ตลาดหุ้นวันนี้
SET Index พุ่งแรง 13.03 จุด (+0.94%) ปิดที่ระดับ 1,397 จุด นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 3,613 ล้านบาท ตอบรับจีนเดินหน้าออกมาตรการสร้างเสถียรภาพในตลาดหุ้น ส่วนบ้านเรามีข่าว กลต. เตรียมออกมาตรการควบคุม Program Trading
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,390 – 1,410 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุน Fund flow ต่างชาติไหลเข้าตอบรับจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดหุ้น อีกทั้งแรงหนุนจากหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยเฉพาะกลุ่มงบ 4Q23F เติบโต อย่างไรก็ตาม คาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายเพื่อติดตามการประชุมกนง. (คาดคงดอกเบี้ย 2.5%) ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีผันผวน
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTGC IVL SCC SCGP EPG DOHOME GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ
- AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA อานิสงส์ฟรีวีซ่าไทย-จีนและเทศกาลตรุษจีน
- BDMS AOT WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA MINT แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- BCH (ปิด 22.20 ซื้อ/เป้า 23 บาท) ตลาดกังวลกับข่าวประกันสังคมปรับลดค่ารักษาพยาบาลโรคซับซ้อน (RW) จาก จาก 12,000 บาท เป็น 10,000 บาท มากเกินไป ซึ่งผลกระทบค่อนข้างจำกัด เบื้องต้นประเมินไว้เพียง 10 ล้านบาท (0.7% ของคาดการณ์กำไรสุทธิปี 23) ราคาหุ้นที่ลดลงจึงเป็นโอกาสซื้อ
- CPALL (ปิด 55.50 ซื้อ/เป้า 65 บาท) คาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15% qoq และ 68% yoy แข็งแกร่งสุดในกลุ่มค้าปลีก จาก SSSC จาก SSSG ที่เพิ่มขึ้นทั้ง 7-11 และ CPAXT ที่ +3% และ +4.5% ตามลำดับ ส่วนทางผู้ประกอบการรายอื่น (วัสดุก่อสร้าง) ที่ SSSG ยังติดลบ
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC, AOT, BCH, KCG, PSP, Tourism sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) กลุ่มค้าปลีก – ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีกโทนเป็นลบ ในเดือน ม.ค.: วานนี้ ธปท. รายงานดัชนีความเชื่อมันผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีก (RSI) เดือน ม.ค. ลดลงสู่ระดับ 49.2 จาก 57.9 ในเดือน ธ.ค. ลดลงในทุกองค์ประกอบ ทั้งยอด SSSG, Frequency และ Spending per bill และหากสำรวจเป็นกลุ่มธุรกิจปรับลดลงในทุก Segment อาทิ ห้างฯ, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต และวัสดุก่อสร้าง มีเพียงกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่ปรับขึ้น
(+) กลุ่มท่องเที่ยว – โมเมนตัมดีต่อเนื่องนักท่องเที่ยวจีนเร่งตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (29 ม.ค. – 4 ก.พ. 24) มีจำนวน 770,008 คน เพิ่มขึ้น 5.89%wow จากการเร่งตัวขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งมีจำนวน 172,876 คน เพิ่มขึ้น 25.37%wow ทำสถิติสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน เป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว (AOT AAV ERW MINT)
(+/-) คาดแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.5% ตามเดิม จับตาคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24: แม้อัตราเงินเฟ้อของไทยจะติดลบแต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว จึงเป็นไปได้สูงที่แบงก์ชาติจะเลือกคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเพื่อรอประเมินทิศทาง ศก. ในช่วงครึ่งปีแรกก่อน อย่างไรก็ตามต้องติดตามตัวเลขคาดการณ์ GDP ปี 23 และ 24 ว่าจะมีการปรับลดในทิศทางเดียวกับ ก.การคลัง หรือไม่ (มีโอกาสปรับลด หากปรับลดเยอะเป็น Sentiment ลบกดดันตลาด)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
- (-) ประกันสังคมขอปรับลดค่า RW ปี 22 จาก 12,000 เหลือ 10,000 สำหรับ Statement ที่รพ. ยื่นเก็บย้อนหลังเข้ามาที่เดือน มค – กพ 23
- (+) คลัง ไฟเขียวยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดันไทยสู่ Digital Asset Hub
- (-) ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 77.55 ปรับลดลง 43.4% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ซบเซา
สหรัฐ
(+/-) ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 38,521.36 จุด เพิ่มขึ้น 141.24 จุด (+0.37%) ตลาดฟื้นตัว ขณะที่นักลงทุนประเมินความเห็นเจ้าหน้าที่เฟด
ยุโรป
(+/-) ยูโรโซน – ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. ลดลง -0.8%yoy และ -1.1%mom จาก -0.4%yoy และ 0.3%mom
เอเชีย
(+) จีน – รัฐบาลจีนใช้มาตรการควบคุมการซื้อขายหุ้นกับนักลงทุนสถาบันในประเทศ รวมทั้งในต่างประเทศ
(+) ญี่ปุ่น – การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่น เดือนธ.ค. ลดลง 2.5%yoy ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| ADVANC (+/-) | (ข่าวหุ้น) AIS ปันผลตามนัด 4.61 บ. งบปี 66 กำไร 2.9 หมื่นล้าน “แอดวานซ์” โชว์กำไรปี 66 กว่า 2.9 หมื่นล้านบาท โต 12% แม้รับผลกระทบจากควบรวม 3BB ในไตรมาส 4/66 พร้อมประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 4.61 บาทตามนัด ขึ้น XD วันที่ 19 ก.พ.นี้ ตั้งเป้ารายได้การให้บริการหลักในปี 67 เติบโต 13-15% งบลงทุน 2.5-2.6 หมื่นล้านบาท ส่วนวันนี้จับตางบ Q4 อินทัช มีลุ้นกำไร 4 พันล้าน |
| ASW (+/-) | (ทันหุ้น) ASW จ่อโอนโครงการร่วมทุน รับทรัพย์มูลค่า 1,370 ล้านบ. ASW จ่อโอนโครงการร่วมทุนกับ “ทาคาระ เลเบ็น” มูลค่ารวม 1,370 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ 100% พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว นับเป็นโครงการร่วมทุนโครงการที่ 2 ที่เสร็จสมบูรณ์ |
| BTS (+) | (ข่าวหุ้น) ‘คีรี’ จ่อล้างพอร์ต KEX ปลดตัวถ่วงงบกลุ่ม BTS “เอสเอฟฯ” ประกาศตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ หุ้น KEX ราคา 5.50 บาทต่อหุ้น เริ่ม 13 ก.พ.นี้ “เจ้าสัวคีรี” ประธานบอร์ด BTS ยอมรับกำลังตัดสินใจขายหุ้นเคอรี่ๆ ที่ถือออกทั้งหมด ลดปัญหาตัวฉุดงบการเงินรวมในกลุ่มบีทีเอส ด้านโบรกๆ มองหากทำจริงเกิดผลดีระยะยาว ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนในอนาคต แถมได้เงินสดติดมือมาอีก หาก VGI ล้างพอร์ตรับเงิน 1,480 ล้านบาท ส่วนบีทีเอสรับเงินกว่า 485 ล้านบาท |
| JASIF (+/-) | (ทันหุ้น) JASIF คืนทุน 16 สต. จ่อพ้นขาดทุนพิเศษ ตามคาด! JASIF จ่ายเงินลดทุนต่อหน่วย 0.16 บาทต่อหน่วยลงทุน ส่งผลราคาเหลือหน่วยละ 9.5316 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XN วันที่ 21 ก.พ.นี้โบรกฯ ซี้ไตรมาส 1/67 กำไรเพิ่มเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยังคงแนะนำ “ซื้อ” จากผลตอบแทนที่สูงถึง 11% ต่อปี |
| MINT (+) | (ข่าวหุ้น) ‘ไมเนอร์ โฮเทลส์’ ประกาศแผน 3 ปี เล็งเปิดโรงแรมใหม่ 200 แห่ง ดันพอร์ตโฟลิโอพุ่ง 40% “ไมเนอร์ โฮเทลส์” ในเครือ MINT ตั้งเป้าเปิดโรงแรมใหม่กว่า 200 แห่งทั่วโลก ภายใน 3 ปี (ปี 67-69) หนุนพอร์ตโฟลิโอโรงแรมในเครือเพิ่มขึ้นเกือบ 40% จากจำนวนโรงแรมและรีสอร์ตในปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 540 แห่ง ส่งผลให้จำนวนห้องพักในเครือเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ห้อง จาก ปัจจุบันที่มีจำนวนห้องพักเกือบ 80,000 ห้อง ขณะที่ไตรมาส 1/67 เตรียมเปิดโรงแรม “อนันตรา พาเลส์ ฮันเซิน เวียนนา” แห่งแรกในออสเตรีย |
| ORN (+) | (ข่าวหุ้น) ORN ชนซิลลิ่งราคาพุ่ง 30% มีลุ้นงบปี 66 สวย ปันผลงาม ORN ชนซิลลิ่งราคาพุ่งแรง 29.91% ปิดตลาด 1.39 บาท จับตาแจ้งงบปี 66 วันที่ 23 ก.พ.นี้ ออกมาโต พร้อมลุ้นจ่ายปันผลงามไม่ต่ำกว่า 40% หลังมีกระแสเงินสดจำนวนมาก แผนพัฒนาที่ดิน 600 ไร่ชัดเจน บวกดีมานด์ที่อยู่อาศัยเชียงใหม่พุ่ง |
| TPCH (+) | (ทันหุ้น) TPCH จ่อเซ็น PPA2 ไฟฟ้าพลังงานขยะ COD โซลาร์ลาวปีนี้ TPCH เปิดแผนธุรกิจปี 2567 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปีก่อน เตรียมเซ็น PPA โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 2 โครงการคาด COD โซลาร์ฟาร์มใน สปป.ลาว เฟสแรกภายในปีนี้ พร้อมเดินหน้าลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์-พลังงานลมในสปป.ลาว-กัมพูชา ดันกำลังผลิตพุ่งแตะ 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 |
