บล.ฟิลลิป:
คาดกำไร 3Q64 เติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
- คาดกำไร 3Q64 เพิ่มถึง 110.8% y-y และ 7.2% q-q: คาด KTB จะมีกำไร 3Q64 อยู่ที่ 6.4 พันลบ.เพิ่มขึ้นถึง 110.8%y-y และจะเป็นธนาคารที่กำไรเพิ่มขึ้นโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการตั้งสำรองที่ลดลงมากจากปีก่อน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.2% q-q ถึงแม้คาดว่าการตั้งสำรองจะสูง แต่ผลตอบแทนสินเชื่อ และสินเชื่อที่เติบโตสูงที่สุดในกลุ่ม คาดว่าจะทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
- กำไร 9M64 เติบโต 39.1% y-y: คาดกำไร 9M64 ของ KTB อยู่ที่ 18 พันลบ.เพิ่มขึ้นถึง 39.1% y-y โดยการตั้งสารองที่ลดลง ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรเพิ่มโดดเด่น และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะลดลง
- คงประมาณการ คงราคาพื้นฐาน 12.80 บาท ยังแนะนำ “ซื้อ”: ยังคงประมาณการกำไรปี 64–65 ไว้เหมือนเดิมที่ 24 และ 25 พันลบ.ตามลำดับ ยังคงราคาพื้นฐาน 12.80 บาท ด้วยข้อได้เปรียบในการเป็นธนาคารของรัฐ ทำให้มีสินเชื่อภาครัฐเข้ามามาก และทำให้สินเชื่อของ KTB เติบโตที่สุดในกลุ่ม นอกจากนี้ยังคาดผลประกอบการ 3Q64 เด่นที่สุดในกลุ่มด้วย จึงยังคงแนะนำ “ซื้อ”
- Advertisement -
