ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 4 จุด (-0.25%) ปิดที่ 1,415 จุด จากแรงขายหุ้นกลุ่มค้าปลีก กังวลโครงการ Digital Wallet ล่าช้า, หุ้นโรงแรมปรับตัวลง ผิดหวังตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวแรงในสัปดาห์แรกของปี
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,410 – 1,425 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน นอกจากนี้แรงกดดันจากความไม่แน่นอนในทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED นั้น ส่งผลให้ใน Fund flow ไหลออกโดย Net sell 3.3 พันลบ. (MTD.) ประกอบกับการลดความเสียงเพื่อติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐในวันนี้ ดังนั้นจึงยังคงแนะนำ Selective buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC IVL ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย/จีนแบบถาวร
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
SABINA (ปิด 26.25 ซื้อ/เป้า 33 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ที่ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%qoq และ 15%yoy จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตาม High season ของธุรกิจแนวโน้ม 1Q24 โตต่อเนื่องจากผลบวกของมาตรการ Easy e-Receipt, มีนโยบายจ่ายปันผล 100% ให้ Dividend yield 5-6%ต่อปี
PLANB (ปิด 8.80 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรปี 23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ โตประมาณ 27% yoy และคาดโมเมนตัมการเติบโตจะดำเนินต่อไปในปีนี้ โดยคาดกำไรจะเติบโต 30% yoy จาก U rate เพิ่มขึ้น และมีการปรับขึ้นค่าโฆษณา
บทวิเคราะห์วันนี้
CKP (ปิด 3.5 ซื้อ/เป้าใหม่ 4.1 เดิม 4.5), SABINA (ปิด 26.25 ซื้อ/เป้า 33)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) กลุ่มท่องเที่ยว – จำนวนนักท่องเที่ยวชะลอตัวแรงในสัปดาห์แรกของปี 67: วานนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (1-7 ม.ค.) ลดลงสู่ระดับ 6 แสนคน ลดลง 23.3%wow จากการลดลงของนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ อาทิ นักท่องเที่ยวจีนมีจำนวน 8.1 หมื่นคน ลดลง 19% wow, มาเลเซีย 6.4 หมื่นคน ลดลง 48%wow รัสเซีย 5.1 หมื่นคน ลดลง 2.7%wow ประเด็นนี้จะกระทบ Sentiment การลงทุนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโดยตรง
(-) ธนาคารโลกคาด World GDP ปีนี้ขยายตัว 2.4% ชะลอตัวจากที่คาดว่าจะขยายตัว 2.6% ในปี 2023: ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์ World GDP ปี 23 ขึ้น 0.5% เป็น 2.6% คงคาดการณ์ปีนี้ที่ 2.4% แต่ลดคาดการณ์ปีหน้า 0.3% เหลือขยายตัว 2.7%, ธนาคารโลกคาด GDP ของสหรัฐปี 23 ที่ 2.5% และคาดว่าจะขยายตัว 1.6% ในปีนี้ และ 1.7% ในปีหน้า
(+/-) พรุ่งนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ ชี้วัดเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงหรือจะลดดอกเบี้ยในปีนี้: โดยสหรัฐจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ธ.ค. ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.1% แต่ คาด Core CPI จะลดลงเป็น 3.8% จาก 4% ในเดือน พ.ย. หากเป็นไปตามนี้ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ชัดเจน โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มี.ค.ยังคลุมเครือ (50:50) มองเป็นกลางกับตลาดหุ้น
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม.ไฟเขียวแผนปรับปรุง-ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าของกฟน.
(+) คลัง ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SFIs และ บบส. (JV AMC)
(-) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ 1-7 ม.ค. 24 อยู่ที่ 605,537 คน ลดลง -23% wow จากเดือนธันวาคมที่ราว 7 แสนคน
สหรัฐ
(-) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 37,525.16 จุด ลดลง 157.85 จุด (-0.42%) กดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี แตะที่ระดับ 4.053%
(-) API รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 ม.ค. ลดลง 5.2 ล้านบาร์เรล
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – อัตราการว่างงานของยูโรโซนนั้นลดลงเกินคาดสู่ระดับ 6.4% ในเดือนพ.ย. ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 6.5%
เอเชีย
(+) จีน – ทางการจีนส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงอีก Bloomberg คาดว่าธนาคารกลางจีน (PBOC) จะปรับลด RRR ลง 0.25% ในช่วงไตรมาส 1
(-) เกาหลีใต้ – ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย. 2566 เกินดุลอยู่ที่ 4.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากระดับเกินดุล 6.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค.
(-) ลิเบีย – ปิดบ่อน้ำมันชารารา (Sharara) ที่ใหญ่ของประเทศและมีกำลังการผลิตสูงถึง 300,000 บาร์เรล/วัน เนื่องจากประสบปัญหาการประท้วงของคนงาน
