ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index พุ่งแรงต้อนรับปีใหม่ +18 จุด หรือ +1.24% ปิดที่ระดับ 1,434 จุด นักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นท่องเที่ยว (AOT AAV) รับข่าวฟรีวีซ่าไทยจีน และดักซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยและราคาพลังงานที่ลดลง อาทิ ไฟแนนซ์, และโรงไฟฟ้า
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,420 – 1,445 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากคาดการณ์ FED และ ECB จะทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงลงจากการแข็งค่าขึ้นของเงิน USD ประกอบกับ US bond yield ที่ดีดตัวขึ้นสู่ 3.96% จะกดดันต่อภาพการลงทุนในช่วงนี้ จึงยังคงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM TASCO EPG อานิสงส์ต้นทุนพลังงานอ่อนตัวลง
- CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME COM7 อานิสงส์ E-refund
- AOT CENTEL ERW MINT SPA ข่าวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย/จีนเป็นการถาวร
หุ้นแนะนำวันนี้
- AP (11.60 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงิน ปันผลปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend yieldสูง 6-7% ต่อปี แนวโน้มกำไรยังทำ All time high ทั้งปี 23 และ 24 ส่วนยอดขาย Presale 2 คอนโด ใหม่มูลค่ารวม 7 พันล้านบาท กระแสดีมียอด Take up Rate 50-70%
- BGRIM (ปิด 28 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 32 บาท) ได้ Sentiment บวก จากราคาน้ำมันดิบลดลง และยังมีประเด็นเก็งกำไรจากกระแสภาครัฐปรับ โครงสร้างราคาพลังงานและจัดส่งก๊าซในอ่าวไทยที่มีราคาถูกให้โรงไฟฟ้ามากขึ้น
บทวิเคราะห์วันนี้
WHART (Prompt Act), KTC (Prompt Act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) กลุ่มท่องเที่ยว – ครม. เห็นชอบฟรีวีซ่าถาวรไทย – จีน เริ่ม 1 มี.ค. 2567 – วานนี้ที่ประชุม ครม. ของไทย และจีน มีมติเห็นชอบการให้ฟรีวีซ่าถาวรระหว่างนักท่องเที่ยวของ ไทย และ จีน โดยจีนจะเริ่มให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 ส่วนไทยมาตรการเดิมจะหมดอายุ 29 ก.พ.นี้ จะเปลี่ยนเป็นถาวรทดแทน มาตรการนี้จะทำให้คนไทยเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้นเป็นบวกต่อ AOT และ AAV ซึ่งมีสัดส่วนผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างจีนกับไทยโดยตรง
(-) ดัชนีตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐร่วงแรงหลัง US Bond Yield เริ่มปรับตัวขึ้น: ดัชนีตลาดหุ้น Nasdaq ปรับตัวลดลง 245 จุด (-1.63%) ปิดที 14,766 จุด นักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ายุ 10 ปี (US Bond yield) ปรับตัวขึ้นใกล้แตะระดับ 4% อีกครั้งเทียบกับ 3.8% ในช่วงปลายปี นอกจากนี้หุ้น Apple (-3.6%) มีปัจจัยลบ เฉพาะหลังจากถูกปรับลดอันดับความน่าลงทุน
(-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐและยุโรปยังชะลอตัว: ดัชนี PMI ภาคการ ผลิตของสหรัฐเดือน ธ.ค. ลดลงสู่ระดับ 47.9 จาก 49.4 ในเดือน พ.ย.และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 48.2 เช่นเดียวกับ PMI การผลิตของยูโรโซนแม้จะเพิ่มขึ้น เป็น 44.4 จาก 44.2 แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนภาคการผลิตของสหรัฐและยุโรปยังชะลอตัว
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม. เห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตธุรกิจสถานบันเทิง จากเดิมเสีย 10% ปรับลดลงเหลือ 5% พร้อมลดภาษีไวน์ และสุราท้องถิ่น
(+) การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยและจีนไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศระหว่างกันเป็นการถาวรเริ่มมีผล 1 มี.ค. 2024
(+/-) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (25-31 ธ.ค.) อยู่ที่ 7.89 แสนคน ลดลง 0.90%wow หนุนยอดรวมทั้งปี 2023 เพิ่มขึ้นแตะระดับ 28 ล้านคนได้ตามเป้า ส่วนนักท่องเที่ยวจีนมีจำนวน 1 แสนคนเพิ่มขึ้น 4.5%wow
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมเดือนธ.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 49.1 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนพ.ย. 66 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 49.0
สหรัฐ
(-) การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 0.4%mom ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.6%mom หลังจากพุ่งขึ้น 1.2%mom ในเดือนต.ค.
(-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค. ปรับตัวลงสู่ 47.9 ต่ำสุดตั้งแต่เดือนส.ค. จากระดับ 49.4 ในเดือนพ.ย. และต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 48.2
ยุโรป
(-) อิหร่าน – อิหร่านส่งเรือรบอัลบอร์ซเข้าสู่ทะเลแดง หลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐได้ทำลายเรือ 3 ลำของกลุ่มกบฏฮูตี เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค
(+) ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือนธ.ค. ที่ 44.4 จาก 44.2 ในเดือนก่อนหน้า และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 44.2
เอเชีย
(+/-) อินเดีย – รัฐบาลอินเดียประกาศปรับขึ้นภาษีลาภลอยสำหรับน้ำมันดิบ ขณะเดียวกันได้ปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล และน้ำมันเครื่องบินไอพ่น
(+) จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ธ.ค. (จัดทำโดย Caixin) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 50.8 จาก 50.7 ในเดือน พ.ย. และดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 50.4
