บล.บัวหลวง:
GULF – ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์
What’s new?
เราเข้าร่วมการประชุมนักวิเคราะห์กับ GULF ผู้บริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสเติบโตในระยะยาว
Highlights:
- GULF จะเริ่มนำเข้า LNG ล็อตแรกเพื่อนำมาใช้กับ HKP ภายใน 1Q24 และล็อตต่อไปสำหรับ GSRC และ GPD ในอนาคต
- แผน PDP ใหม่น่าจะออกภายใน 2024 โดยมีโอกาสที่จะเห็นพลังงานทดแทนจำนวนมาก (ราว 30-40GW) และ ก๊าซเพื่อความมั่นคง (ประมาณ 8GW)
- GULF มีแผนจะขายโครงการในต่างประเทศที่ไม่มีโอกาสเติบโตหรือสร้าง synergy มากนัก เพื่อนำเงินมาใช้คืนหนี้ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม สำหรับการพัฒนาโครงการที่ผลตอบแทนดีกว่า
View from Fundamental:
เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ และโอกาสในการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ต่อ GULF ด้วยราคาเป้าหมาย 68 บาท
- Advertisement -
