี้

Banking sector,  PTTEP, PIN

ประเด็นสำคัญวันนี้

(-) World Bank ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้า (มี Digital wallet บวกเพิ่ม 0.5-1%): ธนาคารโลก (World Bank) ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้าเหลือขยายตัว 2.5% และ 3.2% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% และ 3.5% ตามลำดับ เป็นผลจากการหดตัวของการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้า อย่างไรก็ตามหากมีโครงการ Digital wallet GDP จะขยายตัวเพิ่ม อีก 0.5-1% แต่จะมีความเสี่ยงจากขาดดุลงบประมาณที่พุ่งขึ้นเป็น 4-5% ของ GDP (ตามวินัยไม่ควรเกิน 3%)

(+/-) ECB คงดอกเบี้ยตามคาด แต่ลดคาดการณ์ GDP ในปีและปีหน้า: ECB มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.50% ตามที่เราและตลาดคาดไว้ นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ECB มีมุมมองลบต่อ แนวโน้ม ศก. โดยปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเป็น 0.60% จาก 0.70% และลดคาดการณ์ GDP ปีหน้าเป็น 0.8% จาก 1%

(+) น้ำมันดิบฟื้นตัวหลังดอลลาร์อ่อนค่าและ IEA เพิ่มคาดการ์อุปสงค์ในปีหน้า: น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.11 ดอลลาร์ (+3.04%) ปิดที่ 71.58$/bbl จาก 1) ดอลลาร์อ่อนค่าหลังเฟดส่งสัญญานลดดอกเบี้ยปีหน้า 2) IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้าเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิม 130,000 บาร์เรล/วัน

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+) เวิลด์แบงก์ คาด GDP ไทยปี 67 โต 3.2% จาก 2.5% ในปี 66 และโตต่อเนื่อง 3.1% ปี 68 และคาดเงินเฟ้อทั่วไปของไทยชะลอลงสู่ 1.1% ในปี 67 ตามราคาพลังงานลดลงแต่คาดราคาอาหารเพิ่ม

สหรัฐ

(+) ยอดค้าปลีกในเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 0.3%mom หลังจากลดลง 0.2%mom ในเดือนต.ค. และสวนทางจากที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.1%mom

(+) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 19,000 ราย สู่ระดับ 202,000 ราย ต่ำสุดตั้งแต่เดือนต.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 220,000 ราย

ยุโรป

(-) อาร์เจนตินา – อัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาพุ่งสูงเกินคาดที่ระดับ 161% ในเดือนพ.ย. ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดของปีนี้

(-) ยูโรโซน – ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด พร้อมประกาศลดคาดการณ์ GDP ปีหน้า สู่ระดับ 0.6% และ 0.8% จากเดิมที่ 0.7% และ 1.0%

เอเชีย 

(+) ญี่ปุ่น – คณะกรรมการปฏิรูปภาษีของพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลญี่ปุ่น มีมติเห็นชอบลดหย่อนภาษีเงินได้

(+) ญี่ปุ่น- รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 0.7%mom เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะหดตัว 0.5%mom

- Advertisement -