ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ทรงตัวที่ระดับ 1,379 จุด เท่ากับวันก่อนหน้า มีแรงซื่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ ช่วยประคองตลาด แต่แรงขายกลุ่มธนาคารกดให้ดัชนีปิดลบ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,375 / 1,375 จุด ตามแรงกดดิน US bond yielo พุ่งขึ้น หลังตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสหรัฐสูงกว่าคาด ซึ่งอาจทำให้ FED ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งเป็นลบต่อแนวโน้ม Fund flow ต่างชาติ อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนิจะสลับรีบาวด์ขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวก โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความกังวล์ด้านอุปทานตามสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง
กลยุทธ์การลงทุน:
- PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- TU GEPT ITC AAI SAPPE KCE HANA DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- SCC SCGP DOHOME GLOBAL M อานิสงส์ PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 155 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 85.15$/bbl ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน กังวล supply ตรึงตัวจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง
- ITC (ปิด 20.60 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 24.75 บาท) ได้ Sentiment บวก ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 36.6 บาทต่อดอลลาร์ ITC มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม, ยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 5 เดือนติด ขณะที่ต้นทุน (ทูน่า) ลดลงต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์วันนี้
ACE, SAPPE, Tourism sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) ดาวโจนส์ร่วงแรงเป็นวันที่ 2 แต่ปัจจัยลบเดิม คือกลัวเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน: ดาวโจนส์ลดลง 397 จุด หรือ (-1%) ปิดที่ 39,170 จุด ตัวเลข ศก. ดี ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงนาน โดยเมื่อคืนสหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 8.756 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขที่ Consensus คาดไว้ที่ 8.740 ล้านตำแหน่ง
(+/-) กลุ่มท่องเที่ยว – นักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ลดลง แต่รวม 3 เดือนแรกโตแร่ง 44%yoy: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (24-31 มี.ค.) มีจำนวน 644,328 ลดลง 1.0/%Wow จากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ตาม รวม 3 เดือนแรกของปีมีจำนวน 9.37 ล้านคนเพิ่มขึ้น 44%yoy (คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับเป้าทังปีของเราที่ 35.8 ล้านคน) เรายังมองเป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยว
(+) คาดรัฐบาลนำร่าง พ.ร.บ. งบปี 67 ขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ในวันนี้: อิงไทม์ไลน์เด็มเราคาดว่าเลขาฯ ครม. จะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 ขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 3 เม.ย.นี้ เรามองเป็นบวกเพราะการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐทีเพิ่มขึ้นจะทำให้กิจกรรม ศก. ต่างๆ กลับมาขยายตัวหนุน GDP เร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2024 และเป็นบวกต่อหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐ อาทิ ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง, และกลุ่มรับเหมา
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) ครม.ไฟเขียวอนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท/วัน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม 4 ดาวขึ้นไป นำร่อง 10 จังหวัด มีผลตั้งแต่ 13 เม.ย.67
(+) นายกรัฐมนตรี สั่งการกระทรวงการคลัง เร่งจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท คาดมีผล พ.ค.
(+) หนี้ครัวเรือนไทยปี 2566 เติบโต 3.0% ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีชะลอลงมาที่ 91.3% จากที่ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงวิกฤตโควิด-19
สหรัฐ
(+) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือน ก.พ. อยู่ที่ระดับ 8.756,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดไว้ที่ 8,730,000 ตำแหน่ง แต่ลดลงจากเดือนก่อนที่ 8,863,000 ตำแหน่ง
(+) คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐในเดือน ก.พ.เพิ่มขึ้น 1.4% mom หลังจากลดลง 3.8% ในเดือน ม.ค.
ยุโรป
() เยอรมนี – ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเยอรมมีในเดือนมี.ค. ลดลงสู่ระดับ 41.9 จากระดับ 42.5 ในเดือนก.พ.
เอเชีย
(+/-) เกาหลีใต้ – อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. ทรงตัวที่ระดับ 3.1% เท่ากับเดือน ก.พ. และเป็นไปตามที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.1% เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเป็นรายเดือนอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.1%mom ลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 0.5%mom ในเดือน ก.พ.
(+) อินโดนีเซีย – ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (B) เข้าแทรกแซงค่าเงินรูเปีย หลังจากที่อ่อนค่าลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ 4 ปี
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| APO (+) | (ข่าวหุ้น) APO ฟอร์มแกร่ง ปิดเทรดพุ่ง 114% ส่งซิกงบปีนี้แจ่ม APO ปิดเทรดวันแรกฟอร์มสวย! ยืนแกร่งเหนือจอง ราคาพุ่ง 114% เดินหน้านำเงินระดมทุนขยายธุรกิจตามแผน เพื่อผลักดันรายได้และกำไรเติบโต ฟากซีอีโอ สิทธิภาส ลั่นผลงานปี 67 ดีกว่าปีก่อน รับซัพพลายใหม่ผลผลิตปาล์ม |
| BAFS (+) | (ทันหุ้น) BAFS เติมน้ำมันพุ่ง 17% AOT ทะลัก 19.9 ล้านคน BAFS รับอานิสงส์ท่องเที่ยวไทยหนุนปริมาณเติมน้ำมันไตรมาส 1/2567 พุ่ง 17% คาดดีต่อเนื่องถึงไตรมาส 2/2567 รับเดินทางเที่ยวสงกรานต์พร้อมคาดปริมาณผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน 6 แห่งของ AOT ที่ 19.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 42% YoY และ 18% OoQ |
| BEM (+) | (ทันหุ้น) ลดค่าผ่านทางด่วนแลกสัมปทาน BEM “สุริยะ” สั่งศึกษาลดค่าผ่านทางด่วน ควบคู่เร่งสร้างดับเบิลเดค แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ให้เวลา กทพ. เจรจา BEM แลกขยายสัมปทานให้จบใน 2 เดือน |
| BPS (+) | (ทันหุ้น) BPS หุ้นเทคอนาคต อสังหาดันรายได้ฟู BPS ผู้นำระบบไฟฟ้าครบวงจร เดินหน้าขยายธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟ อุปกรณ์และงานติดตั้งนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ อุปกรณ์และงานติดตั้งไฟเบอร์ออพติกเพื่อการสื่อสาร โชว์ผลงานปี 2566 มีรายได้รวมที่ 738.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.65% ด้านโบรกคาดกำไรสุทธิ CAGR ที่ 30% ในปี 2566-2568 หนุนจากการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์ พลังงานแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนแปลงธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี |
| JR (+) | (ข่าวหุ้น) JR ฮุบงานโซลาร์ฟาร์ม 102 ล. ปี 67 แบ็กล็อกทะลุหมื่นล้าน JR คว้างานใหญ่ จำหน่ายและติดตั้งชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า โปรเจกต์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ STEC มูลค่า 102 ล้านบาท ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน ผู้บริหารมั่นใจปีนี้รายได้โต 10-15% ตามนัด ลุยประมูลโครงการใหม่ต่อเนื่อง ดันแบ็กล็อกทะลุหมื่นล้านบาท |
| OR (+) | (ทันหุ้น) OR ส่ง โอ้กะจู๋’ เข้า SET ขายไอพีโอ 159 ล้านหุ้น OK (OR ถือหุ้น 20%) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น เข้า SET ระดมทุนขยายสาขาร้านโอ้กะ จู พร้อมตอกย้ำการเป็น “The King of Organic Salad” ด้วยการเตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Ohkajhu Wrap & Roll” และ “Oh Juice” |
| PTG (+) | (ข่าวหัน) PTG คว้าแฟรนไชส์ Subway เดินหน้าปั๊มสาขาเพิ่ม 3 เท่าตัว PTG คว้าสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไซส์ Subway สำเร็จแล้ว! หลังแจ้งตลทปิดดีลตั้ง โกลัคพร้อมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 29 ก.พ.67 แต่ทอดเวลากว่า 1 เดือน กว่าจะได้รับยืนยันจากเจ้าของลิขสิทธิ์และแจ้งตลาด 1 เม.ย. 67 ฟาก พิทักษ์ ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 3 เท่าตัว เติมพอร์ตนอนออยล์ |
