บล.บัวหลวง: 19/12/66

รอบด้านตลาดหุ้น: Go Go…ไปต่อให้ถึง 1400

สรุปภาพตลาดวานนี้

SET ย่อเบาๆ จากแรงขายทำกำไรระยะสั้นแล้วกลับมายืนๆ ได้ หนุนโดย DELTA ช่วยดันไว้ (เก็งอยู่ SET50 ต่อ) HANA และกลุ่มเดินเรือขยับแรง RCL PSL (หลังเก็ง Sentiment บวก หลัง บ. เดินเรือใหญ่ระงับเส้นทางช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดง) ตามมาด้วยกลุ่มธนาคาร BAY SCB TCAP คอมเมิร์ช CPN CRC และหุ้นกลาง-เล็กบวกกระโดด MGI TURTLE AMR ANI KAMART STGT

ภาพตลาดและแนวโน้ม

เรายังมองภาพรวม Sentiment การลงทุนเป็นไปตามที่ประเมินในรอบสัปดาห์ที่คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1380-1420 ได้ โดยมองการรีบาวน์รอบนี้ต้องได้ราวๆ 50-70 จุดจาก Low ล่าสุด นั่นหมายถึงการทะลุแนวต้าน 1400 ไปให้ได้ในช่วงสัปดาห์ ก่อนไปยืนเหนือเป็นฐานใหม่

วันนี้คาดแรงหนุนมาจากการ DELTA INTUCH ไม่หลุด SET50 (ไม่ต้องมีแรงเขย่าจากการปรับน้ำหนักใหญ่) อีกทั้งกลุ่มพลังงาน-น้ำมัน จะกลับมาช่วยดันตลาด ตามราคาน้ำมันที่กลับมารีบาวน์อีกครั้ง

ส่วนปัจจัยบวกระหว่างวัน ติดตามการประชุม ครม. รอบนี้ คาดนอกจากมีการเคาะค่าไฟฟ้ารอบ ม.ค.-เม.ย. แล้ว ลุ้นว่าจะมีการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำ หรือการลดภาษีเหล้า-เบียร์ จะคืบหน้าไปแค่ไหน รวมทั้งมาตรการกระตุ้นส่งท้ายปีของภาครัฐ หากมีน่าจะไปทางกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคสำหรับปัจจัยสนับสนุนการซิกแซกขึ้นช่วง 2 สัปดาห์นี้ จากหลากหลายปัจจัยบวกเดิมที่ยังไม่กลับทิศทาง

หุ้นแนะนำวันนี้ : CBG MENA

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

• SET50 รอบ 1H24 หุ้นเข้า KCE ออก TLI (DELTA INTUCH ไม่หลุด)
• ราคาน้ำมันรีบาวน์อีกครั้ง หลัง บ. เรือ เลี่ยง ช่องแคบแถบทะเลแดง
• การประชุม ครม. วันนี้ คาดเคาะค่าไฟฟ้ารอบใหม่
• จีน ทยอยออกมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ
• อังกฤษ เตรียมเก็บภาษีคาร์บอน
• การประชุม BOJ เช้าวันนี้ ตลาดคาดยังคงดอกเบี้ย แต่รอดูสัญญาณ
• ถ้อยแถลงของ ECB วานนี้ ลดความคาดหวังตลาด วันนี้ติดตามตัวเลข CPI ยุโรป
• ทิศทาง Bond yields 10 ปี ของสหรัฐฯ ยังลดลงต่อเนื่อง
• ปัจจัยมหภาคติดตามต่อ ได้แก่ GDP และเงินเฟ้อ PCE ของ สหรัฐฯ

Global Investing Brief : หุ้นพลังงานสหรัฐฯ ฟื้น ด้าน Baidu จับมือ Geely ใช้ AI ในรถ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

• 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดบวกเมื่อคืนนี้ โดย S&P 500 +0.5% Nasdaq +0.6% และ DJIA ปิดทรงตัว (+0.002%) หนุนโดยหุ้นพลังงาน Exxon Mobil (XOM) +0.7% และ Chevron (CVX) +0.3% ตามราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับขึ้นราว 2% หลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนก่อเหตุโจมตีเรือสินค้าหลายลำในทะเลแดง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันในตลาด ขณะที่ Apple (APPL) ปรับตัวลง 0.9% หลังมีรายงานว่าหน่วยงาน และบริษัทของรัฐบาลจีนได้ออกคำสั่งให้พนักงานหยุดนำโทรศัพท์ iPhone และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทต่างชาติไปใช้ในสถานที่ทำงาน ซึ่งเรามองเป็นผลกระทบจำกัด หลังรัฐบาลยังไม่ได้ออกข้อบังคับอย่างเป็นทางการ และเชื่อว่าสินค้าของ AAPL ยังเป็นที่นิยมในผู้บริโภคจีน หลังชาวจีนเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของ AAPL โดยเฉลี่ยคนละ 2.5 เครื่อง
• Spotify (SPOT) เตรียมทดสอบฟีเจอร์เพลย์ลิสต์ AI ใหม่ โดยจุดเด่นของฟีเจอร์ใหม่นี้คือการใช้ AI ในการวิเคราะห์ประวัติการฟังเพลง และสามารถสร้างเนื้อหาเพลงตามคำที่ผู้ใช้งานให้ไว้ เพื่อหวังว่าผู้ใช้งานจะได้ค้นพบเพลงใหม่ๆที่ไม่เคยฟังมาก่อน ซึ่งเรามองว่าการพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยหนุนยอดผู้ใช้งานระดับพรีเมียมในระยะยาว ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยรายได้ในช่วงปี 67-70 มีแนวโน้มโตเฉลี่ยปีละ 13.2% อีกทั้ง TP ให้ไว้ที่ $203.20 (upside 5.7%)

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• วานนี้ดัชนี Hang Seng ปิดลบ 1% กดดันโดย Sino Bio (1177) -5.8% และ Haidilao (6862) -3.7% ขณะที่ตลาดจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางจีนในวันพรุ่งนี้ ลุ้นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ (LPR) ประเภท 1 และ 5 ปี จากระดับ 3.45% และ 4.20% ตามลำดับ หลัง Bloomberg cons. เผยว่าธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยอีกราว 0.1% รวมถึงลดอัตราส่วนเงินสำรองลงอีก 0.25% ภายในเดือน ธ.ค. นี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัด downside ของตลาดหุ้นฮ่องกง
• Tencent (700) เปิดตัวเกมใหม่ ”Dreamstar” เกมแอ็กชั่นผจญภัยในสวนสนุก เรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้เล่นให้เพิ่มมากขึ้นในระยะข้างหน้า ขณะที่ Bloomberg cons. เผยคาดการณ์รายได้ในธุรกิจเกมมีแนวโน้มโต 8.9% แตะ RMB201bn ในปี 67 ส่วนในเชิงมูลค่าหุ้นยังน่าสนใจ หลัง P/E ปี 67 อยู่ที่ 15 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 23.5 เท่า ราว 1.5 s.d. อีกทั้ง Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD447.69 (upside 44%)

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• วานนี้ดัชนี VN ลบ 1% โดย BID -1.2% และ VNM -1.6% ขณะที่เวียดนามเผยเตรียมเปิดโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้ ระยะทาง 1,559 กม. (ความเร็วสูงสุด 350 กม./ชม.) โดยคาดโครงการนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ $70bn ซึ่งเรามองเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้โดยสารด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเพิ่มมากขึ้น และมองเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มเปิดเมือง เช่น ACV SAB และ VRE เป็นต้น
• FPT ที่มีน้ำหนัก 8.4% ในดัชนี VN30 และ 16.6% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ FUEVFVND01 ตามลำดับ เผยรายได้ 11M66 โต 20.3%YoY สู่ VND47.2tn และกำไรโต 19%YoY สู่ VND6,027bn หนุนจากรายได้บริการด้านไอทีที่โตเด่น ทั้งนี้เรายังมองบวกต่อหุ้น FPT ในระยะยาว หนุนจากการช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

หุ้นเด่นประจำวัน : Baidu (9888.HK) 

• Baidu (9888) ประกาศร่วมมือกับ Geely Auto บริษัทรถยนต์สัญชาติจีน เพื่อใช้เทคโนโลยี AI ในการผลิตรถยนต์ และอาจมีการติดตั้งระบบแชทบอท Ernie 4.0 ภายในรถยนต์ เพื่อการใช้งานคำสั่งเสียง ที่สามารถสอบถามข้อมูลปลายทาง หรือคำถามอื่นๆ ได้
• เรามองปัจจัยหนุนต่อรายได้ระยะยาวของบริษัท โดย Bloomberg Cons. เผยรายได้ในช่วงปี 67-70 มีแนวโน้มโตเฉลี่ยปีละ 8%

- Advertisement -