ตลาดหุ้นวันนี้
SET Index ลดลง 11 จุด (-0.82%) ปิดที่ระดับ 1,389 จุด นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,936 ล้านบาท กดดันหุ้น Big Cap ปรับลงกดดัชนี นำลงโดย DELTA ADVANC CPN PTT และ KBANK
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380 – 1,400 จุด ภาวะตลาดถูกแรงกดดันจาก Fund flow ที่พลิกเป็น Net sell อีกครั้ง ตามความกังวล FED คงอัตราดอกเบี้ยระดับสูง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแรง หลังอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของกลุ่มฮามาส ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนดัชนีได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP PTT TOP SPRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
- BDMS AOT WHA CPALL CPAXT BJC CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC SISB MASTER SNNP SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 154.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil Link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว มี Sentiment บวก ไทย-กัมพูชา เจรจาขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อน
- PLANB (ปิด 8.9 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรสุทธิ 4Q23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ประมาณ 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ18%yoy จาก U rate ที่เพิ่มขึ้น ทั้งปีคาดกำไรสุทธิโต 30% และโตต่อเนื่องอีก 31% ในปีนี
บทวิเคราะห์วันนี้
AH, MINT, NYT, THCOM, WHA
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) MINT กำไรจากการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่องและดีกว่าที่ BB Consensus คาดไว้: MINT ประกาศงบ 4Q23 มีกำไรสุทธิ์ 984 ล้านบาท ลดลง 48%yoy เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษราว 1.5 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว MINT จะมีกำไรจากการดำเนินงาน 2.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 5%qoq และ 10%yoy มากกว่าที่ BB Consensus คาดไว้ 5%
(+) กลุ่มน้ำมัน – ราคาน้ำมันดิบบวกแรง หลังอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของกลุ่มฮามาส: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.36$ (+3.2%) ปิดที่ระดับ 76.22$/bbl นักลงทุนกลับมากังวลกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอีกครั้ง หลังจากสหรัฐเดินหน้าโจมตี และสังหารผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ขณะที่อิสราเอล ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของกลุ่มฮามาส พร้อมกับประกาศจะได้ชัยชนะในเวลาอีกไม่กี่เดือนนี้
(+/-) สัปดาห์หน้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ม.ค.ของสหรัฐ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เฟดลดดอกเบี้ย: สหรัฐรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือนม.ค. ในวันอังคารที่ 12 ก.พ. นี้ เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI จะทรงตัวที่ 3.4% ส่วน Core CPI คาดลดลงสู่ระดับ 3.7% จาก 3.9% ในเดือนธ.ค. หากเป็นไปตามที่ Consensus คาด สะท้อนเงินเฟ้อยังปรับลงช้าและห่างจากเป้าหมายที่ 2% ยังไม่เพียงพอที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยได้
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) กระทรวงการคลัง กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแพ็คเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายด้าน โดยเฉพาะการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
(+/-) กรมเชื้อเพลิงฯ เตรียมเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบนบกปีนี้อีก 9 แปลง
(+/- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ไตรมาส 4/2566 อยู่ที่ 77 เพิ่มขึ้นจาก 69 ในไตรมาส 3/2566 แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติมาก
สหรัฐ
(+) ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9,000 ราย สู่ระดับ 218,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 221,000 ราย
(+/-) สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.4%mom ในเดือนธ.ค. จากลดลง 0.4% ในเดือนพ.ย. และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ยุโรป
(+/-) ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ
เอเชีย
(+/-) จีน-เงินเฟ้อเดือน ม.ค. ลดลงสู่ระดับ 0.8% จาก 0.3% ในเดือน ธ.ค. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ -0.5% นับเป็นการลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปี
(+/-) ญี่ปุ่น – ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 อยู่ที่ 7.443 แสนล้านเยน (5.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเกินดุล 1.02 ล้านล้านเยน
(+/-) จีน – ดัชนี PPI เดือนม.ค. ที่ -2.5% จาก -2.7% ในเดือนก่อนหน้า และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ -2.6%
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
