ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 29 จุด (-2.13%) ปิดที่ระดับ 1,332 จุด กังวลความขัดแย้งทางด้าน ภูมิรัฐศาตร์บานปลาย หลังมีข่าวอิสราเอลยิงโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET รีบาวด์แนวต้าน 1,340 / 1,345 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ ฟื้นตัวขึ้นหลังนักลงทุนคลายกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ไม่มีเหตุรุนแรง เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวจะจำกัดเนื่องจาก US bond yield ทรงตัวระดับสูง หลังเจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้ อีกทั้งราคา น้ำมันดิบอ่อนตัวลงในเช้านี้ จึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ตามกรอบแนวต้าน
กลยุทธ์การลงทุน:
- TU GFPT ITC AAI SAPPE อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- AOT MINT ITC AAI DOHOME GLOBAL CPALL SCGP IVL คาดกำไร 1Q24 เติบโต
หุ้นแนะนำวันนี้
ITC (ปิด 20.3 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 23.5 บาท) ดักเก็งกำไรก่อน ก. พาณิชย์ ประกาศตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค. ในวันศุกร์นี้ คาดยอดส่งออกอาหาร สัตว์เลี้ยงโตแรงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันหนุนกำไร 1q24 ของ ITC กลับมาฟื้นตัว ต่อเนื่อง
SAPPE (ปิด 89.75 ซื้อ/เป้า 115 บาท) ได้ Sentiment บวกจากค่าเงินบาท อ่อนค่าเพราะมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกมากกว่า 70% ของรายได้รวม แนวโน้มงบ 1Q24 คาดกำไรปกติทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ระดับ 331 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 120%qoq และ 18%yoy
บทวิเคราะห์วันนี้
KTB, SCB, TTB
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) กลุ่มธนาคารประกาศงบ 1Q24 กำไรเพิ่มขึ้น qoq และ yoy แต่ต่ำกว่าที่เราคาดไว้: โดย BBL, SCB, KTB, TTB, TISCO และ KKP มีกำไรสุทธิรวมใน 1Q24 ที่ 4.1 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 25%qoq และ 5%yoy แต่ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 1.8% โดย KTB เด่นสุดมีกำไรสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 81%qoq และ 10%yoy และ มากกว่าที่เราคาดไว้ 8.9%
(+/-) อิสราเอลกับอิหร่านความตึงเครียดลดลงแต่ยังวางใจไม่ได้: ในช่วงสุด สัปดาห์ยังไม่มีเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันเพิ่มระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน, รมต. ต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เป็นการ โจมตีจากอสิราเอลทำให้อิหร่านไม่จำเป็นต้องตอบโต้ ประเด็นนี้เรามองเป็นบวกต่อ จิตวิทยาการลงทุน และช่วยคลายกังวลให้กับตลาดโดยเฉพาะความวิตกว่า สถานการณ์จะรุกรามจนกลายเป็นสงครามในระดับภูมิภาค
(+/-) ปลายสัปดาห์ติดตามตัวเลข PCE Price Index เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เฟด ลดดอกเบี้ย: สหรัฐจะประกาศตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCEPrice Index) เดือน มี.ค. ในวันศุกร์ที่ 26 มี.ค. นี้ ตัวเลขดังกล่าวจะบ่งชี้ได้ว่าโอกาสที่เฟด จะลดดอกเบี้ยในปีนี้จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า โดย Consensus คาด Headline PCE จะขยับขึ้นสู่ระดับ 2.6 จาก 2.5% ในเดือน ก.พ. แต่ Core PCE คาดว่าจะลดลงสู่ ระดับ 2.6 จาก 2.8% ในเดือน ก.พ. ทำให้โทนเป็นกลางกับตลาด
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) โฆษกรัฐบาลเผยค่ายยักษ์แบตเตอรี่รถ EV จากจีนเล็งตั้งฐานผลิตในไทยลงทุนกว่า 3 หมื่นลบ.ในปี 67
(-) กบน. ขยับราคาดีเซลเพิ่ม 50 สต. จ่อปรับขึ้นหวังลดภาระกองทุนติดลบแสนล้านสหรัฐ
(+/-) สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมาย 4 ชุด และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป เพื่อให้ความช่วยเหลือยูเครน อิสราเอล และไต้หวัน รวมถึงร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่ที่จะบีบให้ไบต์แดนซ์ (ByteDance) ขายติ๊กต๊อก TKTok ให้กับสหรัฐ
ยุโรป
(:) อังกฤษ – ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 0.8%yoy สวนทางกับเดือนก่อนหน้าที่ -0.36yoy
เอเชีย
(+) จีน – การส่งออกรถยนต์ของจีนในไตรมาส 1/2567 พุ่งขึ้น 33.2% yoy โดยจีนส่งออกรถยนต์จำนวนมากกว่า 1.32 ล้านคัน
(-) จีน – มูลค่าการลงทุนของต่างชาติในจีนในไตรมาสแรกหดตัวลง 26.1% สู่ระดับ 3.017 แสนล้านหยวน (4.17 หมื่นล้านดอลลาร์)
ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท
| КТВ (+) | (ไทยโพสต์) KTB โชว์กำไรพุ่ง 1.1 หมื่นล.กรุงศรี Q1 วีด ธนาคารกรุงไทยเติบโตตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ปี 2567 กำไรสุทธิ จำนวน 11,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานเติบ โตอย่างยั่งยืน สินเชื่อขยายตัวอย่างสมดุล บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวังและยืดหยุ่น รักษา Coverage Ratio ในระดับสูง รองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าลดภาระทางการเงิน แก้ปัญหาหนี้ โดยยึดมั่นแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม |
| PTTEP (+) | (ทันหุ้น) PTTEP มีลุ้นเพิ่มกำไร ยิลด์ปันผลดีเกิน 5% โบรกชี้ PTTEP ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมัน หากสถานการณ์ทรงตัว หนุนราคาน้ำมันดิบทรงตัวไม่ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่อาจไม่ทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐ จับตาปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้น ชูจ่ายปันผล 8.50 บาทต่อหุ้น ยิลด์ปันผลสูงเกิน 5% |
| SCC (-) | (ASPEN) “เอสซีจี พลาสติกส์” ถูกสหรัฐสั่งปรับ 20 ล้านดอลลาร์ ฐานละเมิดคว่ำบาตรอิหร่าน กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ (19 เม.ย.) ว่า บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตพลาสติกสัญชาติไทย ได้ถูกทางการสหรัฐ สั่งปรับเป็นเงิน 20ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 736 ล้านบาท) ฐานละเมิดคำสั่งคว่ำบาตรอิหร่าน รวมแล้วทั้งสิ้น 467 ครั้ง โดยทางเอสซีจีพลาสติกส์ ได้ยอมที่จะจ่ายค่าปรับเพื่อระงับเรื่องนี้ตามจำนวนเงินดังกล่าวแล้ว |
| SCB (+) | (ทันหุ้น) SCB โชว์งบเหนือคาด NIM ยังสูง-ลุยดิจิทัล SCB โชว์กำไรไตรมาส 1/2567 ที่ 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน NIM ขยายตัว สินเชื่อโต 2.1% จับมือ WeBank พันธมิตรจากจีนเตรียมยื่นขอจัดตั้ง Virtual Bank โบรกเกอร์ชี้ผลงานออกมาดีกว่าคาด ประเมินคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แนะนำซื้อ มอง Valuation น่าสนใจ พร้อมปันผลสูงราว 9% ต่อปีสูงสุดในกลุ่มธนาคาร |
| TTB (+) | (ทันหุ้น) TTB แกร่ง Q1 ฟันกำไรโต 24% KKP ตั้งสำรอง 609 ล.กดงบ TTB โชว์กำไรไตรมาส 1/2567 ที่ 5,334 ล้านบาท โต 24% คุมเข้มกด NPL หดเหลือ 2.56% จัดพอร์ตเพิ่มสินเชื่อยิลด์สูงดันผลงานเข้าเป้าขณะที่ทางด้าน KKP ไตรมาส 1/2567 กำไรหดตัวมาอยู่ที่ 1,506.02 ล้านบาท แต่แนวโน้มดี หลังสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตลดลง 44% โดยตั้งสำรองที่ 609 ล้านบาท |
| WPH (+) | (ทันหุ้น) WPH ท่องเที่ยวดันผู้ป่วยไทย-ต่างชาติหนุนพอร์ตรายได้ WPH คาดผลงานปี 2567 เติบโตตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งไทยและต่างชาติ เตรียมห้อง ICU ห้องพักผู้ป่วยรองรับช่วง High Season จ่อเปิด รพ.วัฒนาแพทย์ อ่าวนาง เฟส 2 ไตรมาส 3/2567 ต่อยอดเพิ่ม ชูเป้ารายได้ปี 2567 โต 25% จากปี 2566 ที่มีรายได้ 1,468.97 ล้านบาท |
