ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 5 จุด (-0.37%) ปิดที่ระดับ 1,376 จุด พักตัวจากที่พุ่งแรง นัก ลงทุนเทขายหุ้นที่ได้รับผลกระทบจาก US Bond yield พุ่งขึ้น อาทิ หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ไฟแนนซ์ และ โรงไฟฟ้า
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,365 – 1,390 จุด แม้จะได้ Sentiment บวกจาก GDP สหรัฐ Q4/2566แข็งแกร่งเกินคาดโดย +3.3% และการชะลอตัวของเงินเฟ้อ รวมถึงราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออกจากความกังวล FED ตรึงอัตราดอกเบี้ย ระดับสูงเป็นเวลานานจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP PTT TOP SPRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเหนือ 77 US/Barrels
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ยอดนักท่องเที่ยวจีนปรับตัวขึ้น
- BDMS BCH WHA AMATA CPALL CPAXT CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- SPRC (ปิด 8.4 ซื้อ/เป้า 10.40 บาท) ตลาดมองข้ามผลขาดทุนใน 4Q23 ไป แล้วและวันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องโดยเฉพาะ Gasoline crack spread เร่งตัวขึ้นทะลุ 20$/bbl จาก 13/bbl ในช่วงต้นปี โดย SPRC จะได้ประโยชน์มากสุดเพราะกลั่นน้ำมันเบนซิน มากที่สุดของกลุ่ม
- MEGA (ปิด 44 ซื้อ/เป้า 54 บาท) ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน เนื่องจาก MEGA มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศคิดเป็น 80% ของรายได้รวม ล่าสุดค่าเงินบาท อ่อนค่าสู่ระดับ 35.75 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 3 เดือน บทวิเคราะห์วันนี้ี ERW (ปิด 5.1 ซื้อ/เป้า 6.4 บาท) , HMPRO (ปิด 10.8 ซื้อ/เป้า 15.3 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) เศรษฐกิจสหรัฐยังแกร่ง GDP 4Q23 โต 3.3% มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2%: สหรัฐประกาศ GDP 4Q23 (ครั้งที่ 1) ขยายตัว 3.3% แม้จะ ลดลงจากที่ขยายตัว 4.9% ใน 3Q23 แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะ ขยายตัว 2% และ ดีกว่าที่ FED สาขาแอตแลนตาคาดการณ์ผ่าน GDPNow ที่ 2.4% ช่วยคลายกังวลกับประเด็น Recession
(+) กลุ่มส่งออก คาดหวังยอดส่งออกเดือน ธ.ค. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน: เบื้องต้น Reuter Consensus คาดยอดส่งออกของไทยเดือนธ.ค. จะขยายตัว 6%yoy เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย.ที่ขยายตัว 4.9%yoy ขยายตัวเป็น เดือนที่ 5 ติดต่อกัน ส่วนยอดนำเข้าคาดขยายตัว 7.2%yoy ใกล้เคียงกับเดือน พ.ย. ที่ขยายตัว 10.1%yoy และคาดว่าจะขาดดุลการค้า 1.37 พันล้านบาท
(+/-) คืนนี้ติดตาม PCE Price Index บ่งชี้ทิศทางเงินเฟ้อและดอกเบี้ยของ สหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือนธ.ค.จะทรงตัวที่ 2.6% แต่Core PCE คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.2% ในเดือน พ.ย. เรา ให้น้ำหนักเป็นกลางคาดตัวเลข PCE จะออกมาตามที่ตลาดคาด กดดันให้ FED เลือกคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.5% ต่อไปในการประชุมสัปดาห์หน้า
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานไตรมาส 4 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 134.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2% qoq และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0% yoy
(+) “หวัง อี้” รมว.ต่างประเทศของจีนเตรียมเยือนไทย 26 – 29 ม.ค. พบ “เศรษฐา” เตรียมลงนามฟรีวีซ่าไทย-จีน ขณะที่ ‘วิทยุการบิน’ จับมือรัฐบาลจีนเตรียมอู่ตะเภารับเที่ยวบินเพิ่ม
สหรัฐ
(+) ดัชนี PCE ประจำไตรมาส 4/2566 ปรับตัวขึ้นเพียง 2.7% ชะลอตัวลงจากระดับ 5.9% ในไตรมาส 4/2565 ส่วนดัชนี Core PCE ซึ่งไม่นับอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นเพียง 3.2% ชะลอตัวลงจากระดับ 5.1% ในไตรมาส 4/2565
(+) GDP ไตรมาส 4/2566 ขยายตัว 3.3% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.0%
(-) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 25,000 ราย สู่ระดับ 214,000 ราย สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 200,000 ราย
(+) ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 8.0% mom สู่ระดับ 664,000 ยูนิต และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 649,000 ยูนิต จากระดับ 615,000 ยูนิตในเดือนพ.ย.
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามการคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3
เอเชีย
(+) เกาหลีใต้ – ประกาศ GDP 4Q23 ขยายตัว 2.2% เพิ่มขึ้นจาก 1.4% ใน 3Q23 และมากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 2.1%
(+) จีน + สิงคโปร์ – พลเมืองจีนและสิงคโปร์สามารถเดินทางไปมาระหว่างกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า (visa) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. เป็นต้นไป
(-) ฮูตีประกาศเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล จนกว่านานาประเทศจะช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AMA (+) | (ทันหุ้น) AMA วอลุ่มโต 10% กองเรือ–รถคิวแน่น AMA ชี้ทิศทางธุรกิจปี 2567 ปริมาณการขนส่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% ทั้งจากธุรกิจเรือ-รถ หลังเพิ่มจำนวนกองเรือปัจจุบัน 9 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวม 96,420 เดตเวตตัน ด้านกองรถ 304 คัน แย้มมีงานขนส่งเต็มถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้ว มั่นใจ Utlization ไม่ต่ำกว่า 96% |
| INTUCH (+) | (ข่าวหุ้น) อินทัชงบ Q4 โป่ง! ITV ชนะคดีสปน. INTUCH งบไตรมาส 4/66 โตแรง! รับอานิสงส์ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดีพิพาทไอทีวี-สปน. โบรกๆ ประเมิน “อินทัช” ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ITV กว่า 53% กลับสำรองมาเป็นกำไร 1,500 ล้านบาท บันทึก Q4 ทันที ดันกำไรเพิ่มเป็น 4,700 ล้านบาท แนวโน้มปี 67 สดใส AIS เติบโตดีกว่า ปีก่อน |
| ITEL (+) | (ทันหุ้น) ITEL มุ่งสู่ 3.5 พันล้าน เฮลร์เทค–ศูนย์ดาต้า ITEL ประกาศโตต่อเนื่อง รายได้แตะ 3.5 พันล้านบาท ปีนี้รับรู้ GLS ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ ต่อยอดสู่ Health Technology ลุยหนักดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้งโซลาร์เสาโทรคมนาคมหลายโครงการ มั่นใจปี 2569 รายได้แตะ 5 พันล้านบาท |
| KCAR (+) | (ข่าวหุ้น) KCAR ย้ำกำไรปี 66 จับตาโตบวกแรง พร้อมปันผลเพิ่ม บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ฯ (KCAR) การันตีกำไร-รายได้ปี 66 แจ่ม โตบวกแรงจากปี 65 ที่มีกำไรสุทธิที่ 183 ล้านบาท หนุนเงินปันผลปีนี้จ่ายเพิ่มขึ้น จากผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีนัยยะ |
| JKN (+) | (ทันหุ้น) JKN ผนึกพาร์ตเนอร์ ร่วมทุนธุรกิจ MUO ขยายสู่สินค้า–บริการ JKN ผนึก Strategic Partnership กับกลุ่ม Legacy Holding Group พลิกโฉมธุรกิจ MUO ขยายขอบเขตแบรนด์ไปสู่สินค้าและบริการ เพื่อ ต่อยอดขยายพอร์ตทำเงินนอกเหนือจากภารกิจจักรวาล |
| SCB (+) | (ข่าวหุ้น) SCB เป้าสินเชื่อปีนี้โต 5% บัตรฯ–เช่าซื้อปีนี้มีกำไร ผู้บริหารกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCB) วางเป้าสินเชื่อรวมปีนี้เติบโต 3-5% ลั่นแผนงาน Gen 1 เน้นคุมต้นทุนมากขึ้น Gen 2 สินเชื่อผู้บริโภค-ดิจิทัลจะเริ่มมีกำไรปี 67 นำโดย CARD X และ AUTO X ส่วน Gen 3 แพลตฟอร์ม Robinhood จะมุ่งเน้นผลกำไร ลดเงินสนับสนุน |
| SCC (+) | (ทันหุ้น) SCC รายได้โต 20% จ่ายปันผลอีก 3.50 บ. SCC ตั้งเป้ายอดขายรวมปี 2567 โต 20% จากปีก่อน-ชะลอแผนนำ SCGC เข้าตลาด อย่างน้อย 2 ปี ตั้งงบ 4 หมื่นล้านบาท ลงทุน มุ่งกรีนเตรียมออกหุ้นกู้รวมราว 6 หมื่นล้านบาท ปี 2566 มีกำไร 25,915 ล้านบาท โต 21% จากการปรับมูลค่ายุติธรรม แจกปันผลอีกหุ้นละ 3.50 บาท |
