บล.กสิกรไทย:
SCGP เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุม โดยผู้บริหารให้ข้อมูลมองว่าโมเมนตัมเชิงบวกจะยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี
ราคาปิด (23.04.2024) 33.25 บาท ราคาพื้นฐานที่ 38.0 บาท
- บริษัทรายงานกำไร Q1/24 เติบโตแรง 28% QoQ และ 43% YoY สูงกว่าประมาณการของเราและตลาด 9% และ 13% จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและ GPM ที่ขยายตัว โดยปริมาณการส่งออกกระดาษบรรจุภัณฑ์ไปยังจีนเพิ่มขึ้น และปริมาณการขายในเวียดนามจะฟื้นตัวหลังช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อีกทั้งวานนี้มี
- เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุม โดยผู้บริหารให้ข้อมูลมองว่าโมเมนตัมเชิงบวกจะยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี
- เราเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2567-68 ขึ้น และปรับราคาเป้าหมายเป็น 38.00 บาท จาก 36.00 บาท อิงตามเป้า PER ที่ 23.6 เท่า หรือเท่ากับ -1.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงการซื้อขายในอดีตซึ่งถือเป็นระดับ valuation ที่ไม่แพง
- Advertisement -
