ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index บวก 3 จุด (+0.25%) ปิดที่ระดับ 1,368 จุด นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื่อ สุทธิ 2,080 ลบ. หนุนหุ้น Big Cap ปรับขึ้นนำตลาด นำโดย AOT PTT และ CPAXT
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,375 / 1,380 ตามตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้น หลัง US Bond yield และค่าเงิน USD USD อ่อนตัวลง ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทาง Fund flow ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงจากข่าวการเจรจาพักรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนีให้สลับอ่อนตัว
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM MTC SAWAD อานิสงส์ US bond yield อ่อนตัวลง
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ไทย-จีนลงนามฟรีวีซ่ามีผล 1 มี.ค.67
- BDMS BCH AOT WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA MINT แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- ADVANC (ปิด 220 ซื้อ/เป้า 262 บาท) กำไรสุทธิยังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น คาดกำไรปกติ 4Q23 ประมาณ 7.7 พันล้านบาท (+16% yoy, +1% qoq) จากรายได้เพิ่มขึ้นตาม ARPU ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและค่าไฟฟ้า
- AOT (ปิด 61.75 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 78 บาท) เก็งกำไรก่อนตรุษจีน AOT คาดมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับตรุษจีนในปีที่ผ่านมา ด้วนงบ 1Q24 (ต.ค. – ธ.ค. 23) Consensus คาดมีกำไรสุทธิ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% qoq และ 1,055% yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
VGI (ปิด 1.57 ถือ/เป้าใหม่ 1.99 เดิม 2.14 บาท), MOSHI (UNRATED)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) BOE คงดอกเบี้ยที่ 5.25% ตามคาด, เงินเฟ้อยุโรปค่อยๆ ปรับลงใน เดือน ม.ค.: คณะกรรมการนโยบายการเงินอังกฤษ (BOE) มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ คงดอกเบียที่ 5.25% (6 ท่านให้คง, 2 ท่านให้ขึ้น และมี 1 ท่านให้ปรับลดดอกเบี้ย) ทำให้โอกาสที่ BOE จะลดดอกเบี้ยในช่วง 1Q24 ยังเป็นไปได้ยาก ส่วนเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนเดือน ม.ค. ม.ค. (เบื้องต้น) Headline CPI ลดลงสู่ระดับ 2.8% จาก 2.9% และ Core CPI ลดลงเป็น 3.3% จาก 3.4% แต่ลดลงน้อยกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.2%
(+/-) กิจกรรมการผลิตเดือน ม.ค. ของสหรัฐยังหดตัวแต่มีพัฒนาการ ทางบวก: สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) รายงานดัชนี PMI ภาค การผลิตเดือน ม.ค. อยู่ที่ระดับ 49.1 ดัชนีต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนภาคการผลิตของสหรัฐยังหดตัว อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวมีสัญญาณที่เป็นบวกมากขึ้น เนื่องจากมีการเร่งตัวขึ้นจากเดือน เดือน ธ.ค. ซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.1 และดีกว่า Consensus คาดไว้ที่ 47.2
(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls บอกความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานและบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus, คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ม.ค.จะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่ง แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.ที่ 2.16 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน ธ.ค. นากตัวเลขออกมาในทิศทางเดียวกับที่ตลาดคาดไม่มีประเด็นที่น่ากังวลหรือให้น้ำหนักเป็นกลางกับตลาด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) คมนาคมคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารระหว่างช่วงตรุษจีน (13 วัน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ 2.366 ล้านคน หรือเฉลี่ย 1.82 แสนคนต่อวัน
(+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 46.7 จาก 45.1 ในเดือน ธ.ค. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 45.2
สหรัฐ
(+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย เดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนก.ย. 2022 ที่ 50.7 จาก 47.9 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 50.3
(+) ISM รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.1 จากระดับ 47.1 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 47.2
(-) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ 224,000 ราย และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ 213,000 ราย
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนม.ค. แตะระดับ 46.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 44.4 ในเดือนธ.ค. และสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้น
(+) ยูโรโซน – เงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. +2.8% YoY สูงกว่าคาดที่ +2.7% YoY และเงินเฟ้อพื้นฐาน +3.3% YoY สูงกว่าคาดที่ +3.2% YOY
(+) ยูโรโซน – EU บรรลุฉันทามติในการให้ความช่วยเหลือครั้งใหม่แก่ยูเครนคิดเป็นวงเงิน 50,000 ล้านยูโร (54,000 ล้านดอลลาร์) หรือราว 2 ล้านล้านบาท
(+/-) อังกฤษ – BOE มีมติด้วยคะแนนเสียง 6-3 ในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
เอเชีย
(+/-) จีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ม.ค. ซึ่งจัดทำโดย Caixin ทรงตัวที่ระดับ 50.8 เท่ากับเดือน ธ.ค. แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 50.6
(+/-) โอเปกพลัสมีมติคงนโยบายการผลิตตามคาด ส่งผลให้โอเปกพลัสยังคงปรับลดกำลังการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรล/วันในไตรมาสแรกของปี 2567 ซาอุดีอาระเบียปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจำนวน 1 ล้านบาร์เรล/วัน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| AOT (+) | (ข่าวหุ้น) AOT เด้งแรงรับตรุษจีน! ผู้โดยสารทะลัก 3.5 ล้านคน AOT วิ่งแรงนำตลาด! โชว์สถิติ 6 ท่าอากาศยาน ผู้โดยสารแห่เดินทางช่วงตรุษจีนรวม 10 วัน กว่า 3.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน ล่าสุดสายการบินจีนแจ้งขอทำการบินรวมกว่า 3,086 เที่ยวบิน พุ่ง 202.6% ขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารล้น 2.3 ล้านคน เติบโต 32.73% จากปีก่อน พบมีแอร์ไลน์ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษเหมาลำ 10 ราย รวม 226 เที่ยวบิน BA ครองแชมป์ขอเพิ่มมากสุด 73 เที่ยวบิน |
| AMATA (+/-) | (ทันหุ้น) AMATA จีนดีลซื้อที่ดิน ลุ้นยอดโอนโตกระโดด AMATA เผยจีนยังสนใจซื้อที่ดินในไทย แย้มมีเจรจาหลายราย โดยเฉพาะค่ายรถอีวี มั่นใจยอดขายปีนี้แตะ 1.7 พันไร่ โบรกมองอุตสาหกรรมนิคม ยังดีต่อเนื่อง จากการลงทุนจากต่างประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและมูลค่าโครงการ ราคาเหมาะสม 29.50 บาท มีอัพไซด์ 39.8% |
| KLINIQ (+) | (ทันหุ้น) KLINIQ สุดแจ่ม กำไรออลไทม์ไฮ ลุยทางการแพทย์ KLINIQ ฟอร์มเจ๋ง รายได้ กำไร สร้างสถิติใหม่ All Time High รายได้ทะลุ 2.2 พันล้านบาท รุกสยายปีก 15 สาขาใหม่ พร้อมต่อยอดความสำเร็จสู่ธุรกิจ ‘KLNIO SPA” สปาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ และศูนย์เก็บเซลล์ไขมันเพื่อฝากเก็บสเต็มเซลล์ |
| GFC (+) | (ทันหุ้น) GFC เตรียมประกาศข่าวดี เอเจนซีจีนส่งผู้ป่วยอัพยอด GFC เตรียมประกาศข่าวดี จบดีลเอเจนซีจีนเร็วๆ นี้ ลุยทำการตลาดรับลูกค้าต่างชาติ ด้านบิ๊กบอส “กรพัส อัจฉริยมานีกูล” ลุยขยายห้อง รับรอง ห้องตรวจ รับดีมานด์การรักษาสูงกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อน มองทิศทางไตรมาส 1/2567 สดใส ปักธงรายได้ปี 2567 โต 40% |
| JKN (-) | (ข่าวหุ้น) ตลท. สั่ง JKN ชี้แจงด่วน! กังขาขาย MUO ก่อนฟื้นฟู ตลท. สั่ง JKN ชี้แจงข้อเท็จจริงปรับโครงสร้าง JKN Legacy ก่อนขายหุ้นกิจการองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ขีดเส้นตายภายใน 6 ก.พ.67 กังขาเปิดเผยข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง พร้อมสั่งบอร์ดให้ความเห็นภายใน 15 ก.พ.นี้ |
| MASTER (+) | (ทันหุ้น) MASTER ศัลยกรรมจมูกฮอต ลูกค้าต่อคิวทำสวยก.พ.พรี่บ MASTER ส่องสัญญาณศัลยกรรมต้นปี 2567 สดใส ลูกค้านัดหมายคึกคัก ระบุศัลยกรรมจมูกยืนหนึ่ง ลูกค้าตบเท้าเข้าเดือนกุมภาพันธ์เพียบ ด้านผู้บริหาร “ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” ใส่เกียร์เดินหน้าทำดีลเสริมความงามครบวงจร ปักธงรายได้ปี 2567 โต 20% |
| NYT (+) | (ทันหุ้น) NYT อีวีแรงท่าเรือแน่น มุ่งขยายคลังสินค้าเพิ่ม NYT รับนำเข้ารถอีวีเติบโตแรง หลังหลายค่ายเข้ามาขยายตลาดในไทย พร้อมโอกาสส่งออกในอนาคตด้วย คาดปริมาณรถผ่านท่าเทียบปีนี้เฉลี่ย 8.5-9 หมื่นคันต่อเดือน เล็งขยายคลังสินค้าเพิ่มดีมานด์เช่าพื้นที่ โบรกมองเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มยานยนต์ยอดนำเข้ารถยนต์ ในปี 2567แข็งแกร่งต่อเนื่องจากการแข่งขันในตลาดอีวี |
