ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 7 จุด (-0.47%) ปิดที่ระดับ 1,381 จุด ตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ หุ้นกลุ่มค้าปลีกยังปรับลงกดดัชนีกังวลการแข่งขันในธุรกิจที่สุงขึ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,375 / 1,370 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน โดยแม้ภาวะตลาดจะได้ sentiment บวกจาก FED ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 ครั้งในปีนี้ แต่ทิศทาง Fund Flow ยังชะลอตัว ส่งผลให้ภาวะตลาด ผันผวนง่าย ประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันต่อดัชนี จึงแนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์แบบ Selvectie buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- MTC SAWAD KTC ข่าวก.คลังเสนอ 7 แบงค์รัฐลดดอกเบี้ย
- TU GFPT ITC AAI SAPPE KCE HANA DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- DOHOME GLOBAL HMPRO CPALL AOT คาดกำไร 1Q24 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- ITC (ปิด 19.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 23.50 บาท) ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 36.4 บาท อ่อนค่ามากสุดในรอบ 5 เดือน เป็นบวก ITC เพราะมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม, ต้นทุนทูน่าลดลงต่อเนื่อง, ยอดส่งออกมีลุ้นเป็นบวก 5 เดือน ติดต่อกัน
- MINT (ปิด 33.25 ซื้อ/เป้า 42 บาท) MINT หุ้นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในกลุ่มสะท้อนผ่าน EV/EBITDA ตำเพียง 8 เท่าเทียบกับค่าเฉลียของกลุ่มที่ 13 เท่า แนวโน้มกำไรเข้าสู่โหมดขาขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวในยุโรปซึ่งเป็นรายได้หลัก 70% ของ MINT มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ลุ้นตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.พ. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 7, ติดต่อกัน: ก.พาณิชย์จะรายงานยอด ส่งออก/นำเข้า เดือน ก.พ. ในวันอังคารที่ 26 ก.พ. นี้เบื้องต้น Consensus คาดยอดนำเข้าจะขยายตัว 4.6%yoy ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ลดลงจากเดือน ม.ค. ที่ขยายตัว 10%yoy ส่วนยอดนำเข้าคาดเพิ่มขึ้น 2.5%yoy ใกล้เคียงกับเดือน ม.ค.ที่เพิ่มขึ้น 2.6%yoy
(+/-) Fund flow ต่างชาติจะไหลเข้าหรือไม่ให้ดูที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.พ.: แบงก์ชาติจะรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยและตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดช (Current Account) เดือน ก.พ. โฟกัสหลักเดือนนี้จะอยู่ที่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะหากตัวเลขดังกล่าวพลิกเป็นบวกหรือเกินดุลได้อีกครั้งจะบ่งชี้ได้ว่าเงินลงทุนจากต่างชาติกลับมาไหลเข้าประเทศไทยเป็นสัญญาณบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าเพิ่มขึ้น
(+/-) ปลายสัปดาห์หน้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ก.พ. ของสหรัฐ: ผลประชุมเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีนี้ข้ แต่ยังไม่ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนทำให้ข้อมูล ศก. ที่จะประกาศต่อจากนี้จะมีความสำคัญต่อการบ่งชี้ทิศทางของเฟด โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE Price Index) เดือน ก.พ. เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือน ก.พ. จะทรงตัวที่ 2.4% แต่ Core PCE คาดจะลดลงสู่ระดับ 2.7% จาก 2.8% ในเดือน ม.ค. (ให้น้ำหนักเป็นกลางสะท้อนเงินเฟ้อลงช้า)
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) กระทรวงการคลังได้เตรียม 5 โครงการสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงต้นเดือน เม.ย.67 เพื่อดูแลประชาชนเพิ่มเติม
(+) ธปท.จัดทำหลักเกณฑ์และเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลธนาคารพาณิชยไร้สาขา หรือเวอร์ชวลแบงก์ ซึ่งจะเปิดถึงวันที่ 17 เม.ย.67 เพื่อให้การประกอบธุรกิจของเวอร์ชวลแบงก์ดำเนินการตามลักษณะธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
สหรัฐ
(+) ‘ไบเดน” ลงนามกฎหมายงบประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลล์ ซึ่งทำให้รัฐบาลมีเงินทุนไปจนถึงวันที่ 1 ต.ค. และช่วยหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน
ยุโรป
(+) เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีปรับตัวดีขึ้นมากกว่าคาดในเดือนมี.ค. โดยสถาบัน Ifo รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ 87.8 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์คาดไว้ที่ 86.0
(+) สวิสเซอร์แลนด์ – ธนาคารกลางสวิสเซอร์แลนด์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาที่ระดับ 1.5%
เอเชีย
(-) เกาหลีใต้ – เผชิญกับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันจีนในการเข้าถึงอุปกรณ์การผลิตชิปขั้นสูงได้น้อยลง ส่งผลต่อเกาหลีใต้ที่ต้องพึ่งพาทั้งพันธมิตรอย่างสหรัฐและคู่ค้ารายใหญ่อย่างจีน
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| BTG (+) | (ทันหุ้น) BTG คาดรายได้ปีนี้โต 5-10% รับราคาขาย-ปริมาณขายพุ่ง เบทาโกร วางเป้าปี 67 รายได้เติบโต 5-10% จากราคาขายและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้อยู่ที่10-11% ซูกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ 3 ด้าน ขยายกำลังการผลิต-ปรับพอร์ตและช่องทางจำหน่ายสินค้า-ลดต้นทุน |
| GULF (+) | (ทันหุ้น) GULF อัดแผงโซลาร์ 3,500 MW อัตราผลตอบแทนกระฉูด 16% กัลฟ์ เซ็น จินโกะ โซลาร์ ผู้ผลิตแผงโซลาร์รายใหญ่สุดของโลก ป้อนโครงการใหม่ในเครือรวม 3,500 เมกะวัตต์ ทยอย COD ระหว่างปี 67-73 ผู้บริหารมั่นใจช่วยลดต้นทุน เพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อปีจากการลงทุน (IRR) ให้สูงขึ้นเป็น 15-16% พร้อมเดินหน้าซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ่อประมูลรีนิวรอบใหม่ 3.6 พันเมกะวัตต์ |
| JMART (+) | (ทันหุ้น) IMART รุกต่อจับ KBANK ลั่น! ลุยเวอร์ชวลแบงก์แน่ กลุ่ม IMART เร่งหาพันธมิตรธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อร่วมชิงไลเซนส์ Vitual Bank ล่าสุดหารือ แบงก์กสิกรไทย (KBANK) ร่วมทีมพร้อมยกให้เป็นผู้นำ ยื่นใบสมัคร คาดว่าจะเห็นความชัดเจน รวมถึงจะเข้ายื่นขอใบอนุญาต Virtual Bank ได้ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ |
| КТВ (+) | (ข่าวหุ้น) KTB ตีปีกรับงบปี 67 ไร้ตั้งสำรองหนี้ก้อนใหญ่ เปิดแผนปีนี้เป้าสินเชื่อโต 3% รุกหนักรายย่อย-เวลธ์แบงก์ กรุงไทย (KTB) ตั้งสำรองลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง (คาดคือบมจ.อิตาเลียนไทยฯ : ITD) ครบ 100% แล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 4/66 ส่งผลปี 67 จะกลับมาตั้งสำรองปกติและมีแนวโน้มลดลง พร้อมเผยแผนปีนี้สินเชื่อโต 3% คุมเอ็นพีแอลระดับ 3.25% และรักษา Coverage Ratio ไว้ระดับสูง 170% ประกาศลุยสินเชื่อรายย่อยต่อเนื่อง เพิ่มสัดส่วนกลุ่มลูกค้าเวลธ์ และเร่งหารายได้ค่าฟีจากแอปๆ ทั้งเป๋าตังและ Krungthai NEXT |
| SCB (+) | (ข่าวหุ้น) SCB ดึง WeBank ชิงไลเซนส์แบงก์ไร้สาขา กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCB) จับมือ WeBank” ยักษ์ใหญ่ด้านดิจิทัลแบงก์ของประเทศจีน เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีรายล่าสุด เพื่อชิงไลเซนส์ Virtual Bank” หรือแบงก์ไร้สาขา พร้อมพันธมิตร KakaoBank” ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบใหญ่สุดในเกาหลีใต้ |
| WHA (+) | (ข่าวหุ้น) WHA โชว์ยอดจองหุ้นกู้ล้นเกินเป้ากว่าสามเท่า ตอกย้ำการเติบโตยั่งยืน WHA ปลื้มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ตอบรับดี โชว์ยอดจองหุ้นกู้ล้นเกินเป้ากว่า 3 เท่า ของการเสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท และกรีนชู 2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาท ตอกย้ำมุ่งมั่นเป็นผู้นำใน 4 กลุ่มธุรกิจ ทั้งโลจิสติกส์ นิคมฯ สาธารณูปโภคและพลังงานตลอดจนดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม |
| WICE (+) | (ทันหุ้น) WICE จับมือ OR ใช้ยานยนต์ EV วิ่งระยะไกลรายแรก! เริ่มเม.ย.นี้ WICE จับมือ OR ลงนามเซ็น MOU ลุย โครงการทดลองระบบการขนส่งระยะไกลด้วยรถ EV สำหรับส่งเมล็ดกาแฟดิบ พร้อมเป็นเจ้าแรกที่ใช้รถ EV วิ่งระยะไกล จาก จ.เชียงใหม่ มายัง จ.สระบุรี เริ่มดำเนินการภายในเดือน เม.ย.นี้ |
