ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+0.16%) ปิดที่ระดับ 1,387 จุด กลุ่มค้าปลีกปรับขึ้น เด่นจากงบ CPAXT ออกมาดีเกินคาดและดักเก็งกำไรประชุมบอร์ดดิจิทัล, กลุ่มอิเล็กฯ มีแรงซื้อคืน หลัง US Bond yield เริ่มปรับตัวลง
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380 – 1,400 จุด แม้ดัชนีจะได้ปัจจัยบวกจากตลาด หุ้นรอบบ้านปรับตัวขึ้น หลังยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค. – 0.8% MoM ซึ่งเพิ่มความหวังว่า FED จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ค. ประกอบกับราคา น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องยังคงกดดันภาวะตลาดจึงแนะนำ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
- TU ITC AAI SAPPE อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- BDMS WHA CPALL BJC CBG AAI AUCT PLANB SABINA SISB MASTER SNNP SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- TU (ปิด 15.70 ซื้อ/เป้า 20 บาท) มีข่าวดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น อนุมัติผ่อน ผันเกณฑ์คำนวนเงินปันผลที่สามารถจ่ายได้ เบื้องต้นเราคาด DPS ปี 2023 และ 2024 ที่ 0.57 และ 0.78 บาท ให้ Dividend yield 3.6% และ 4.97% ตามลำดับ
- BJC (ปิด 25.25 ซื้อ/เป้า 32 บาท) ราคาหุ้นลดลงสะท้อน MSCI ปรับลด น้ำหนักการลงทุนไปแล้ว แต่ปัจจัยพื้นฐานยังดีเราคาด BJC จะมีกำไรสุทธิ 4Q23 ประมาณ 1.6 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 138%qoq และ 1%yoy จากการ บริหารต้นทุนได้ดีขึ้น
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC, BE8, DELTA, GULF
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) กระเป๋าเงินดิจิทัล รัฐทำต่อแต่ขอตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อเสนอแนะของ กฤษฎีกา และ ป.ป.ช. 30 วัน: บอร์ดดิจิทัลฯ มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาชื่อเสนอแนะและความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ป.ป.ช. กำหนดกรอบเวลาไม่เกิน 30 วัน จากนั้นจะนำกลับมาเสนอสู่คณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้ง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ซึ่งรูปแบบโครงการหรือไทม์ ไลน์จะขึ้นกับข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการดังกล่าว
(+) หุ้นสหรัฐบวกต่อยังคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยหลังยอดค้าปลีกหดตัวลงใน เดือน ม.ค: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 349 จุด (+0.91%), S&P500+0.58% และ Nasdaq+0.30% นักลงทุนยังคาดหวังว่าจะเห็นเฟด
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือน ม.ค.หดตัว 0.8%mom จากที่ +0.4% mom ในเดือนธ.ค. และขยายตัวเพียง 0.6% yoy ลดลงจากที่ขยายตัว 5.3% ในเดือน ธ.ค.
(+/-) สัปดาห์หน้าติดตามสภาพัฒน์ฯ ประกาศตัวเลข GDP ของไทยปี 23 และคาดการณ์ GDP ปีนี้: สภาพัฒน์จะประกาศตัวเลข GD GDP 4Q23 ในวันจันทร์นี้ เบื้องต้น Consensus คาด GDP 4Q23 จะขยายตัว 2.4% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ใน 3Q23 และคาด GDP ปี 23 จะขยายตัว 2% ลดลงจาก 2.6% ในปี 2022 อย่างไรก็ตามเราให้นำหนักกับแนวโน้ม GDP ในปีนี้และปีหน้ามากกว่าซึ่งต้องจับตาว่าสภาพัฒน์จะเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ GDP ในปีนี้อย่างไร
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+/-) กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนเรื่องการยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท
(-) ปี 2566 ไทยส่งออกสินค้าไปกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA คิดเป็น 167,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวลงเล็กน้อย 3% yoy ตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
(+/-) บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้ ยังไม่เคาะมติ รอชงความเห็นป.ป.ช.เข้าครม.ก่อน
สหรัฐ
(+) ผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 8,000 ราย สู่ 212,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน และต่ำกว่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 219,000 ราย
(-) ยอดค้าปลีกในเดือนม.ค. ลดลง 0.8%mom จากเพิ่มขึ้น 0.4%mom ในเดือนธ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 0.3%mom
(-) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสภาคองเกรส (CBC) เตือนว่า หนี้สินของสหรัฐและค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยนั้น อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
ยุโรป
(-) อังกฤษ – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. 2566 เพิ่มขึ้น 0.6%mom จาก 0.5%mom ในเดือนก่อนหน้า และสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.1%mom
(-) อังกฤษ – GDP ไตรมาส 42566 ของอังกฤษหดตัวลง 0.3% และเป็นการหดตัวลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอังกฤษเข้า
เอเชีย
(-) ญี่ปุ่น – ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มหดตัวลงอีกในไตรมาส 1/2567 หลังจากที่มีการหดตัวอย่างเหนือความคาดหมายในไตรมาส 4/2566 สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะชะงักงัน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| СРАХТ (+) | (ข่าวหุ้น) CPAXT ฟอร์มดีโต 12% อวดกำไร 8,640 ล้าน “ซีพี แอ็กซ์ตร้า” ฟอร์มดี! แจ้งงบปี 66 โชว์กำไรสุทธิ 8,640 ล้านบาท โต 12.3% และรายได้รวมพุ่ง 4.4% แตะ 489,949 ล้านบาท หลังค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง บวกรายได้ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก-รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น ฟากบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.39 บาท ส่วนปี 67 มั่นใจรายได้โตต่อเนื่อง |
| GULF (+) | (ข่าวหุ้น) GULF กำไร 1.5 หมื่นล้าน! โรงไฟฟ้าใหม่-อินทัชหนุน “กัลฟ์” โชว์กำไรปี 66 พุ่ง 14,858 ล้านบาท โต 30.1% หลังโรงไฟฟ้าปลวกแดง และ DIPWP ในโอมาน รวมทั้งพลังงานลม เวียดนาม เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หนุนรายได้ และรับรู้ส่วนแบ่งกำไร INTUCH กว่า 6,101 ล้านบาท “ยุพาพิน” มั่นใจรายได้ปีนี้โต 30% ปลายก.พ.นี้ เริ่มนำเข้า LNG ป้อนไฟฟ้าหินกอง ล่าสุดไฟเขียวปันผล 0.88 บาทต่อหุ้น ด้าน “กัลฟ์ ไบแนนซ์” ตั้งเป้ายอดผู้ใช้งานทะลุ 9 แสนรายในปีนี้ จัดโปรฯ ค่าฟี 0% แจกเหรียญ Binance Coin ฟรี พร้อมขึ้นเบอร์หนึ่งตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลใน 1-2 ปีนี้ |
| LPN (-) | (ทันหุ้น) LPN ปี 66 กำไร 352 ล. ตุนแบ็กล็อก 2.3 พันล. ชงผถห.จ่ายปันผล LPN ปิดงบปี 2566 มีกำไร 352.66 ล้านบาท ลดลง 42.39% ตุนยอด Backlog 2,340 ล้านบาท ทยอยรับรู้ปี 2567-2568 ด้านบอร์ดชงผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2566 ในส่วนที่เหลืออัตราหุ้นละ 0.05 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 ก.พ. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 17 เม.ย. 2567 |
| PTT (+) | (ข่าวหุ้น) ปตท. กำไรแสนล้าน ปันผลครึ่งหลัง 1.20 บ. ปตท. โชว์กำไรปี 66 เกินแสนล้านบาท จากการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 66 อีก 1.2 0 บาทต่อหุ้น “อรรถพล” กลุ่ม ปตท. นำส่งรายได้จากการดำเนินธุรกิจปี 66 ให้กับรัฐแล้ว 7.8 หมื่นล้านบาท |
| SAK (+) | (ทันหุ้น) SAK สินเชื่อแกร่งดันกำไรพุ่ง 749 ล. รุกสาขาอัพยอด SAK โชว์ผลงานปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 12,070 ล้านบาท เติบโต 14% ส่งผลมีรายได้รวม 2,740 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% และ 5.5% ด้านบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น เดินหน้าขยายสาขาใหม่ 37 แห่ง ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่ม 15.0% |
| WHAUP (+/-) | (ทันหุ้น) WHAUP เล็งลงทุนธุรกิจน้ำ บุกตลาดใน-นอกประเทศ WHAUP ลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อร่วมศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ เพื่อบริหารจัดการระบบประปาของพื้นที่เป้าหมาย และขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ของโครงการที่อยู่ในเครือข่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ |
