ตลาดหุ้นวันนี้
SET Index ลดลง 0.15 จุด (-0.01%) ปิดที่ระดับ 1,384 จุด ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ เป็นการพักตัวจากที่พุ่งแรงในช่วงปลายสัปดาห์ นักลงทุนรอดู BoT Meeting ในช่วงกลางสัปดาห์นี้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,375 – 1,395 จุด โดยดัชนีถูกแรงกดดันจาก US bond yield ปรับตัวขึ้นหลังประธาน FED ยำไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง โดยล่าสุดดัชนีภาคบริการเดือนม.ค.พุ่งขึ้นเกินคาดอยู่ที่ 53.4 อย่างไรก็ตาม คาดว่าแรงหนุนจากหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยเฉพาะกลุ่มงบ 4Q23F เติบโตจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- GULF GPSC BGRIM อานิสงส์ต้นทุนพลังงานลดลงจากการปรับ Pool gas
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ไทย-จีนลงนามฟรีวีซ่ามีผล 1 มี.ค.67
- BDMS BCH AOT WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA MINT แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- PLANB (ปิด 8.70 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ประมาณ 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ 18% yoy จาก U rate ที่เพิ่มขึ้น ทั้งปีคาดกำไรสุทธิโต 30% และโตต่อเนื่องอีก 31% ในปีนี
- SABINA (ปิด 28 ซื้อ/เป้า 33 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%qoq และ ละ 15% 15% yoy จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตาม High ของธุรกิจแนวโน้ม 1Q24 โตต่อเนื่องจากผลบวกของมาตรการ Easy season ของธุรกิจ Receipt, มีนโยบายจ่ายปันผล 100% ให้ Dividend yield 5-6% ต่อปี
บทวิเคราะห์วันนี้
PLANB (ปิด 8.7 ซื้อ/เป้า 10.2), SAT (ปิด 18 ซื้อ/เป้า 19.5)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) เงินเฟ้อไทยเดือน ม.ค. ติดลบมากสุดในรอบ 35 เดือน แต่มองเป็นปัจจัยชั่วคราว: ก.พาณิชย์รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ของไทย เดือน ม.ค. ลดลงสู่ระดับ -1.1% จาก -0.83% ในเดือน ธ.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ -0.82% นับเป็นการลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 35 เดือน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ลดลงสู่ระดับ 0.52% จาก 0.58% ใน เดือน ธ.ค.
(+) วันนี้ ADVANC ประกาศงบ 4Q23 และตามด้วย INTUCH ในวันพรุ่งนี้ โทนเป็นบวก: เราคาดว่า ADVANC จะมีกำไรปกติประมาณ 7.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%qoq และ 16% yoy และคาดปันผลครึ่งปีหลังประมาณ 4.6 บาท ให้ Dividend yield 2%, ส่วน INTUCH ประกาศงบพรุ่งนี้ คาดมีกำไรปกติ 3.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% qoq และ 14% yoy คาดปันผลครึ่งปีหลัง 1.73 บาทต่อหุ้นให้ Dividend yield ประมาณ 2.3%
(+/-) คาดแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.5% ตามเดิม จับตาคาดการณ์ GDP ปี 24: แม้อัตราเงินเฟ้อของไทยจะติดลบแต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว จึงเป็นไปได้สูงที่แบงก์ชาติจะเลือกคงดอกเบียไว้ที่ระดับเดิมเพื่อรอประเมินทิศทาง ศก. ในช่วงครึ่งปีแรกก่อน อย่างไรก็ตามต้องติดตามตัวเลขคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24 ว่าจะมีการปรับลดในทิศทางเดียวกับ ก .การคลังหรือไม่ (มีโอกาสปรับลด หากปรับลดเยอะเป็น Sentiment ลบกดดันตลาด)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) เงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ม.ค. ลดลงสู่ระดับ -1.1% จาก -0.83% ในเดือน ธ.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ -0.82% นับเป็นการลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 35 เดือน หรือกว่า 3 ปี ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงสู่ระดับ 0.52% จาก 0.58% ในเดือน ธ.ค.
(+) บริษัทอีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) จะทำการปิดสำนักงานประจำภูมิภาคในสิงคโปร์เดือนพ.ค. พร้อมกับโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับผู้นำประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC), ตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA) มายังกรุงเทพฯ
สหรัฐ
(+) ดัชนีภาคบริการเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.4 จากระดับ 50.5 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 52.0
(+/-) ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิ.ย.2566 ที่ 52.5 จากระดับ 51.4 ในเดือนธ.ค. แต่ต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 52.9
(+/-) นายพาวเวลให้สัมภาษณ์ว่า เฟดจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ยุโรป
(-) ตุรกี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค. เพิ่มขึ้นแตะระดับ 64.86% จากระดับ 64.77% ในเดือนธ.ค.
(+/-) ฝรั่งเศส – ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนม.ค. แตะระดับ 45.4 ลดลงจากระดับ 45.7 ในเดือนธ.ค. แต่ดีกว่าตัวเลขขั้นต้นที่ประมาณการไว้ที่ 5.0
(+) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคบริการและการผลิต เดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.9 จาก 47.6 ในเดือนธ.ค. และสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้น
(-) ยูโรโซน – ดัชนี PPI เดือนธ.ค. อยู่ที่ -10.6% yoy และ -0.8%mom ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ -8.8%yoy และ -0.3%mom
เอเชีย
(-) จีน – ดัชนี PMI ภาคบริการจาก Caixin เดือน ม.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.7 จาก 52.9 และทำสถิติต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
(+) อินโดฯ – ประกาศ GDP 4Q23 ขยายตัว 5.04% ดีขึ้นต่อเนื่องจาก 3Q23 ที่ขยายตัว 4.94% และใกล้เคียงกับคาดการณ์ของ Consensus ที่ 5%
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| ADVANC (+/-) | (ทันหุ้น) ADVANC แจ้งงบวันนี้ ลุ้นปันผลอีก 4.70 บ. ADVANC วันนี้แจ้งงบ โบรกประเมินไตรมาส 4/2566 กำไรแตะ 7.25-7.8 พันล้านบาท มอง ARPU ขยับขึ้นอีก แม้จำนวนผู้ใช้บริการลดลงเบ็ดเสร็จ เชื่อรายได้โทรศัพท์เพิ่ม ขณะที่ลูกค้าบรอดแบนด์ดีดสู่ 4.75 ล้านราย หลังควบ 3BB คาดประกาศแจกปันผลครึ่งปีหลังทันที 4.24-4.70 บาท ให้ผลตอบแทนราว 2% |
| ANAN-BTS (+) | (ทันหุ้น) ANAN ประเดิมธุรกิจใหม่ รับบริหารโครงการกลุ่ม BTS ANAN ประเดิมธุรกิจใหม่ รับดำเนินงานบริหาร และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการ THE RESIDENCES 38 ของแรบบิท โฮลดิ้งส์ ในกลุ่ม บีที่เอส กรุ๊ป โดยมี ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด เป็นผู้บริหารงานลักซ์ชัวรี เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ La Clef Bangkok by The Crest Collection |
| GFC (+) | (ทันหุ้น) GFC เซ็นสัญญาเอเจนซี เปิดรับลูกค้าแดนมังกร เร่งขยายพื้นที่ทำเงิน GFC เสิร์ฟข่าวดี เซ็นสัญญาแต่งตั้งเอเจนซีจากจีนเรียบร้อยแล้ว เตรียมเปิดประตูรอรับกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีน เข้ามารับบริการในการรักษาผู้มีบุตรยากเร็วๆ นี้ พร้อมเร่งขยายพื้นที่โซนหลังคลินิกพระราม 3 รองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ |
| ORN (+) | (ไทยโพสต์) ORN ปักธง ‘ภูเก็ต’ ฮับแห่งใหม่ ORN กางแผนธุรกิจปี 2567 เดินเกมรุก ผุด 6 โครงการใหม่ 4,302 ล้านบาท หมุดนำร่อง “ภูเก็ต” พร้อมแตกไลน์ธุรกิจเปิดโรงเรียนนานาชาติ Mill Hill และแพลตฟอร์ม PROPSQUARED แหล่งรวมทรัพย์สำหรับนายหน้าอสังหาฯ |
| RBF (+/-) | (ข่าวหุ้น) RBF ส่งชิกปีนี้ รายได้โต 15% ตลาดตปท.รุ่ง RBF ปักธงรายได้ปี 67 เติบโต 10-15% จากปี 66 รับแรงหนุนยอดขายตลาดในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดอินเดีย มุ่งขยายตลาดสินค้ากลุ่มเดิม-ออกสินค้าใหม่ ขณะที่โรงงานใหม่ที่อยุธยาจะเสร็จไตรมาส 3/67 |
| SJWD (+) | (ทันหุ้น) SJWD ปิด 2 ดีลรับปีมังกร เล็งบุ๊กรายได้ 240 ล้านบาท SIWD ควักงบลงทุนกว่า 2.47 พันล้านบาท ปิด 2 ดีลขยายฐานธุรกิจโลจิสติกส์ เข้าซื้อหุ้นโลจิสติกส์รายใหญ่ในมาเลเซีย เตรียมต่อยอดผสานความร่วมมือขยายธุรกิจ พร้อมปิดดีลเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็น 20.12% ใน ANI เพื่อขยายพอร์ตธุรกิจ เพิ่มศักยภาพบริหารต้นทุนและขยายการให้บริการแก่ลูกค้า คาดรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากทั้ง 2 บริษัทในปีนี้รวม 240 ล้านบาท |
