ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ลดลง 9 จุด (-0.65%) ปิดที่ระดับ 1,372 จุด บาทอ่อนค่า, Fund flow ไหลออก กดดันหุ้น Big Cap โดยเฉพาะกลุ่มที่มีหนี้เป็น US Dollar จำนวนมาก อาทิ กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่ม ปตท.
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,365 – 1,380 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันดิบดีดตัวชื้น หลังรสเซียสัง่ควบคุมการผลิดน้ำมันตามคำมั่นสัญญากับกลุ่มโอเปกพลัส อย่างไรก็ตาม กระแส Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกจากความกังวลด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็นตัวกดดันดัชนีในช่วงนี้ จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์แบบ Selective buy ต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- TU GFPT ITC AAI SAPPE KCE HANA DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- DOHOME GLOBAL HMPRO CPALL AOT คาดกำไร 1Q24 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
- SPRC (ปิด 8.65 ซื้อ/เป้า 10.40 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และน่าจะพลิกมีกำไรสุทธิได้ตั้งแต่ 1Q24 เป็นต้นไป จาก Crude run ที่เพิ่มขึ้นจาก 88% ใน 4Q23 เป็น 95% ในปัจจุบัน และคาดว่าจะมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันดิบตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเทียบกับ 4Q23 ที่ขาดทุน
- ITC (ปิด 19.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 23.50 บาท) ได้ Sentiment บวก ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 36.30 บาท อ่อนค่ามากสุดในรอบ 5 เดือน เป็นบวก ITC เพราะมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม, ต้นทุนทูน่าลดลงต่อเนื่อง, ยอดส่งออกมีลุ้นเป็นบวก 5 เดือน ติดต่อกัน
บทวิเคราะห์วันนี้
VGI (ปิด 1.64 ซื้อ/เป้า 1.99 บาท), ALLY (Prompt Act)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) น้ำมันดิบกลับมาเพิ่มขึ้น รัสเซียจำกัดการผลิตตามมติโอเปกพลัสและยูเครนยังพุ่งเป้าโจมตีดรงกลั่น: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.32$ (+1.6%) ปิดที่ระดับ 81.95$/bbl ,หลังจากมีรายงานว่ารัสเซียสั่งจำกัดการผลิตน้ำมันดิบเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับกลุ่มโอเปกพลัส นอกจากนี้การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนทำให้โรงกลั่นเสียหายกระบวนการกลั่นราว 10% ของรัสเซีย
(+/-) กระเป๋าเงินดิจิทัลฯ ยังดำเนินต่อ แต่คาดเบิกจ่ายได้จริงปลายปีนี้: มาตรการกระเป๋าเงินดิจิทัลฯ ยังอยู่ในกระบวนการทำงาน โดย รมช. ระบุจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการดิจิทัลฯ ชุดใหญ่ในวันที่ 10 เม.ย. เพื่อสรุปและส่งให้ครม. พิจารณา แต่คาดว่าการเบิกจ่ายจริงตามมาตการ คาดว่าจะอยู่ในช่วง 4Q24
(+) ลุ้นตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.พ. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน: ก.พาณิชย์จะรายงานยอด ส่งออก/นำเข้า เดือน ก.พ. ในเช้าวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาดยอดนำเข้าจะขยายตัว 4.4%yoy ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แต่ลดลงจากเดือน ม.ค. ที่ขยายตัว 10%yoy ส่วนยอดนำเข้าคาดเพิ่มขึ้น 1.5%yoy ลดลงจากเดือน ม.ค.ที่เพิ่มขึ้น 2.6%yoy
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) รมช.กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับ Digital Wallet โดยจะได้รับภายในไตรมาสที่ 4 และเงื่อนไขหลักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายราว 50 ล้านคน
(+) สินค้าเกษตรไทยปี 2023 ยังสดใส ส่งออกภายใต้ FTA เกินดุลกว่า 5 แสนลบ. แบ่งเป็นส่งออก 7.7 แสนลบ. และนำเข้า 2.4 แสนลบ.
สหรัฐ
(-) ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่เดือน ก.พ. ออกมาที่ระดับ 662,000 ปรับลดลงจากเดือน ม.ค. ที่ระดับ 664,000 และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 677,000
ยุโรป
(-) รัสเซีย – รัฐบาลรัสเซียมีคำสั่งปรับลดการผลิตน้ำมันในไตรมาส 2 เพื่อให้รัสเซียสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตที่ระดับ 9 ล้านบาร์เรล/วัน ภายในสิ้นเดือนมิ.ย.
เอเชีย
(-) สิงคโปร์ – อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสิงคโปร์ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.4 ในเดือนก.พ. จากระดับ 2.9% ในเดือนม.ค. สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 3.3%
(-) มาเลเซีย – ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ปรับเพิ่มขึ้น 1.8% yoy ในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มจากที่ระดับ 1.5% ในเดือนมกราคม และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ระดับ 1.4%
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
