ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 1 จุด (-0.1%) ปิดที่ระดับ 1,414 จุด จากแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร กังวลข่าวรัฐบาลกดดันแบงก์ชาติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และโบรกต่างชาติปรับลดน้ำหนักการลงทุนและปรับลดราคาเป้าหมาย
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,410 – 1,425 จุด แม้จะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้นอย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนในทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED ยังคงกดดันให้ Fund flow ไหลออก โดย Net sell 5.2 พันลบ.(MTD.) ประกอบกับการติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐในวันนี้จะกดดันให้ดัชนีผันผวน ดังนั้นจึงยังคงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM EA รับข่าวปรับขึ้นค่า Ft เป็น 4.18 บาทต่อหน่วย
- KCE HANA DELTA SMT อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯ ดีดตัวขึ้น
- WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- BGRIM (ปิด 26.50 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 32 บาท) ได้ผลบวก กกพ. ปรับขึ้นค่า Ft จาก 20.48 เป็น 39.72 สตางค์ต่อหน่วย หนุนรายได้และกำไรของ BGRIM เพิ่มขึ้น โดยทุกๆ 1 สตางค์ของค่า Ft จะหนุนกำไรของ BGRIM เพิ่มขึ้น 1.4%
- AP (11.50 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงินปันผลปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend yieldสูง 6-7% ต่อปี แนวโน้มกำไรยังทำ All time high ทั้งปี 23 และ 24 ส่วนยอดขาย Presale 4Q23 ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 38%qoq และ 24% yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
BEM, BGRIM, DELTA, Healthcare sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 170.57 จุด (+0.45%) แนสแด็กเพิ่มขึ้น 112 จุด (+0.75%) นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่ม Tech อาทิ ไมโครซอฟท์, เมตาแพลตฟอร์มส์ และอินวิเดีย หลังจาก US Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐลดลงต่ำกว่าระดับ 4% อีกครั้งในเมื่อคืนที่ผ่านมา
(+) กลุ่มโรงไฟฟ้ารับข่าวดี กกพ.ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่า Ft: วานนี้ กกพ. ประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจาก 3.99 บาทเป็น 4.18 บาทต่อหน่วย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นค่า Ft จาก 20.48 เป็น 39.72 สตางค์ต่อหน่วย เป็นบวกกับหุ้นโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะกลุ่ม SPP (BGRIM GPSC GULF) ประเมินทุกๆ 1 สตางค์ของค่า Ft ที่ปรับขึ้นจะเพิ่มกำไรให้กับ BGRIM และ GPSC ประมาณ 1.4% และ 1.1% ตามลำดับ
(+/-) คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐ ชี้วัดเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงหรือจะลดดอกเบี้ยในปีนี้: โดยสหรัฐจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ธ.ค. ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.1% แต่คาด Core CPI จะลดลงเป็น 3.8% จาก 4% ในเดือน พ.ย. หากเป็นไปตามนี้ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ชัดเจน โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือน มี.ค.ยังคลุมเครือ (50:50) มองเป็นกลางกับตลาดหุ้น
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+ ) กกพ.ประกาศค่า Ft เดือน ม.ค. – เม.ย. 67 ที่ 39.72 สตางค์ – ส่งผลค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย
(+/-) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ออกหนังสือแนวทางปฏิบัติถึง 9 องค์กรปรับขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์ม เป็น 80 บาทต่อกิโลกรัมก่อนตรุษจีนนี้
(+/-) กกร.คงคาดการณ์ GDP ปี 67 โต 2.8-3.3% แม้ลดกรอบบนเงินเฟ้อเหลือ 1.2% จาก 2.2%
(-) เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ฟองละ 30 สตางค์ จาก 3.50 บาท เป็น 3.80 บาท
สหรัฐ
(+) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 37,695.73 จุด เพิ่มขึ้น 170.57 จุด (+0.45%) จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมาร์เก็ตแคปสูง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 4%
(+/-) แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow แสดงว่าเศรษฐกิจไตรมาส 4/2566 ขยายตัว 2.2% หลังขยายตัว 2.2%, 2.1% และ 4.9% ในไตรมาส 1, 2 และ 3
ยุโรป
(+/-) ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ
เอเชีย
(-) เกาหลีใต้ – อัตราการว่างงานเดือน ธ.ค. พุ่งแตะระดับ 3.3% จาก 2.8% ในเดือน พ.ย. สูงสุดในรอบ 2 ปี
(+) จีน – สำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินแห่งชาติจีน สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันทบทวนมาตรกาความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลทุกภาค
