ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 6 จุด (-0.45%) ปิดที่ระดับ 1,380 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ และนักลงทุนขายลดความเสี่ยง เพื่อรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในคืนวันนี้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,370 – 1,390 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน อีกทั้งนักลงทุนฉะชะลอการซื้อขายเพื่อรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ก.พ. ได้แก่ CPI ในวันนี้ 12 ม.ค. และ PPI วันที่ 14 มี.ค.เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก่อนที่ FED จะประชุมในสัปดาห์หน้า 19-20 มี.ค. นอกจากนี้ Eund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net sell จะกดดันต่อโมเมนตัมการลงทุนในช่วงนี้จึงแนะนำ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น
- STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น
- GPSC BGRIM GULF MTC SAWAD JMT อานิสงส์ US bond yield อ่อนตัวลง
หุ้นแนะนำวันนี้
WHA (ปิด 4.78 ซื้อ/เป้า 5.40 บาท) มี Sentiment บวกจากข่าว ก.พาณิชย์สหรัฐและคณะผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนจะเดินทางเยือนประเทศไทย 13-14 มี.ค.นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการผลิตและห่วงโซ่ อุปทานกับทั้งสองประเทศเป็นบวกต่อกลุ่มนิคมฯ
BDMS (ปิด 29.25 ซื้อ/เป้า 37 บาท) เข้าสู่ช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม (10 มี.ค. ถึง 9 เม.ย.) คาดจำนวนผู้ป่วยจากตะวันออกกลางลดลงในช่วงดังกล่าว แนะนำ Switch ออกจาก BH ซึ่งมีสัดส่วนผู้ป่วยจากตะวันออกกลางสูง (30%) ไป BDMS ที่มีสัดส่วนผู้ป่วยจากตะวันออกกลางน้อย (5%)
บทวิเคราะห์วันนี้
BEM, EGCO, SPA, Banking sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์คุม Short Selling และ Program Trading คาดเริ่มใช้ 3Q24: ก.ล.ต. เห็นชอบมาตรการตามที่ ตลท. เสนอ อาทิ หุ้นที่จะทำ Short Selling ได้จะต้องมี Market cap ขั้นต่ำตั้งแต่ 7,500 ล้านบาท มี Turn over มากกว่า 2%ต่อเดือน ใช้เกณฑ์ Uptick Rule เมื่อราคาหุ้นลดลงตั้งแต่ 10% ขึ้น ไปของราคาปิดวันก่อนหน้า โดยมาตรการต่างๆ เปิดรับฟังความคิดเห็นได้ในช่วง 2Q24 และ มีผลบังคับใช้ 3Q24
(+/-) คืนนี้ติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.พ. ของสหรัฐเพื่อหา สัญญาณบ่งชี้เฟดลดอกเบี้ย: สหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.พ. ในคืนวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทรงตัวที่ระดับ 3.1% ตามเดิมแต่คาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงสู่ระดับ 3.7% จาก 3.9% ในเดือน ม.ค. (หากตัวเลขลดลงมากกว่าคาดจะเป็นบวกกับตลาด)
(+) นิคมฯ – ก.พาณิชย์สหรัฐและคณะผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนจะเดินทางเยือนประเทศไทย 13-14 มี.ค.น้ี: ก.พาณิชย์สหรัฐแถลง นางจีนา ไรมอน โดรมว.พาณิชย์ของสหรัฐจะนําคณะสภาส่งออกของประธานาธิบดี (PEC) เดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 13-14 มี.ค. เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการผลิต และห่วงโซ่อุปทานกับทั้งสองประเทศซึ่งตลาดมีความหวังบวกเนื่องจากคณะ ดังกล่าวได้เดินทางเยือนฟิลิปปินส์ (11-12 มี.ค.) และประกาศเงินลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ให้นักลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนผ่านกองทุน Spot Bitcoin ETF ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บมจ.) ได้
(+/-) ก.ล.ต.เห็นชอบปรับปรุงมาตรการ Short Selling และ Program Trading โดยจะจัดทำร่างกฎเกณฑ์เพื่อเปิดรับฟังความเห็น (Hearing) ในช่วงไตรมาส 2/67 และจะประกาศบังคับใช้ได้ในไตรมาส 3/67
(+) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ จะนำคณะสภาส่งออกของประธานาธิบดี (PEC) เดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 13-14 มี.ค.
(-) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคมสั่งการให้เตรียมมาตรการระยะสั้นเพิ่มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ รวม 38 เที่ยวบิน เพื่อแก้ปัญหาราคาตั๋วเครื่องบินแพง
สหรัฐ
(+/-) ตัวเลขคาดการณ์ US Consumer Inflation ออกมาคงตัวที่ระดับ 3% ในเดือน ก.พ. ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ 3 ปียุโรป
(+) อังกฤษ – FCA หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอังกฤษ ประกาศจะอนุญาตให้แพลตฟอร์มการลงทุนที่ได้รับการรับรองสามารถเปิดตัวทำการซื้อขาย Exchange Traded Notes (ETNS) ที่มีมูลค่าอิงตามคริปโทเคอร์เรนซี
เอเชีย
(-) จีน – ยอดขายรถยนต์ของ จีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2567 เพิ่มขึ้น 11.1% yoy แตะที่เกือบ 4.03 ล้านคัน
(+) ญี่ปุ่น – ดัชนี PPI เดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 0.6%yoy จาก 0.2%yoy ในเดือนก่อนหน้า และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.5%yoy
(+/-) GDP – ญี่ปุ่นในไตรมาส 4/2566 ขยายตัวเล็กน้อยมาที่ระดับ 0.4% yoy แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ +1.1%
