ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 13 จุด (-0.98%) ปิดที่ระดับ 1,357 จุด ต่ำสุดในรอบ 3 ปี 3 เดือน วิตกข่าว ก.การคลังประมาณการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าขยายตัวต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,345 / 1,350 จุด เนื่องจากภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน อีกทั้งผิดหวังก.คลังระบุว่า GDP ปี 66 จะ +1.8% และปี 67 จะ +2.8% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ และอาจนำไปสู่ sentiment ลบ ปรับลด EPS ของ SET นอกจากนี้ Fund flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออกจากความไม่แน่นอนทิศทางอัตรา ดอกเบี้ย FED จะกดดันภาวะการลงทุนในช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP PTT TOP SPRC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- WHA AMATA CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนำวันนี้
- TU (ปิด 15.30 ซื้อ/เป้า 20 บาท) มองข้ามผลขาดทุนจำนวนมากใน 4Q23 สู่แสงสว่างที่สดในปี 2024 เพราะปีนี้จะไม่มี Red Lobster คอยฉุดกำไร ส่วนวันนี้มี Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่า, ด้านต้นทุนทูน่าลดลงแตะระดับ 1,450$/ton ต่ำสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง
- ERW (ปิด 4.84 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.10 บาท) AA Consensus 6.10 บาท) แนวโน้มกำไร 4Q23 จะออกมาดีจาก High season วันนี้มีประเด็นบวกจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนพุ่งแตะระดับ 1.2 แสนคนต่อสัปดาห์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
บทวิเคราะห์วันนี้
Electronic sector, Energy sector, GLOBAL
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) มี Sentiment ลบจากข่าว ก.การคลังคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24 ขยายตัวต่ำ: วานนี้ ก. การคลังประมาณการณ์ GDP ปี 23 และ 24 จะขยายตัว 1.8% และ 2.8% เรามองเป็น Negative Surprise เนื่องจากเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำ และต่ำกว่าเมื่อเทียบกับที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 2.5% และ 3.2% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นจาก ก. การคลัง จึงต้องรอตัวเลขจริงจากสภาพัฒน์ฯ อีกครั้งในวันที่ 19 ก.พ. 24
(+) กลุ่มท่องเที่ยวแนวโน้มดี นักนักท่องเที่ยวจีนพุ่งทำ New High: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (15- 21 ม.ค.) มีจำนวน 715,579 คน เพิ่มขึ้น 2.99%wow หลักๆ มาจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 120,381 คน เพิ่มขึ้น 15.12%wow ทำ New high Record และทำให้จีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แซงหน้ามาเลเซีย
(+) กลุ่มส่งออก คาดหวังยอดส่งออกเดือน ธ.ค. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน: เบื้องต้น Reuter Consensus คาดยอดส่งออกของไทยเดือน ธ.ค. จะขยายตัว 6.4% yoy เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย.ที่ขยายตัว 4.9% yoy ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ส่วนยอดนำเข้าคาดขยายตัว 10% yoy ใกล้เคียงกับเดือน 5 พ.ย. ที่ขยายตัว 10.1%yoy
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ YTD (1-21 ม.ค.) อยู่ที่ 2.015 ล้านคน (+47% yoy) ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเป็นอันดับ 1 ที่ 3 แสนคน อันดับ 2 มาเลเซีย 2 แสนคน และเกาหลีใต้ 1.53 แสนคน
(-) กระทรวงการคลังรายงานเศรษฐกิจไทยปี 2023 จะขยายตัว 1.8% อย่างไรก็ตามคาด GDP จะกลับมาขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 2.8% ในปีนี้
สหรัฐ
(+/-) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 37,905.45 จุด ลดลง 96.36 จุด (0.25%) และดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,864.60 จุด เพิ่มขึ้น 14.17 จุด (0.29%) ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
ยุโรป
(-) ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. อยู่ที่ -16.1 จุด จาก -15.1 จุดในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ -14.3 จุด
เอเชีย
(+) จีน – จีนสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการที่แข็งแกร่งมากขึ้นในการสร้างเสถียรภาพของตลาดหุ้นและกอบกู้ความเชื่อมั่นของนักลงทุน คาดว่าจะมี มาตรการต่างๆ ทยอยตามมา ทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศคาดการเม็ดเงินประมาณ 2.78 แสนล้าน
(-) ญี่ปุ่น – แบงก์ชาติญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยติดลบตามคาด หั่นคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้เหลือ 2.4%
